快递，毁灭你，但与你无关

前言：

中信证券认为，2020年拼多多经营重心将进一步关注ARPU（单用户平均收入）提升，预计拼多多2020年、2021年GMV将分别达到1.68万亿元、2.21万亿元。

根据物流数据或许能反映出当前快递行业的赛道情况。据拼多多电子面单数据显示，自3月15日起，拼多多连续15天日均物流包裹数稳定于5000万个以上，这个数据同比去年增幅超过60%！

关键是在快递行业中传言，拼多多最近有与快递新手极兔联姻的迹象，简单的理解，快递行业每天近2亿单的市场中，有近25%的业务将发生变化。

实际上拼多多的电商市场占有率上升并不意外，因为社会经济紧张时，收入减少时，需求层次在发生变化，著名心理学家马斯洛提出需求层次理论。把人的社会需要，从低到高分为五层，分别是：生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

所以，消费市场也是一样，满足生理需求“吃”的农产品消费在急剧上升，恰恰是拼多多的C2M新零售模式为工厂制造与农产品直连消费者提供了入口通道。

那么，拼多多的会影响通达系多少，下面作三个分享。

都会只像老牌快递吗

引导文：某老品牌快递的新航海计划已经重新下海，关键是海里的水已经结冰了，简单粗暴的讲，不是新航海计划不够先进和竞争力，而是失去了先发优势的大好先机，因为快递市场快递费价格层次已经被各大品牌快递突然锁在各自的名下，包括百世都已经取的不错的成绩。

虽然说快递行业没必要去看电商平台的变化，但是，从阿里控股通达系来看，通达系全部跟随阿里会不会面临“僧多粥少”的局面，2019年，阿里巴巴年活跃买家数为7.11亿，拼多多年活跃买家数5.85亿，京东年活跃买家数3.62亿。

从电商活跃买家数看拼多多与阿里相差1.62亿，如果国际经济在3个月后不回暖，意味着国外外贸业务将转向国内，外贸公司被取消订单的积压产品将转向国内市场，预计6个月时间中，拼多多与阿里这种用户差距将会不存在。

关键是通达系当下面临的困扰，电商平台之间的电商争夺战正在向快递行业传导，最终会把竞争成本也向快递行业传导。

评语：2020年的快递行业很快会“打不动”，原因并不复杂，快递费无休止的在降，实际上是各大品牌快递在保护自己的存量，另一方面快递物流硬成本在往上顶，品牌快递之间市场占有率的竞争大多数情况下只是加快相互“换手率”的基本现象

.实际上传统的电子商务大盘已经在新电商转型中呈现萎缩现象，后果是，无论那一个品牌推动价格战，做进来的新增存量也只是补偿了原存量损失部分，在快递市场总量下降的同时，品牌快递占有率提高并不代表品牌快递的总量提高。

入口会在哪里

引导文：快递行业很难说清楚未来的方向在那里，因为快递行业只是承运服务商，但是，从国家统计局数据也可以说明这一点。2019年，城镇居民可支配收入增长为7.8%，而农村可支配收入增长为10.1%。城镇居民消费支出的增长为4.6%，农村居民消费的增长为6.5%，也就是说，快递行业的市场正随着电商在转移，尽管根据国家统计局2020年数据显示， 1-2月份，社会消费品零售总额52130亿元，同比下降20.5%。其中，餐饮类下降最为严重。但是，实物商品网上零售额11233亿元，增长3.0%，占社会消费品零售总额的比重为21.5%，比上年同期提高5.0个百分点。

但是，新型电商借助这次疫情，从只占消费的15%，上升到更高比例。这也让电商从消费品零售的配角变成了主力。

事实上快递行要关注4月9日的新闻， 据国家邮政局网站消息，为进一步推进“快递进村”工程，国家邮政局日前印发了《快递进村三年行动方案（2020-2022年）》。4月9日，国家邮政局召开2020年二季度例行新闻发布会，对《行动方案》进行发布解读。中国快递协会联合联合邮政EMS、顺丰、中通、圆通、申通、韵达、百世、德邦、京东、苏宁、菜鸟网络、阿里巴巴、京东集团等13家快递物流和电商企业共同发出倡议，表示将积极响应和落实《行动方案》，同心协力推进“快递进村”。

评语：事实上快递进村的行动方案在告诉快递行业，未来快递行业的增量市场增长点在三四线城市。

关键是快递进村的前提就是电商下乡，拼多多通过新电商的模式，以更低的流量成本和流通成本，把商品卖给消费者。

问题是当下的快递费与快递模式都不具备接轨拼多多电商低快递费这个增量市场。

所以，多数品牌快递布局更多的是境外市场作为疫情过后的增量市场。

快递需要蓝海

引导文：最近，快递行业迎来一颗外行无人关注的深水炸弹，美团寄递了一单包裹，似乎美团有无限可能，很可能会成为下一个阿里巴巴？

美团的外卖用户28分钟拿到P40Pro"成为热议话题后，一种新的商业模式也已经清晰地浮现出来，美团长期以来一直被贴上外卖标签，正在自信满满地跨入电商领域。

事实上，快递行业纠结的不仅仅只是拼多多，而且，快递行业真正面临的困扰就是美团的“无边界”的新业务能力，美团外买与美团闪购。

据了解2019年美团闪购部门上线并运营了全国各地的菜市场、便利店超市以及药店基本覆盖了外卖所覆盖的全部地区，美团闪购的快零售模式深入挖掘80%的新市场，特别是持续增长的即时性购买需求，可以说美团闪购正好与快递行业的蓝海市场重合，关键是快递行业并不具备电子商务基因，美团的“无边界”跨界劫道正因为独立的平台系统已经树立了高边疆。

根据2019 年 1 月 17 日，美团研究院发布《城市新青年：2018 外卖骑手就业报告》显示：2018 年共有 270 多万骑手在美团外卖获得收入，77%的骑手来自农村， 80 后、 90 后居多。

简单的理解，美团的骑手规模与年龄段，正好与快递重合。

评语：美团闪购针对菜市场、便利店以及药店在此次疫情期间取派增幅都是非常可观的，美团的模式刚好挡在通达系转型的战略方向上，一但快递行业的取派业务正式上线，快递行业很快就会迎来真正的对手，因为，通达系的加盟体制与频次运营方式并不适合同城配模式，而且，通达系的本身支付系统与运营模式显然不支持这么做，只能眼睁睁的看着美团在快递下沉市场中成长。

结语：

在快递行业，如果拼多多与极兔完全结合，通达系将迎来一头霸王兔，如果拼多多与极兔结合不成立，通达系仍然会迎来美团巨龙，关键是通达系全部挤在阿里这条船上，如果阿里没有定向分类通达系品牌快递的服务通道，如果阿里下沉市场不够迅速，快递行业将在二年内迎来至暗时刻。