【专家分析】王继祥：2021年中国物流技术与装备市场分析

一、2021年物流技术与装备发展背景

1、宏观经济

2021年是十四五开局之年，中国共产党建党100周年，中国经济从建设小康社会向现代化社会主义建设转型之年。随着大规模接种新冠疫苗，预计2021年全球疫情将出现拐点，逐步得到控制。这些因素都将积极影响2021年经济发展，我对2021年中国经济发展前景充满乐观。

根据中国科学院院刊发的权威专家对2021年宏观经济预测分析：受疫情影响，2020 年第一季度中国经济增速仅为 -6.8%，基数极低，因此预计 2021 年第一季度经济增速可能为 16.3% 左右，2021 年第二季度增速可能为 7.3%左右，第三季度增速为 6.3%，第四季度为 5.9%左右。全年经济走势表现为前高后低。综合预测 2021 年全年中国经济增速将达 8.5% 左右。经济增长的恢复与增长，必将带动物流技术装备市场的快速增长。

数据整理：综投网，图片来源：综投网

2、制造业发展

从制造业角度看，2020年下半年以来，中国疫情得到控制，全球疫情继续蔓延。受此影响，全球制造业中国一枝独秀，甚至出现部分国外的加工制造订单向中国转移情况，工业生产呈现较高速增长，进出口出现快速增长，预计这一趋势至少会延伸到2021年上半年，制造业的快速发展，拉动了物流技术装备的市场需求。

在中国制造业领域，目前医疗物资、新能源产品、电动汽车、智能手机、半导体产业、信息技术产品、绿色环保产业、高端制造与智能制造等领域发展很快，必将拉动物流技术装备市场需求的快速增长。基于这一分析，我认为这些行业应该是物流技术装备企业值得关注的市场热点。

3、商贸流通

从商贸流通角度看，虽然2020年受疫情影响，2020年社会消费品零售总额39.2万亿元，出现小幅下降。但随着疫情逐步得到控制，随着国家全面刺激国内市场需求增长的政策措施逐步落地，预计2021年全社会消费需求将出现恢复性增长，重新进入两位数的增长速度。

对物流技术装备市场影响最大的是新型商贸流通模式变革。几年来，全渠道销售、数字新商贸、社区团购、新零售创新等现代商贸流通领域的变革对物流技术装备市场需求影响巨大。最近，国家确立了以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的新发展格局，进一步大力推进现代流通体系建立，全面推进商贸流通业创新变革，预计随着国家进一步推动现代流通体系建立的政策落地，2021年商贸流通变革将加速，数字新商贸、社区团购、新零售创新、电子商务等领域将是物流技术与装备的市场热点。尤其值得关注社区团购高速发展对物流技术与装备产品的新需求，以及如何推出新产品来适应社区团购等新商贸流通变革。

4、电子商务

电子商务虽然也属于商贸流通，但鉴于电子商务物流的高速发展和对物流技术装备业的影响力，本文单独关注与分析的电商物流发展背景。

数据显示，中国实物商品网上零售额已经连续8年成为全球第一大网络零售市场。2020年疫情爆发，为防控疫情的居家隔离等措施，直接带来人们对电商快递物流的需求增长，推动了2020年电商快递业务量增长速度远远高于预期。据统计，2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，同比增长31.2%；

进入2021年，受国家号召本地过年的影响，全国本地过年的人们纷纷通过电商快递邮寄年货，再叠加去年同期疫情爆发带来的业务量低基数情况，2021年1月份快递业务量暴增，据统计2021年1月中国快递服务企业业务量完成84.9亿件，同比增长124.7%；2021年全年保守估计快递业务量也将超过1000亿件以上。如此高速增长的快递业务量，必将推动快递企业加快物流技术装备的升级改造，形成一个技术改造升级与新建的高潮。

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5、劳动力市场背景

自2012年起，我国劳动年龄人口的数量和比重连续7年出现双降，交通运输、仓储和邮政业私营单位就业人员平均工资水平近10年来一直处于稳步上升的状态。劳动力供给的不断减少和劳动力成本的不断提高，给物流行业的发展带来更大的挑战，这些问题促使行业参与者们开始更多地探索物流自动化技术在行业内的应用，来缓解用工压力的问题。

