阿里系“菜划算”入局，前置仓VS店仓一体VS社区拼团，赢家会是谁？

“前置仓”VS“店仓一体”VS“社区拼团”，未来哪一条赛道上能跑出赢家？谁最有可能会是赢家？

日前，社区生鲜电商又杀入一位新入局者——社区拼团类生鲜电商“菜划算”。阿里为菜划算最大股东，占比70%。

菜划算主打平价菜场，在时效上提出“29分钟新鲜到家”。目前,菜划算已经在杭州、宁波、苏州三个城市上线。这不由得使人联想到，此举是对标叮咚买菜。在此前，阿里旗下的盒马、淘鲜达等社区电商平台已经在快速推广。

总体来看，目前我国社区生鲜电商几大阵营主要包括：以每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜、朴朴超市为代表的线上运营+前置仓模式，以永辉生活、盒马、淘鲜达为代表的店仓一体化模式，以兴盛优选为代表的社区拼团三大类。总体来看，社区生鲜电商玩家成立时间都不是很长，且区域性特征明显，目前还没有哪一家形成全国优势。

线上运营+前置仓模式：扩张快，前置仓成本高

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“线上运营+前置仓配货+即时配送+消费者”的模式顾名思义，即在线上通过APP、小程序等形式为消费者提供购买渠道，线下就像深入到末端的毛细血管一样，在距离消费者最近的小区附近密集设前置仓，为消费者提供即时配送。

“29分钟送达”、“半小时达”、“1小时达”的即时性决定了“推式”的供应链条，即通过大数据精准预测，提前判断各地区需求情况，货物在大仓进行标准化的加工，基于预测结果，统一配送到各地前置仓，一旦消费者下单后，便从前置仓即时配送到消费者，而不是等消费者下单后供应链才开始反应。该模式下，前置仓更多是发挥流通作用，蔬菜、肉类等生鲜产品不会在前置仓存储。

前置仓模式相较于其它模式，节省了店面租金、员工等前端成本，但是对后端的供应链能力、数据算法能力等有很高的要求。

加大数据算法能力：“推式”的模式决定了前置仓企业对大数据预测的依赖性，预测的误差越小，产生的成本浪费才能越小。

后端供应链有待提高：目前大家谈及社区生鲜电商的物流时，大多都是在强调末端的即时配送，但大多数社区生鲜电商在后端的链条上都还有很大提升空间。包括其采购体系，都是在一定区域内具有相对优势，但很难在其他区域复制。

自营配送团队成本高，管理难度大：即时性决定了对配送团队的高要求。据了解，为了更好的保证配送时效及服务品质，叮咚买菜的配送团队几乎都是自营管理。每日优鲜部分自营，部分来自外部劳动力。美团买菜的末端配送团队与美团外卖采用一样的方式，主要交由外部运力完成。

前置仓投入成本大：为了保证配送效率，便要在离消费者最近的地方大量密集设仓，成本则会不断攀升，但如果将成本转化到单价上，又会影响规模的扩张。目前为止，各企业公布的都是为数不多的成熟前置仓能够实现盈利。

说白了，前置仓模式能否盈利，主要取决于订单密度和客单价。没有足够的单量则无法实现高坪效，并且也会影响配送员收入。

每日优鲜是率先跑通前置仓模式的企业，凭借会员制+精选品+前置仓三大经营特色快速成长。在《互联网周刊》& eNet研究院评选的“2018年度APP分类排行”榜单中，每日优鲜位列“2018年度生鲜电商APP”榜首。每日优鲜2018年度营收达100亿规模，在社区生鲜电商中位于领先位置。目前，每日优鲜已经在全国20+城市布局，在北京地区已经实现正向现金流。

叮咚买菜成立至今虽只有短短不到3年时间，但备受资本关注，已经连续获得九轮融资。目前主要布局江浙沪、福建、深圳等地区。据悉，叮咚买菜运营一年以上的前置仓已经可以实现盈利。

此前，朴朴超市主要是深耕福州市场，目前，已经在向厦门、深圳、长沙、武汉、合肥等地扩张。

美团买菜在进军深圳之前，已经在北京、上海以及武汉三个城市开通了服务。另外，美团内部已有到家事业群、小象生鲜事业部和快驴事业部三个事业群启动生鲜相关业务，美团买菜可以得到快驴事业部在后端供应链的支持。

线上线下一体，店仓一体：前端“重”，限制扩张速度快速

店仓一体化模式即店既是仓（前置仓），店既发挥着零售功能（盒马是零售+餐饮），也发挥着前置仓的作用。与线上运营+前置仓模式不同，店仓一体化模式“卖货端”更重，一般都要在靠近中高端消费人群的地方设店，店的面积一般都较大，SKU数较多，以及对人员、系统的高要求等，这一定程度上限制了此类模式企业的扩张。

目前，在该模式中，盒马、淘鲜达、永辉生活位列第一梯队。

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盒马在阿里庞大的生态中有自己相对独立的供应链体系，大致链条为盒马中心仓——门店——消费者（另外一条餐饮路线：盒马中心仓-餐饮品牌中央厨房-餐饮品牌门店）。盒马通过分布式仓储代替传统的集中式仓储，因而在短距离内可以用常温配送替代冷链配送，在一定程度上可以降低企业的配送成本。今年加阿里投资者大会披露物流配送体系的建设进展时提到，盒马已建成48个多温层多功能仓库，其中包括33个常温和低温仓。

