移动机器人行业：整体增速放缓，细分趋势明显｜2019年中国物流装备市场回顾与2020年展望（上）

近两年来，受经济进入一个下行调整周期的影响，国内移动机器人（AGV）的市场需求增速减缓。2020年初爆发的“新冠”疫情更是使移动机器人行业雪上加霜，企业普遍将面临市场萎缩、利润下降、应收账款周期变长、融资困难等一系列问题。疫情过后，“物竞天择，适者生存”，只有在危机中求新求变的企业才能生存和发展。中国AGV市场的特点和机会在于更多元的应用场景和差异化的需求。目前，在全球都倡导制造业回归的共识下，“机器换人”已经是大势所趋，工业生产领域对AGV的需求越来越广阔。移动机器人的市场空间还将继续扩大，不同的厂家有着不同的市场客户和发展方式。特别是在国家“一带一路”政策影响下，国内一批实力较强的企业开始走向国际化，而中国企业加大海外投资力度，也将加速这一国际化进程并增强中国企业在国际市场的竞争力。从长远来看，未来的移动机器人市场仍将是一片蓝海。

一、移动机器人行业2019年回顾

1.整体需求增速放缓，高端客户需求有增无减

2019年国内移动机器人行业整体增长放缓。根据中国移动机器人产业联盟发布的统计数据显示，2019年国内移动机器人市场增长率由2018年的35%降至12.8%（图1）。

占移动机器人市场半壁江山的汽车行业，在经历了20多年的快速发展后销量持续下滑。受此影响，汽车行业投资减少，新车型、新产线开工急速缩减，直接导致了国内AGV市场的萎缩。2019年是汽车行业兼并淘汰关键之年，许多AGV企业的业务出现“踩雷”现象。如何规避验收回款风险，防止资金断裂，是每个企业面临的挑战。但与此同时，2019年汽车行业“强者恒强”格局凸显，高端品牌投资力度不减，特别是德系高端车型和日系“双田”车系需求旺盛，加大行业重点客户市场的开发力度是AGV企业的普遍共识。

据汽车行业专家的预测，国内乘用车市场销量从2021年开始将触底回升，到2024年将重新繁荣。可以预期，在经过一段时间的调整之后，汽车行业仍将是移动机器人应用的重要市场。

同时，以智能手机制造为代表的3C制造业增速减缓，以及电商企业对仓储物流AGV需求意愿降低，也是导致移动机器人行业增速放缓的重要原因。

市场需求的暂时放缓，可能更加促使AGV企业发展自己的核心技术。那些具有核心技术研发能力的企业，仍然会被市场所接受，只有那些通过不断技术创新，避免产品同质化的企业，才能得以长久发展。

从行业数据上来看，中国移动机器人市场经过前些年的高速发展，2019年市场规模已高达60亿元人民币（图2）。

尽管增长速度有所降低，但移动机器人的应用将继续向各行各业渗透，其市场规模仍将保持较快发展的态势。

2.技术发展思路清晰，行业细分化趋势明显

移动机器人未来技术的发展具有三个典型趋势：一是从依赖于固定标记物的传统导航方式向无标记物的“自然导航”方式过渡，相关的导航技术会越来越成熟，产品更加工具化，更为智能，更加便于部署及维护。二是移动机器人将具有自动感知和决策能力，多机器人系统将实现自主规划并与人和谐互动，实现高效的智能群控。三是随着自动驾驶及AI技术的成熟，移动机器人技术将从中获益，应用场景从传统的户内应用扩展到大批量的户外应用。

目前，移动机器人的非标属性还是非常强，由于各个客户的需求和工艺不同，对移动机器人的技术要求也不同，这导致市场更加趋向于行业细分。那些深耕细分行业、注重做好产品质量和成本控制的企业，会获得良好用户口碑，发展空间会越来越大；而那些规模较小的初创公司，专注于某一细分领域将比全面布局更加具有竞争力。

3.百家争鸣，商业模式多样化

“做产品”和“做集成”是目前移动机器人领域的两种主要的商业模式。我们看到，一些坚持做产品的企业依靠不断的技术创新，为集成商提供优秀的解决方案和产品部件。由于其产品可以快速复制，无需深入了解具体客户工艺细节，减轻了其人员及资金成本压力，取得了一定的成功。另外，一些实力相对雄厚的企业坚持产品和集成同步发展，通过对应用领域的深入研究，对应用工艺全面吃透，在移动机器人集成应用方面取得很好的成绩。此外，近几年行业内出现了基于互联网思维的AGV租赁和共享的尝试，但到目前为止都不算成功，这主要受制于移动机器人技术在智能程度和快速部署能力方面的欠缺。

