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重磅!2018年快递全成绩单出炉!中通霸主地位难撼,申通反弹!!

[罗戈导读]物流一图2018年各家业务量成绩单已出炉!CR6加速提升,四通一达市占率均有提升,顺丰市占率也保持平稳,相比2017年市场排名再次改写!从18年每个季度业务量增速来看,申通增速下半年出现反弹,百世增速不稳定,韵达和顺丰增速放缓值得关注。本期物流一图就为你揭晓2018年各家业务表现!递上最新成绩单!

前言

首先我们从整个市场的数据来看,无论市场收入还是业务量增速均略有放缓,且收入增速放缓程度高于业务量放缓程度,说明票均单价下降幅度加快,市场竞争加剧。

→收入及业务量增速均略有放缓,其中收入增速放缓幅度高于业务量放缓幅度:

→2018年市场单价降幅高于去年下降幅度,2018年价格竞争加剧:

2018年市场竞争加剧明显,在这样的市场背景下,四通一达、顺丰到底表现如何,排名又发生了怎样的变化?下面物流一图将为你纰漏四通一达、顺丰18年成绩单!

一、市占率及排名

首先,我们从各家快递业务量及增速来看,2018年业务量排名为中通韵达圆通、百世、申通和顺丰,相比2017年排名,韵达超过圆通、百世超过申通,排名重塑。增速方面,除顺丰与市场增速持平外,四通一达增速均高于市场增速,而增速排名为:百世、韵达、中通、圆通、申通、顺丰。

→2018年各家业务量及增速:

值得注意的是,从近5年排名变化来看,呈现明显的马太效应(强者越强),中通、韵达和百世市占率在过去5年各进2位,圆通、申通、顺丰排名下跌1-4位。当然,排名与企业政策(如抢市场、提质、提利),以及企业网点稳定性有极大的关系,因此未来业务量排名变化还要参考诸多情况。

→2014-2018年各家排名变化情况:

因四通一达增速高于市场增速,顺丰与市场增速持平,因此四通一达市占率均相比17年均有所提升(18年中通市占率+1.4%、韵达+2.0%、圆通+0.5%、百世+1.4%,申通+0.4%、顺丰持平),而顺丰较为平稳,CR6提升5.2%,提升幅度大于17年的2.8%,市场集中度加速提升。CR6提升,主要是二线快递不断交出市场份额,如天天、快捷、国通、全峰等。

→历年各家业务量占比变化情况:

笔者认为随着CR6的加速提升,TOP6的竞争也将越来越激烈,尤其是当CR6达到一定极限时,TOP6业务量争夺将从外部转向内部,优胜劣汰。从国外经验来看,2017年美国快递CR3已经达到90%,2015年日本快递企业CR3也已经达到93%。中国是否也会出来双头或三头垄断?笔者认为短期不会,因国情的不同,我国人口基数及网购人数较多,快递业务量巨大,在目前的效率下,很难由2-3家企业承运所有快递业务。

→海外快递企业市占率情况:

那么,2018年已经结束,快递市场竞争已经迈向19年新战场,19年各家将有怎样的表现,当然要看实力,那么目前各方实力如何?下面物流一图将为你从收入、利润、利润率等方便进行解读。

二、收入&利润对比

说到底,未来谁能胜出,就看谁能争取到客户,而在目前电商业务占比70%的情况下,核心还是在于单价,而单价竞争力最后回归成本竞争。谁的成本低,在保证盈利的情况下价格就越低,带来更多客户,并提高收入水平,充足的现金流可投入继续降低成本,形成良性循环。

从目前最新数据(2018年Q3)来看,财报公布收入排名为顺丰、圆通、申通、百世、中通和韵达,但中通和韵达不含派费,收入较低无可比性。

而从毛利和毛利率来看,中通和韵达分别为13.3亿和9.3亿,明显高于其他同行(圆通8.6亿、申通7.1亿、百世2.2亿),说明中通和韵达成本控制较好,价格竞争力高,带来更多业务量,从而带来更多收入,成本控制又有效保证了较高的毛利和毛利率,形成良性循环,照此来看,中通和韵达的核心竞争力还是相当强。

→中通、韵达毛利和毛利率远高于其他几家:

我们从各家成本变化来看,中通和韵达成本也一直保持领先,而圆通、申通和百世成本较为相近,高于中通和韵达。

→各家可比单票成本下,中通、韵达成本优势领先:

笔者认为,19年中通借助成本优势将继续独占鳌头,圆通与韵达、申通与百世的竞争将非常激烈。从18年各季度同比增速就可以看出:

①圆通VS韵达:圆通、韵达18年业务量分别为66.65和67.78亿,仅差1.7%,且韵达增速下降,圆通增速提升,两者增速开始接近,韵达19年是否能保持第二把交椅还很难说。

②申通VS百世:申通、百世18年业务量分别为51.12和54.70亿,仅差6.5%,申通业务量增速有复苏趋势,尤其下半年增速均超过40%,增速一度接近韵达,而百世增速在第二季度放缓幅度较大,第四季度突增才挽回局面,百世高增速相对而言并不平稳。如果顺丰持续复苏,而百世不能保证持续高增长,申通也极有可能超过百世。

→18年圆通与韵达增速持续接近,申通增速复苏:

那么19年各家表现又将如何,排名又会发生怎样的变化,让我们拭目以待!

三、总结

①价格竞争加剧:市场收入增速放缓程度高于业务量放缓程度,票均单价下降幅度加快,市场竞争加剧。

②市场集中度加速提升:2018年各家增速均不低于市场增速,CR6提升5.2%,市场集中度加速提升,二线快递不断交出市场份额,如天天、快捷、国通、全峰等。

③18年业务量排名:18年韵达超过圆通、百世超过申通,18年新的业务量排名为:中通、韵达、圆通、百世、申通、顺丰。

④竞争力对比:中通和韵达成本控制较好,且一直保持领先,竞争力较强。而圆通、申通和百世成本较为相近,高于中通和韵达。

⑤2019年竞争:19年中通借助成本优势将继续独占鳌头,将竞争第二把交椅、申通与百世也将争夺第四的位置,顺丰在业务量方面不占优势,核心在于战略布局。

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