不论赛道，只聊行业〡复盘2018城配

城配圈2018可以说是五味陈杂、异样精彩的一年，菜鸟这边刚拿下点我达，那边即刻招安饿了么。京东不止联合沃尔玛战投达达，另有京东到家接入万家便利店，覆盖场景纵深愈演愈烈。顺丰重金打造 “顺陆”，玩起车货匹配，且在多个城市布局同城急送。58速运“官宣”快狗打车，引起极大的品牌争议。驹马拿到十几亿融资，成为“卡车公司”。

与此同时，美团登入港股大力务推进外卖业，就连出行巨头滴滴，也来凑送外卖的热闹。而对于易货嘀、云鸟、无人货架，无论是影响力，还是商业模式、业务开展都是低迷的一年。

（来源：西南证券研报）

这一年，移动互联网的红利消耗殆尽，物联网逐渐掌握了B端的信息流和商流。

这一年，新零售从不可一世到褪去华丽外衣，无人货架被打回原形。

这一年，资本时冷时热，机会稍纵即逝，卡位和站队忙的不亦乐乎。

可在城配万亿市场里，仍然有大量资金不断注入。头部企业的收编，毫不拖泥带水，腰部企业抓紧探索变现的通道，尾部企业则静待花开，难逃被淘汰吞并的结局。

从互联网到移动互联网再到即将粉墨登场的IOT，一切都在冥冥之中早有安排，于城配行业变革大趋势中，无数小趋势也接踵而至。 

出现这些变化，归根到底还是生产力和生产关系发生了质的变化，所以伴随着基础设施的成熟升级，城配模式拟开启新的篇章。

不要只见新人笑，不问旧人哭

（来源：公开资料）

（来源：公开资料）

（来源：公开资料）

由图可知，2018年投资额足足比去年高了一倍之多，但是融资数量却减少了几乎一倍。这其中，驹马以最高的融资额遥遥领先于同行，为其在全国起网，实现规模化，布局车后市场，发力数字化铺平道路。除此之外，其他大资金参与方几乎都有阿里京东的身影，换句话说，虽然投资额翻了一倍，但多聚集于头部企业和背后巨头掌控的体系之中，资金分配极度不平衡。

 接下来就一起透过2018几大城配现象，挖掘背后的一些逻辑，还原商业的本质。

2018年7月11日，北京市二中院对拖欠多名工人的北京全峰快递进行强制执法，查封了其44辆运输车及一套快递自动分拣设备，用以拍卖变现。

这意味着，全峰快递的提出同城四小时达和一小时直送两大业务板块基本崩塌。

几乎是同一时间，还是北京，云鸟被传出资金链断裂的消息。

一位从云鸟离职的人士，在接受北京商报时表示：“云鸟现阶段内部结构混乱，大量高管选择离职，且新一轮融资从2017年9月拖至2018年6月，目前依旧毫无动静，公司已开始寻求买家。”

在此基础上，该人士还透露了2017年曾与58集团针对收购事项进行谈判，可是并没有得到实质性的结果。而后云鸟CEO韩毅也公开表示，云鸟的离职率在30%，新的融资会在2018年8月到账，后来就不了了之了。而ofo拖欠嘉里大通、顺丰、德邦、云鸟等多家承运商的物流款项，使得云鸟雪上加霜。

除了云鸟，蜂鸟也遇到了运营危机。

2018年6月22日，蜂鸟升级“方舟”配送智能调度系统以后，加入了阿里新零售的业务，给系统带来巨大负荷。

2018年12月25日，有网友反映蜂鸟配送系统出现宕机故障，导致订餐无法配送。值得一提的是，此次蜂鸟众包宕机也并非是饿了么系统首次出现问题，饿了么此前出现过三次系统故障，导致无法进入、异常派单、路线规划错误等问题。

针对蜂鸟众包出现宕机，蜂鸟方面当日回应称：蜂鸟众包今日午高峰出现系统故障，故障会导致无法正常操作订单，故障正在紧急修复中。

而因宕机故障导致业务中断，不仅造成了巨大的经济损失，还极大影响了用户生活体验感，用户对企业品牌的好感度会下滑。

蛮荒年代的同城货运，已经被强劲的风口吹蚀成“四不像”怪状。一方面货量不稳定，品类繁多、客户需求不明确、现金流吃紧、运输环境复杂、司机难管的旧状迟迟没有改观；另一方面技术的推陈出新，及虚胖化的规模又不断诱导着无数资本和新晋者盲目进场，危机四伏。

现阶段货运物流市场对大资本而言已进入空仓观望期，类似云鸟等单独发展的货运企业生存空间很有限，无法把故事讲得更加丰满，所以收购或合并或寻找“大树”依靠将是未来发展的大方向。

变着花样讲故事

尽管城配的参赛选手已经接近饱和，可仍然有大量外来者持续涌入。而行业处处充斥着开展新业务线、品牌升级、进军下游产业等诸多大动作，仔细琢磨，无非就是想让做城配的故事变得更加饱满，为估值获得更大的溢价。

