2020年开年以来,各家新产品、新政策层出不穷。
这不,近日安能宣布其最新800-3000kg大票零担产品将于3月10日全新上线,并提出安能致力于三年内深耕大票零担市场,大票零担日均出发货量五万吨,成为大票零担市场的引领者。
其中,安能大票零担的产品定位为800—3000kg公斤段的大票零担物流产品,主要服务于三方合同物流、生产制造企业、批发商等B端客户群,服务包括整票配载、分拨直送、增值保价等,价格亲民、时效稳定、服务高效。
2019年年初,顺丰某区域发布了“大票零担 强势来袭”的宣传海报,从海报看,顺丰大票零担重量定位500kg起,体积3F起,主打优质服务、时效承诺、价格合理、品质保障。还在地区试点阶段。
今日(3月10日)获悉,顺丰速运发布最新大票零担产品,并且全网覆盖,快速送达。该产品主要针对B端客户,提供贴近大票市场价格、门到门直达服务的外发产品,主要覆盖单票500kg以上,单票货物重量无上限,单件货物最高可达3000kg,运费低至每公斤0.6元。但从顺丰官网看,目前该产品还没上网站。
此外,2月17日,中通快运也宣布了上线网点整车业务。该业务专为网点客户-客户的整车业务赋能,能够有效减少中转频次,大幅提升物流时效。
犹记得去年大家的焦点还在电商大件上,今年大票零担瞬间登C位了。
这其中的逻辑可能是啥?
经过近 20 年的发展,运输市场开始逐步分化形成了小票零担市场(30-500 公斤/票)、大票零担市场(500 公斤—3 吨/票)和整车市场(3 吨以上)的细分。
来源:罗戈研究
从公路运输市场份额看,根据罗戈研究数据,2018年公路物流服务市场规模约5.4万亿,其中整车约占63%,约3.4万亿,零担约占24%。
来源:罗戈研究
小票零担对应的公司组织形式是快运,快运市场竞争激烈,快递公司不断跨界抢食,更是有强区域型、全网型及新型玩家参与竞争,这些潜水型选手将对头部企业产生超强压力。
而专线依靠其在大重量段的成本优势,退守大票零担和整车市场。
其中以大票货物为主的专线市场约1.2万亿,但大票零担CR10份额还不足5%,行业集中度极低,90%以上的货物运输是由数十万家专线公司所承载。
而近几年,电商的刺激下,制造业销售渠道下沉,订单也越趋于碎片化,专线与不断提高的客户需求之间产生矛盾,我国绝大部分专线企业已面临运营成本逐年攀升、恶性竞争严重等发展瓶颈期。随着市场整合的不断深入,未来将有2/3的专线消失。
对比快递和小票零担市场,大票零担市场暂时还处于相对起步的阶段。但商流的重构也决定物流的重构,近几年品牌商与消费者之间的多通道,商品销售通路缩短,导致B2B2C订单高频率、小规模、分散化,整车订单逐渐化整为零。大票零担在原有大规模存量市场的前提下,迎来新的增量市场。
近几年,一批大票零担专线整合型企业如雨后春笋般成立,并迅速占领部分市场份额。新品牌聚盟、运派、传化物流联盟等相继起网;老牌企业三志物流、德坤等加速,开始新一轮跑马圈地。从2018年开始,德坤、聚盟相继获得融资,资本市场的关注将大票零担推到市场浪尖之上,新一轮大票零担市场整合大幕徐徐拉开。
从以上分析,我们可以知道在零担运输市场上,全网小票市场并不大已被瓜分完,大票零担市场份额占比最重,市场巨大而分散,且又频频受到资本市场的关注,其中占市场份额大头的专线企业,其成本及点点直达的优势正在备受挑战等待整合或消失。面对这潜力市场,具有运营、成本及资本优势的玩家不该野心勃勃吗?
因此,这时候,有人出手了。
刚跨入2020年,安能便宣布完成超3亿美元融资,壹米滴答宣布10亿元D+轮融资,接着顺丰快运宣布融资3亿美金,资本给快运市场的大火加了一把燃料,顺丰安能们便拿着这把燃料开始攻城掠地。
从顺丰及安能大票零担的宣传来看,大家都聚焦在“便宜”这个字眼上,安能提出“运费1吨比专线便宜100元”,顺丰提出“花更少的,干票大的”、“运费低至0.6元/公斤”,很明显就是在以低价“撬”客户。
来源:罗戈研究
短期来看,在疫情及淡季期间,无论是价格战还是向大票零担进军,大家不仅是为了抢货源,以大票填仓,长期来看,更是为了上市。2020年快运领域将引来融资及上市潮,快运竞争型市场格局将逐步进入巨头竞合时代,其中,快运企业货量及市场份额是进入下一步强者恒强的入门槛。
某业内人士表示,满帮、G7这些利用互联网切入货运领域的公司对行业还是产生了很大的促进,但是一直以来都被传统快递、快运企业所忽视,未来这些公司的上市必将超出市场预期。在这种环境下,货量对传统的快递快运公司来说则显得更为重要。
因此,2020年不少快运企业提出要实现日均货量要达十万吨的目标。其中,安能提出三年内深耕大票零担市场,大票零担日均出发货量五万吨,成为大票零担市场的引领者。也是为其日均货量“从百亿到千亿,从万吨到十万吨”的发展目标奠基。
祝愿2020年大家在干票大的同时干票大的!
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