公告显示,为满足境内外业务发展需求,降低融资成本,优化债务结构,顺丰控股通过下属全资子公司“顺丰泰森”及SFHI”在境内外发行不超过等值人民币 160 亿元(含 160 亿元)债务融资产品,包括但不限于境外美元债券、境内公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债和其他债务融资产品。 其中境内发行规模预计为人民币 100 亿元,境外发行规模预计为等值人民币 60 亿元。
本次发行债务融资产品的募集资金在扣除发行费用后,拟用于补充营运资金、 偿还银行贷款及其他债务等法律法规允许的用途。
公告显示,截至 2018 年 12 月 31 日,顺丰控股募集资金投资项目累计投入募集资金约75.71亿元,募集资金余额约为3.98亿元(资金理财、利息等收益约1.46亿 万)。投资项目共包括航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目以及中转场建设项目四类项目。
除“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”部分子项目募集资金尚未使用完毕,“冷运车辆与温控设备采购项目”、“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”募集资金均已使用完毕。
官方表示,为提高募集资金使用效率,拟在“中转场建设项目”及“航材购置及飞行支持项目”总投资额不变的前提下,对其部分子项目募集资金投入做出减少调整,共计减少募集资金约2.52亿元。该部分减少的募集资金与募集资金理财、利息等收益合计 3.98亿元将用于增加对原募投项目“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”的投资。
值得一提的是,顺丰“信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目”将通过私有云服务、分布式计算平台建设、异地灾备建设、超级地面平台、速运网络运营规划平台、智慧云仓、大营运体系平台、无人机、车联网、智慧物流、智慧地图等项目的建设,进一步提高顺丰控股信息系统的稳定性与抗风险能力,提前布局下一代物流信息化技术,以支持未来综合物流业务的快速增长。
2018年10月底,顺丰宣布收购敦豪供应链(香港)和敦豪物流(北京),将整合DPDHL在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务,本次交易总对价为人民币55亿元。
根据收购交易的资金安排,顺丰控股境外全资子公司“SFH”在境外拟向银行申请不超过等值人民币55亿元的贷款额度,并由顺丰控股为本次融资提供担保,担保额度为不超过等值人民币 55 亿元(含55亿元)。
根据海外业务战略,顺丰控股拟通过境外全资子公司“SFHI”在境外发行不超过等值人民币 60 亿元(含60亿元)的债务融资产品,并由顺丰控股为本次发行提供担保。
顺丰控股此次还发了公司章程修订对照表,信息显示,顺丰控股增加了注册资本,由之前的44.13572185亿元增加到44.18767258 亿元。其股份总数也从44.13572185亿股增加到44.18767258 亿股,均为普通股。
此外,在章程第二十二条关于收购公司的股份的情况中,增加了将股份用于员工持股计划或者股权激励;将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
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