2021年这一发展趋势更为明显，预计随着劳动力市场变化，人口红利的消失，将直接带动2021年物流自动化设备需求增长，物流领域机器换人的自动化升级必将进一步加快。

 数据来源：国家统计局

6、政策与技术变革大背景

双循环战略：关于双循环战略，物流技术装备企业关注要点应该聚焦国内商贸流通体系变革，国内市场需求增长。

关于商贸流通体系变革，物流技术装备企业重点关注电子商务、社区团购、本地电商、新零售等流通模式对新型的物流技术装备市场需求，把握市场机遇，研究先进适用的新产品。

新基建战略：物流技术装备企业关注要点应该是各地新基建投资项目与新基建投资政策，重点关注新基建投资给物流枢纽、物流园区、智慧物流等方面带来的市场机遇；

全球化挑战：物流技术装备企业应重点关注产业链转移情况，关注中国物流国际化战略；尤其需要重点关注东南亚市场机遇，随着中国企业走出去也推动物流技术装备走出去，抓住企业走出去市场机遇，开拓物流技术装备东南亚市场与全球市场，创建中国品牌。同时要发展自身核心科技，关注自身供应链建设，打造韧性供应链。

现代流通体系建设：国家大力推动现代流通体系建设，将陆续出台一系列文件，建议企业重点关注现代流通体系建设带来的物流模式变革，抓住市场机遇，研发新产品，适应新需求。

产业规律与技术变革：重点关注传统产品的周期律，关注技术大变革创新规律。技术装备企业重点关注：物流设备智能化趋势。如无人叉车、物流机器人、智能分拣、网格仓拣选技术产品、预分拣与单元化、无人仓、无人配送等。

二、2021年物流自动化市场需求分析预测

1、预计2021年中国物流自动化市场整体规模预计超过1600亿元。

物流自动化包括智能仓储系统、机器人搬运系统、自动装卸系统、港口自动化系统、仓储软件系统、末端配送系统、无人机配送系统、专业领域物流自动化技术装备、以及与物流自动化相关的单元化物流载具等等。其中智能仓储系统占物流自动化市场规模预计60%左右

 近年来中国物流自动化市场一直保持快速增长，近十年其复合增长率接近20%左右，2021年预计总市场规模在1600亿元以上。

2、预计2021年中国智能仓储市场规模将超过1000亿元

随着互联网、电子商务的迅猛发展，智能仓储装备行业获得高度关注，市场规模高速上升。近年来智能仓储装备市场规模年均复合增长率接近20%。中国经济的持续健康发展和中国物流业的崛起，为仓储业的发展提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和仓储业战略地位的加强，未来智能仓储装备具有更大的市场空间，预计2021年，智能仓储装备市场规模有望超过1000亿元。

3、2021年预计堆垛机年销售数量在7000台以上

专家预计2021年堆垛机年销售数量7000台，市场规模42亿。采用堆垛机模式的立体仓库市场规模约170亿。近年来采用穿梭车的自动化立体库市场规模增长很快，高于采用堆垛机模式的立体库增长。两类自动化立体库总规模2021年预计超过370亿元。

4、预计：2021年分拣系统市场规模超过210亿元

随着快递业务量的快速增长，近年来电商物流与快递行业对物流技术装备需求呈爆发增长，是中国物流技术装备市场需求增长速度最快的领域，是中国物流技术水平提升最快的领域，是中国物流技术产品创新热点领域，是中国智慧物流发展最快的领域。

在电商物流与快递领域，物流大脑、大数据、云计算、区块链、物联网等技术得到应用，无人仓、智能仓、自动化立体库、高速分拣系统、自动装卸系统、各类物流机器人呈现快速的技术创新和迭代升级，其技术水平和应用场景在国际上已经处于领先地位。目前中国快递业务量已经占全球快递业务量一半以上，中国电商物流与快递的物流技术与产品的市场需求也占世界一半以上。