脱生于阿里体系，盒马在“技术赋能”上有先天的优势。例如在物流方面，盒马搭建了仓配售一体系统和自动分拣系统，通过自动化物流体系可以做到货物从接单到出货，全程不超过10分钟。

另外，天猫、淘宝等平台已经为盒马积累了大量流量（用户群）及供应链基础，这是其竞争对手所不具备的优势。

目前，除了盒马鲜生，盒马还在布局盒小马、盒马mini、日日鲜菜场等新型业态，逐步开拓三四线消费市场。

数据显示，截至2019年8月31日，盒马已经在全国22个城市开出171家门店，初步完成全国布局。经营满1年的门店已经能实现盈利。

同样属于阿里系的淘鲜达，大润发成熟的供应链体系为其提供有力的支持。大润发在接入淘鲜达后，单量也有了明显上升。据悉，大润发运营三个月的淘鲜达门店，日均线上订单超过1200单，每家大润发门店可为淘鲜达业务提供1.3万到1.5万个品项。

永辉生活是永辉云创旗下“标品生鲜+便利店+线上运营”模式的社区生鲜店。另外，永辉还推出了永辉生活APP、永辉买菜等线上服务。据了解，虽同属于永辉旗下的生鲜电商APP，且覆盖品类有部分重叠，但“永辉买菜”的操作方是永辉超市，“永辉生活”到家业务的操作方则是永辉云创。只要消费者匹配范围内有永辉生活到家卫星仓（前置仓）、超级物种或者永辉生活、永辉mini,消费者就可以在永辉生活APP下单购买。

据永辉生活APP信息显示，目前已经开通上海、北京、深圳、福州、成都、南京、杭州、厦门等城市，并在向全国拓展。消费者购买满18元则可以包邮，最快30分钟送达。据永辉买菜APP显示，目前已经开通北京、合肥、成都、重庆、南宁、深圳、广州、福州、杭州、西安、郑州、桂林、柳州、内江、无锡等城市，最快30分钟内送达。

基于微信和轻社交关系的新型电商渠道——社区拼团

社区拼团是基于微信和轻社交关系（小区邻居）的新型电商渠道。“团长”在微信群里面分享购买链接，消费者通过点击购买链接，选择微信支付下单，社区拼团平台再通过物流配送，将订购的商品配送到社区门店，下单的消费者到社区门店提货或者送货上门。

兴盛优选已经在社区拼团领域具有一定领先优势。兴盛优选是湖南兴盛优选电子商务有限公司旗下的社区生鲜电商平台。采用“线上预售+门店自提”的方式，物流上做到“211”，即所有商品今日下单，次日到门店自提。据悉，兴盛优选今年9月份当月实现11亿营收，业务已辐射湖南、湖北、江西、广东等全国10大省份城市及300余地、县及乡镇。

据此前中华网报道，仅在湖南地区，兴盛优选一天可以卖250吨左右的水果、270吨左右蔬菜、33吨肉、44吨水产、54吨家禽、40吨蛋、200吨油、450吨米和18吨豆制品，用户的周复购率已达到了70%。

与上文两种模式有所不同，兴盛优选是农村包围城市战略，以省会城市为圆心，深度布局地级市、县、乡镇。另外，兴盛优选是采用“拉式”的模式，即消费者先下单，上游才会开始配货。据悉，兴盛优选的物流主要分为共享仓、中心仓、配送站、门店四个层级。

产地仓（又称分享仓）。少部分供应商将商品送至分享仓，生鲜的加工、包装等都在该仓中完成。

销地仓（地区中心仓）。大部分供应商的商品送至中央仓，由中央仓负责调拨。据此前亿邦动力报道，兴盛优选仅在长沙地区就有十几个中心仓，湖南省有一两百个，每个地级市、县级市都要建仓。

站点。兴盛优选的中心仓和服务站都是合伙人机制。

门店。便利店、夫妻老婆店等。

值得一提的是，现有的社区拼团企业多用第三方物流来做干线一段。但在兴盛优选CEO周颖洁看来，社区拼团的成功前提是自建物流，用第三方物流成本太高，最后的结果可能就是死亡。

周颖洁曾提到，兴盛优选建立了一个巨大的物流生态，这个生态的核心就是运力配送的半社会化。据悉，兴盛优选总人数3000多人，其中物流配送占2000多人。

综上所述，思考以下几点：

第一，“推式”or“拉式”？前置仓模式社区生鲜电商和店仓一体化模式生鲜电商是29分钟送达，半小时内送达，或者1小时内送达，对时效性的高要求决定供应链链条不能拉得太长。而社区拼团一般是消费者计划性下单，后端供应链再开始反应。那这两种方式哪种更合理？还是都有待优化？

第二，物流体系自建还是外包？这一方面会影响配送效率及服务品质，另一方面，是对成本及管理的压力。

第三，后端供应链。对于社区生鲜电商，焦点大多都聚焦在了B2C端的即时物流，但后方的2B端物流也至关重要。目前，具有成熟后端供应链的企业为数不多。盒马有自身一套独立的供应链体系。淘鲜达依托于大润发成熟的供应链。永辉生活依托于永辉超市、永辉云创多年的供应链基础。每日优鲜是最早入局社区生鲜电商的企业，已经积累了一定经验。叮咚买菜至今也经历了四年多的摸索，并且于今年成立物流公司。美团买菜可以得到快驴的支持。

“前置仓”VS“店仓一体”VS“社区拼团”，未来哪一条赛道上能跑出赢家？谁最有可能会是赢家？你怎么看？