先从城配圈两个赶晚集的顺丰和苏宁说起好了。

去年8月28日，在梅州市人民政府与顺丰速运农产品上行合作新闻发布会上，顺丰正式推出丰驰顺行平台，搭上了车货匹配的末班车。数月后，经过完善该平台增加了抢单功能，更名为顺陆，杀入满帮等同城货运腹地。

再看看苏宁，去年10月22日，“苏宁秒达”APP上线，苏宁小店提供1公里内30分钟达、3公里内60分钟达的社区鲜食生活的急速配送服务，入局及时配送。

当然，车货匹配也好，即时配送也罢，都是喊喊口号，实质性的成效并不显著，顺丰、苏宁当下并没有在产品形态和商业运作上有所创新，充其量是提前布局，占个席位，至少不会立即作为战略重心，只是在品牌规划上刷新市场认知而已。

说到品牌升级，就不得不提快狗打车了，去年8月28日，58速运更名快狗打车，本想着跟随潮流，想一个有生机、让人过目不忘的品牌名字，不曾想偷鸡不成蚀把米。

品牌升级后，不少司机觉得自己被侮辱了，统统反应称：已经有客户在下单时备注：“快来条狗给我拉货”、“你这狗一点都不快啊”等类似带有侮辱的调侃性话语，真的难听至极，而司机们在拉活时自我介绍中也会被误会骂人。

恰好这事出现在七夕期间，多数消费者表示，无法理解，蹭热度也不可以没有底线。放眼互联网公司的名字：蚂蚁金服、天猫商城、菜鸟物流、飞猪旅行、闲鱼、酷狗、搜狗都携带着动物的名称。但是58速运是一个做物流的，首先它面对的客户就不一样，大家不能接受在搬家时，电话那边传来一句“你好，快狗打车”……

那么谈到打车，作为全球出行行业寡头的滴滴，今年可是在即时配送领域画上了浓墨重彩的一笔。

2018年3月6日，滴滴外卖首批上线的9个城市为无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门，滴滴外卖将通过降低抽佣和奖励来获得首批商家和用户。

此业务一经推出，动了美团的奶酪，于是久未征战的美团外卖，和滴滴外卖展开了一场别开生面的持久战，双方为争夺骑手，外卖补贴根本停不下来。最终，滴滴外卖由于没有了高资金、高优惠的福利，瞬间也是用户大减，订单暴跌50%，学会了“隐身”。

另一个外卖巨头饿了么，在彻底拥抱阿里后，重启了卖菜业务，对准B2B生鲜城配这一领。

2018年12月26日，饿了么召开发布会重启有菜食材进货平台，为其以后整合餐饮供应链重新打开了一扇窗，和驹马造车的后向一体化如出一辙。

的确，为了获得无限的想象空间，讲几个新颖的故事，本无可厚非，不论是出于战略上的延伸还是品牌的雕琢，城配圈从不缺少造声势的场面，但要真正想在行业里江山永固，还是得看清当前的局势，做出合理的突围决策。

城配局势逐渐明朗，面对变革，打法如何升级

在城市经济圈，围绕to B, to C的消费场景，有很多新的商业模式产生，物流作为线上交易的履约渠道，扮演着愈加重要的角色。企业要清楚的知道各个模式、各个场景的特点，从而在制定打法时有所依据。

（来源：罗戈研究院城配报告）

了解完现有的城配模式特点，还需要对每个模式的流程进行梳理。

如图：

B2C流程：用户下单——零售平台推送订单到店铺和骑手——店铺拣选打包——骑手取货——货物送达消费者。整个过程中订单结束完成商业闭环，而且B2C零售平台部分使用自建运力，部分使用第三方即时配送运力服务。

代买代送配送流程：消费者下单——平台将订单推送给骑手——骑手根据订单信息商家购买——将货物送达消费者——消费者结算货款，订单结束。

C2C配送流程：发件下单——平台将订单推送给骑手——骑手接单后发至发件人取货——将货物送至收件人处，订单结束完成商业闭环。

快递同城配、落地配流程：客户下单——运力平台将订单推送给骑手——骑手至仓库取货——骑手将货物送达末端消费者或代收点、快递柜，结束。 

最为重要的是，要定位好核心客户群体。

（来源：耕新社）

其中，快消客户终端信息化程度广泛偏低，需要平台直接买断零售供货，通过平台“去中间层”，实现高效、低成本交易；面对生鲜客户，需要注意食品追溯，强化温控水平；处理B2C落地配、新零售时则要建立分布式仓储网络、多级云端化分仓体系。

正如罗戈研究院发布的《2018中国配送行业发展报告》所述，城市配送的发展，受互联网技术以及新零售的影响，趋于平台化、高频化、碎片化，B2B配送与B/C2C配送的配合与协同逐渐增强，共同推动对于消费者订单的快速响应。