分拣系统是电商快递领域最典型和应用最广泛的物流技术装备，近年来市场需求爆发增长，带动了金峰、华南新海、中邮信源、中科微至、德马物流等一批知名企业高速增长。

2021年顺丰等企业将进入物流技术装备升级改造高峰，对快递分拣系统需求猛增，再叠加其他行业对分拣系统需求，我预计2021年中国分拣系统市场至少在210亿以上。 

三、2021年中国物流技术装备市场增长的特点分析

1、替代人工作业：

2021年中国物流技术装备最大的市场需求还是替代人工作业。低层次的是用机械化取代人工作业；中层次的是用自动化取代人工；高层次的是利用智能化技术装备实现无人化作业。具体表现就是：自动分拣领域发展很快，物流机器人技术日新月异，物流自动化设备高速发展。当然，在一些领域也出现了机器管理人工作业，人类被机器奴役的情况，如美团、饿了吗等即时配送系统，大数据算法优化和指挥调度骑手配送，系统开始压榨人工劳动。

2、节省运作空间：

根据对物流中心项目成本结构分析，仓库租金成本在仓储运作成本的占比平均高于30%，且还在呈现逐年增加趋势。因此，新的物流设备技术应用的使命之一是提高仓库空间利用率和降低租金成本。这一趋势带动了快递分拣系统向紧凑型、立体化等方向发展；立体仓库向密集型仓库+穿梭车方向发展；传统高架库由前移式叉车+3.2米宽巷道，向窄巷道智能叉车+1.8米窄巷道方向发展；

3、场景驱动创新：

智能设备技术大部分应用需求是对现有物流设施场景的改造，人机同场混合作业、即插即用智能硬件、模块化柔性扩展等功能是智能设备技术必须要实现的应用功能。2021年尤其需要关注社区团购带来的网格仓分拣场景、新零售物流场景的技术设备创新研发；

4、提升物流效率：

过去十几年的发展，中国物流运作领域的人工自主的效率已经被提高到极致，机械设备和自动化设备技术虽然还有很大的应用空间但也都到了效率曲线末端。2021年需要关注能够实现效率跳跃性提升的新技术，包括利用仓储管理与执行软件+物流网络优化软件+大数据分析软件+物流智能硬件群融合模式，实现软件定义物流技术装备系统。

四、2021年中国物流技术装备市场需求热点分析

1、电商物流仍是最大热点：

疫情爆发更加推动了人们在线购物的意识，据国家邮政局公布数据，2020年我国快递业务量完成830亿件，同比增长30.8%，比预计的同比增长18%提升了12个百分点，远高于预期。2021年预计电商物流仍将继续高速增长，快递业务量将超过1000亿件，因此电商物流仍然是物流技术装备最大的市场热点；

2、冷链物流成为市场焦点：

一是随着人们对生鲜食品安全的要求越来越高，随着国家出台众多支持冷链物流发展各项政策，将持续推动冷链物流技术装备市场需求增长；另一方面，新冠疫情爆发，出现了物传人，冷链物流是最危险的病毒传播路径，因此2021年必将带动冷链物流病毒消杀设备超高速增长。

3、社区团购成为最新需求热点：

2020年出现百团大战，社区团购成为新零售创新模式的最大热点。社区团购物流新场景对物流技术与装备提出了挑战，更带来了需求。目前社区团购物流场景，尤其是网格仓分拣场景，目前物流运作还很混乱，缺乏最适合的分拣设备，急需物流技术创新。

4、智能制造仍是市场热点：

2021年智能制造2025继续推动物流智能化发展，是机器人、智能仓、智能分拣等产品主要应用领域之一；此外，2021年需要关注电商+智能制造的C2M创新模式、新能源汽车领域、半导体等新兴产业领域的市场需求增长。

5、其他市场热点：

传统的医药烟草、服装鞋帽、家居物流、城市配送等领域也将是2021年物流技术与装备的市场热点。