报告荐读 |《2020年中国生鲜供应链行业研究报告》

说起生鲜，大家首先会想到什么？肉禽、蔬菜、水果、海鲜？还是超市、农贸市场、生鲜超市？之前人们购买生鲜都是通过超市、农贸市场等传统零售渠道，但随着互联网的发展，人们的购物方式发生了改变，很多人会从原先线下购物转换为线上购物，方便又便捷，足不出户就能够买到自己心仪的产品。

现在生鲜电商的新零售方式又进入到人们的生活中，例如盒马鲜生、超级物种等生鲜超市顺应时代的发展，满足了人们对新鲜蔬果、海鲜的需求；叮咚买菜、美团等APP推出了送货到家的服务。人们的生活水平不断提高，对生活质量也有了更高的要求，加速了人们对生鲜食品的及时需求。那么生鲜是如何一步步来到我们家中的呢？下面请跟随小编的脚步，通过《艾瑞咨询：2020年中国生鲜供应链行业研究报告》来一探究竟。

全文解读

中国生鲜供应链行业现状

中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征

农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。此次疫情期间，生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。

生鲜产业供应链解析

中国的年生鲜消费量大于3亿吨 

中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%。按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。

2014-2018年中国居民生鲜食品消费量及亿元以上

食品交易市场摊位分类成交额

我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同

我国主要生鲜品类在储存条件、收货周期、产地分布、生产特征和加工情况上各不相同，这就生鲜的供应链提出了更高的要求。

我国主要生鲜品类产品概述

中国生鲜产业链分布

中国生鲜产业链上游：生产端

我国幅员辽阔，水果品种繁多，总产量居全球前列。水果产地多分布于北部山东、河北一带，及南部广东、广西等热带地区；我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，主要分布于华东沿海地区；我国肉类和禽蛋类产地呈明显地域性，华东一带为高产区域；国奶类品产地分布不均，对生鲜物流供应链网有较强依赖。

我国果蔬品类的生产过程呈现明显季节性以及地域性分布。我国水果生产基地上半年以南方果为主(热带水果)，主产地分布于广东本地、福建省、海南、广西、湖南等地；下半年以北方果为主，主产地位于山东、陕西、山西、河北一带。   

我国果蔬生产具有季节性和地域性

中国生鲜产业链中游：分销供应链

传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节。各级批发市场的规模悬殊较大，使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭，而繁琐的链条也削弱了从业者的盈利能力。

生鲜品传统分销渠道流通周期示意

在生鲜分销供应链中，会出现生鲜品的加价和耗损，其中蔬果类总体耗损率最高，从而提高了生鲜的价格。（注：加价率为货品供应流程中下一环节的溢价除以本轮供应流程中货品的进价。）

供应链环节中的加价率和损耗率

中国生鲜产业链下游：零售渠道

我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主。随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起。中国生鲜电商增速迅猛，2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元，年增长率达36.7%。未来随着生鲜电商模式的成熟、网购生鲜用户覆盖数量愈发广泛以及技术成熟、生鲜电商供应链的升级，生鲜电商渗透率将快速提升。

2015-2023年中国生鲜电商市场交易规模

新零售推动中国生鲜供应链模式升级

随着消费者对高品质生鲜产品的需求日益增长，传统供应链的许多弊病愈加暴露出来，传统供应链不能有效匹配生鲜消费升级的发展需要，生产者与消费终端相隔多层分销环节，生产者的终端竞争力受到大幅限制。

传统供应链不能有效匹配生鲜消费升级的发展需求

生鲜电商打响生鲜新零售第一枪

生鲜电商从下游零售端切入，其中前店后仓冷链物流仓储模式配送效率最高，仓储成本较低，线上线下流量较其他模式更容易互通，但其配送范围受一定局限。

中国生鲜产业链下游零售渠道流程图

供应链能力成为新零售玩家发展的瓶颈

连锁超市与便利店一方面在逐步替代农贸市场成为生鲜零售渠道的主导，一方面也在生鲜电商的影响下开始了对新零售业态的探索。然而，各类下游生鲜零售渠道缺乏全方面的冷链物流能力和供应链生态，不具备成熟的顾客端服务能力，故大多商超以原有的线下门店+到家配送服务的形式构建新零售方案，导致成本偏高。

连锁超市和便利店在发展生鲜零售渠道的痛点和趋势

云仓模式解决新型生鲜供应链问题

传统生鲜供应链企业大多是2B模式，不具备2C端的服务能力。针对这一痛点，新型的云仓模式应运而生，新型供应链服务商通过整合全国范围内的产业链资源，形成生鲜供应链平台，从而实现了从产地至终端消费者的一站式生鲜供应链解决方案。通过对供应链两端的资源与数据充分整合利用，从而提高了全链条的供应效率。（注：2B指to Business服务于餐饮、超市、加工厂等；2C指To Customer服务于顾客）

云仓模式示意图

生鲜行业推动供应链的发展

冷链物流是生鲜供应链基础设施

冷链物流是指为保持食品新鲜的品质或其他产品（医药等）的效能以及减少运输损耗，在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节，货物始终保持一定温度的一种物流运输方式。冷链物流主要服务于生鲜供应链的中下游环节。

冷链物流流程图

但目前我国的冷链发展同发达国家对比仍存在较大提升空间。一是我国冷库人均保有量与海外国家仍存在一定差距，二是我国生鲜冷链流通率仍处于较低水平。

我国冷链发展与发达国家存在差距

2019年中国冷链物流行业发展规模达3264亿元。资源整合和政策支持推动优质冷链供给的增长。在新基建相关的宏观政策影响下，未来以5G、AI和工业物联网、互联网为代表的行业将会得到快速发展。随着大数据不断开拓升级赋能冷链物流，冷链物流领域的潜力也将会得到进一步的有效释放，持续朝着自动化、智能化云仓模式的方向发展。

报告总结

总结来看，横跨全链条的供应链升级是生鲜新零售时代企业的制胜关键。首先企业需要从源头开始把控产品质量，建立严格的标准化采购要求。通过投资收购或自建品牌的方式推出自有品牌，锁定优质产品供应的同时扩大利润。同时，大范围整合物流资源，进行物流网络的搭建。另外，企业需要进行供应链全链条信息技术驱动，通过持续优化购买时效、增强流通路径透明度，大幅改善消费者体验。只有重视搭建和打磨优秀的供应链能力，生鲜新零售企业才能抓住时代发展的新机遇。