万亿零担快运市场，寡头出现的时代到了吗？

来源 | 看物流

随着圆通、中通、韵达相继宣布进入快运市场，申通进入快运市场也已进入调研阶段，加上早已布局快运市场的顺丰、百世，快递巨头集体进入零担快运市场的局面即将开始。

万亿零担市场已经吸引了快递巨头的强烈兴趣，但现在的零担市场也发生了不少的改变，接下来文章将分析下目前零担快运市场的竞争格局，零担市场寡头出现，集约化、规模化时代到了吗？

万亿零担市场，小散状况依旧

据统计，2016年我国公路货运量达334亿吨，市场规模约为5万亿，其中零担快运市场规模1.14万亿，占比25%。而快递行业2016年收入为3974亿元，仅为零担市场的三分之一左右。这不仅由于零担市场标准化服务的不断提升，运费及增值服务收费较高，而且零担行业面对的服务对象较广，涉及的产业较多。

在电子商务的不断发展下，电商小件零担需求不断增长，家电、家具等市场交易不断活跃，预计2020年零担市场规模将达到2万亿级别，这也使得零担快运市场受到更多企业和资本的青睐。

据不完全统计，我国公路物流企业达到80多万户，平均每户拥有车辆不到2辆，90%的运力掌握在个体司机手中，小散状况依旧。

一超多强形式继续，差距将会缩小

根据2016年零担市场企业排名发现，排名前十的零担企业的市场份额达到348.4亿，仅占比3%，市场竞争格局依旧分散，全国及区域型网络企业所占市场份额也仅占10%，剩下的90%由大量的专线物流企业完成。

不过相对于2015年有了较大的增长，2016年，前十名企业中9名收入超过二十亿，其中安能和中铁超过30亿，德邦依旧以107亿雄踞榜首，是第二名安能的3倍左右，而在2015年的榜单中，只有4家企业收入在20亿以上，而2016年增长到了11家。

安能、中铁物流进入30亿营收领域，缩小了与德邦的差距，虽然目前市场依旧是一超多强的格局，但与领先企业的差距正在缩小。

相对比于美国前10大企业市场份额集中度的72%，各企业唯有获得远高于目前的市场份额才能继续留在这个榜单中，而各大快递巨头的加入，无疑加速了这一过程。

加速网点布局，加盟模式优势开始显现

从数据显示，过去一年是零担企业深化网络布局的一年，老牌企业天地华宇、佳吉快运全国营业网点已经达到2000及以上数量级，而德邦、安能和远成快运的全国营业网点已达到10000家左右，更多全国性的运营商已经出现；

德邦物流：发展直营+事业合伙人模式，德邦物流2015年改变扩张模式，选择推出“事业合伙人模式”加速扩张，全国网点从2015年的5600家增长至2016年的10000家，可谓增长迅速，其中“事业合伙人”约占总网点的50%左右。

安能物流：自2010年成立以来，安能一直采用加盟模式，由核心企业总部输出品牌、产品、标准，提供信息系统平台，对外进行网点和专线的招商加盟，并相应自建分拨中心，进行统一化运营管理，经过六年的布局，目前安能全国网点已达到11000家之多，甚至超过了德邦。

壹米滴答：联盟模式实现快速布局，由东北金正（辽宁、吉林）、山东奔腾、湖北大道、四川金桥、山西三毛、西北卓昊（陕西、甘肃）区域物流企业联合发起创建。主打网络众筹、运力众包的运营模式，目前，已覆盖全国31个省份，拥有4500多家网点。

资本累积，零担巨头出现的重要前提

从零担市场竞争态势来看，即将进入集约化时代，在低毛利率的零担快运市场，为了增强企业的竞争力，加速集约化发展，完成必要的资本累积成为重中之重。

德邦一直以来都专注在高端运输服务，其“精准卡航”的价格远高于同行业其他服务产品，拥有较高的毛利，获取到充分的内生资源，同时，德邦一直在争取上市，期望募集资金29亿左右。

其中：直营网点建设3.71亿元、零担运输车辆购置17.13亿元，信息化平台建设3亿元左右，但一再错失上市机会的德邦来说，将不能很好的应对目前的市场竞争格局，未来业务上也可能会面临增长放缓和市场份额下降的两重挑战。

而对去其他几家企业，中铁物流围绕零担快运打造完整的业务生态圈，同时在2016年底获得7.5亿的A轮融资，近三年发展迅速，安能、壹米滴答也获得多轮融资，发展势头强劲。

快递巨头入局，行业格局又将改写

随着小件市场的逐渐饱和，大件电商市场成为快递巨头们觊觎已久的领域，零担与快递的相互渗透目前看来已是主要趋势。快递和零担具有相似的行业特征，较低的渗透成本，快递企业建立了完善的快递网络后，发展零担业务的投入相对于从零起步而言，投入大大降低。

对标美国市场，1998年，FedEx收购两家零担企业，跨界零担市场，2003年，ups也通过收购零担企业的方式进入市场，1998年也成为美国零担运输市场整合期的开始之年，FedEx和ups的入场，使得原有两大零担寡头：yellow freight system 和 roadway express为了避免被收购宣布合并。

通过一系列的整合，行业洗牌，2014年美国零担市场的集中度达到了72%，这些现象给国内零担市场带来的很大的想象空间，谁将在一些的竞争中成为行业寡头，值得拭目以待。

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