受资本青睐数年的移动机器人创业潮，随着经济增速放缓、行业需求不明朗也开始走入低谷。在目前低迷的市场情况下，那些因为风投而迅速发展起来的企业，能否延续其侵略性的发展策略，怎样保证现金流、防止业务踩雷，将是其面临的最大挑战。未来几年，创业公司会更加注重差异化的经营理念，只有通过在技术、商业模式、管理模式上的创新和差异化，他们才有可能持续地受到资本关注。

4.行业标准完善有待进步

近几年，中国移动机器人发展势头向好，但中国AGV技术标准的制定明显落后于行业发展。行业内少数企业为求短期业绩，不惜通过低价竞争提升市场占有率，其产品质量和稳定性较差，导致项目难以验收，企业缺少资金投入研发，逐渐进入恶性循环。

移动机器人是“机电软”高度集成的设备，其外观设计、机械设计、电气设计目前在国内仍缺少标准规范，进而导致产品检测检验没有规范。同时，各个企业的软件架构、控制方法也不尽相同，致使移动机器人通用性及标准性难以实现。AGV作为智能移动设备，与人和其它设备交互频繁，使得其安全设计、软硬件保护等安全措施成为重中之重，但目前各企业的物流机器人在安全设计上水平参差不齐，使得市场上不少产品的安全性难以得到保障。

设计标准的不一致，不仅导致市场上同类产品的价格差异较大，也使得不同厂家的产品很难在同一应用场景中相互兼容。这使得用户在选择移动机器人供应商时面临很大的风险，一旦机器人系统出现问题，要么全盘否定、重新选择，要么委曲求全。这将严重影响市场对移动机器人的选择和行业未来的发展。

目前，在国家层面上，相关的标准化工作已经在积极地展开了。2019年8月由北自所牵头，新松等公司参加了《自动导引车通用技术条件》国家标准修订工作，对原有的标准中不再适用或有所缺失的部分进行修订和补充，目前此项标准正在送审过程当中。此外，中国移动机器人（AGV）产业联盟也在制定相关的行业标准，包括《术语》、《通用技术条件》、《设计通则》、《通用安全规范》、《检测规范》、《相关接口规范》。相对于国家标准而言，行业组织制定标准具有更快速的特点，有利于更加及时地调整和规范行业的发展，可为未来国家标准的制定提供依据。

唯有标准统一才能促进中国移动机器人产业的长久发展。标准制定，绝不是凭几家企业就能达到，需要业内所有企业协手合作、共同推进。只有业内所有企业积极参与、坚决维护、严格遵守相关的标准，才能把我国的移动机器人事业提升到一个全新的高度。

二、2020年市场及技术发展趋势展望

2020年初的这一场突如其来的“新冠”疫情，一方面减缓了经济的发展，但另一方面却又刺激了市场对服务型移动机器人的需求。虽然目前的移动机器人产品对缓解疫情所能提供的帮助非常有限，但相信业内厂家已经对服务机器人的未来应用前景充满期盼，并且会加大在这一领域的研发和资金投入。移动机器人将与人工智能（AI）技术紧密结合，而各类服务型机器人是移动机器人与AI技术结合的最前沿产品。

在技术方面，移动机器人继续沿着“车辆属性”和“机器人属性”两个方向进行深化和发展。迄今为止，移动机器人发展的过程，就是一个努力挣脱“导引”的过程，导航技术作为技术发展的主线，它与不同行业的结合将会催生多种多样的新产品、新应用。当前，移动机器人技术已经来到了摆脱导引的临界点，无导引的自主移动机器人（Autonomous Mobile Robot）将很快成为行业的主流，减弱机器人对“导引”的依赖，会带来巨大的商业机遇。

技术的进步是移动机器人产业发展的主要推动力，新技术与各个应用领域的具体特点进行深度结合，才能产生具有行业特点的好产品。同时，形成配套完整的产业链对于我国移动机器人行业的发展至关重要，这也有利于不同企业在产业链中能够找到合适的位置，有利于形成相互配合、良性竞争的整体环境，从而促进移动机器人产业的健康发展。