【2021阿里巴巴投资者日】云业务：阿里云驱动数字转型升级

2021 Alibaba investor day: Cloud Technologies Drive Digital Transformation and Growth

主讲人：President of Alibaba Cloud Intelligence – Jeff ZHANG（张建锋）

第一部分：行业情况

目前疫情影响严重的地区更依赖于数字经济，云计算是支柱行业，所有行业都是基于云计算来构建的。

对比中美，美国云计算市场五年预计增速为+21%，中国云计算市场五年预计增速为+37%，2021年中国的市场规模达到1万亿。

中国市场对产业数字化和数字产业化提出了更高的要求：传统行业需要智能化；数字产业则要求云网融合、云端融合。我们有信心定义云市场，阿里云更理解中国客户的需求，更理解组织数字化、业务数字化的关键需求。

第二部分：阿里云在过去一段时间内的业务表现

过去几年的表现：高速增长，我们的市场份额中国第一，亚洲第一，世界第三。

基础设施和平台服务，是唯一一家进入世界前三的中国厂商，计算、存储、网络、安全领域排名世界第一。数据库领域进入gartner魔力象限。阿里云的数据库不仅提供给客户使用，我们的淘宝、天猫、蚂蚁都在用。

核心业务指标

截止九月过去十二个月收入超过690亿人民币，也是盈利的第一年。客户超过400万，3年ARPU CAGR超过40%。阿里云整体客户数量和质量在不断提升。

行业

1、互联网占比最高，互联网行业基础设施的支出2021年超过1500亿，客均收入增速超过40%，头部客户都用我们的，计算、存储、CDN以及大数据解决方案，产品的渗透率也在不断提升。

2、阿里云在传统行业，零售、金融、制造等，有强烈需求向新的基础设施转型，另外业务和管理做数字化转型，近三年客均收入增长增速超过50%，这部分传统行业市场空间超过7000亿。传统IT和互联网客户不一样，更关注于自己的主业，自己缺乏IT能力，因此我们不仅需要帮助客户解决IT问题，还要帮助解决业务数字化、智能化的问题，也给了阿里云机会，因为我们在电商和金融方面有丰富的实践。

国际市场上，特别在东南亚和中东，保持60%的增速，在很多地方有本地节点，今年升级了销售组织，设置了国家经理的制度，采用了localize的规划。

马来西亚，本土电商使用了Polar DB，也在持续使用阿里云的产品；菲律宾，本土的移动支付公司，使用弹性基础设施服务、大数据服务、企业级安全服务等，支持业务稳定发展。本地化的客户，在使用与业务深层次相关的产品也在考虑阿里云。我们在泰国和韩国计划提供本地化的服务。

总结，我们聚焦三类客户：

（1）服务中国客户出海，向全球化拓展，尤其是中国互联网公司走向全球的时候使用阿里云的服务；

（2）海外公司进入中国市场：开展本地化的服务，建立节点，建立本地化的服务团队，服务当地的企业，采用我们云计算大数据的服务；

（3）会跟当地伙伴进行合作，为当地客户提供多样化产品，这是全球化过程中的工作。

第三部分：未来对IT系统和云的判断，以及在技术能力上的布局

1、我们所处的环境在高速增长，主要的服务范围在中国和东南亚，都是高速增长的市场。

2、我们是行业内的领导者，在这个市场中取得了优异的表现，也在持续推出创新的产品，那如何巩固自己的市场地位？推出有竞争力的产品？

IT系统从40年代推出已经有70年了，早期从大型机到小型机，以IDM为代表，一台机器算力不够，不断把机器做的更复杂。互联企业则通过普通大数量的服务器，模拟大型机或小型机的能力，以分布式技术为代表，通过标准化服务器，提供高可靠性、低成本的、易维护的新型计算结构，代表为云计算。

云计算1.0和2.0时代是IT时代的一部分，是补充的部分；但是云计算今天已经是IT的基础和核心。那会带来什么变化和机会呢？

以前围绕小型机和大型机的整个体系面临重构，人工智能、大数据、传统解决方案都在围绕其重构，由此发生了本质的变化，不仅仅是新技术也有传统技术迁移到云上。云计算不仅面向IT解决方案的核心，也是新生态的核心，未来将构建一个超越传统IT系统的，更加复杂的更宽的世界。云是技术体系的核心和基石。

1）基于这个判断，阿里巴巴投入到技术的全栈领域，远超越当年大型机、高端存储。因此原来我们聚焦软件，现在是云端一体，给企业提供更好的数字化转型的平台，支持云钉一体的战略。

2）未来我们往下层走，另外也在部件层做交换机、服务器、路由器，算力提供CPU/GPU等。

3）我们服务器规模巨大，目前有170万台服务器左右，全球有几百个节点在提供服务。这么大的服务器需要弹性化调用、防止单点失效，我们也要去管理计算资源，在能耗方面提出了更高的要求，我们自研了高性能网络，事实上是重构了网络（高性能网络），大量网络设备用软件定义——SDN，几乎所有的网络是被都是用云来模拟。以前很多客户需要采购很多专业的网络设备，有到货周期、工程师等，需要在线下组装成企业级的网络，周期半年以上，运维成本高，扩容很麻烦。

4）我们自研了低功耗的机房，使用了降低能源的方法，提升PUE，我们采用了风能，液冷技术来降低PUE（达到业界领先的1.09）来降低散热，不依赖于环境温度，浸没式的液冷保证机柜中液体的温度保持低温即可，大大降低了功耗。

提到基础设施离不开我们硬件。阿里云有能力支援全栈元计算基础设施——数据中心、网络技术、芯片，所有服务器自研，合作伙伴代理加工，网络设备、光模块等也是自研。中国市场上云计算从硬件到软件唯一自研的机构——阿里云，我们今年发布了倚天710——基于ARM架构，内存通道是DDR5.0（业界最领先）、数据接口PCR5.0（最领先），结合了128核，打下了自研的基础，2年之内交付。接下来会研发更多基础芯片。

中国市场两大特点

芯片规格很多，阿里云唯一一家支持“一云多芯”；客户喜欢专有云和混合云，我们给客户提供灵活选择。

核心软件能力

1）计算层面，我们自研了神龙计算，为客户节省算力和成本，通过硬件把网络、虚拟化下载到硬件，可以得到更完整的环节，更加安全，我们集成到了板卡上。

2）我们把系统性的存储和应用级的存储合二为一（阿里云唯一一家），比如数据库存储要跨越网络，要比本地应用网络表现得更好，实现高可靠、高带宽等。

云原生

阿里巴巴完全建立在数据处理、数据获取、数据应用的能力之上。RDS、Polar DB（全栈产品）、分析性DB，这些全性能产品皆为自研。我们的数据库希望变得更智能，降低运维数据库的难度。同时现在客户也非常关注安全，我们提供了全链路数据库加密的能力，保障安全。

我们对AI有自己的理解。我们今年发布了阿里灵杰，完全沉淀成一体化产品——数据清洗、数据管理、数据应用，目标是客户在阿里云之上可以快速开发。

我们也不断在探讨云和端之间的关系，今年发布了无影，以后个人算力、企业算力都会放在云端。现在有许多客户采用了无影的解决方案，所有数据都在云端，不用管理员工所有的电脑，配个屏幕就能工作。有很多算力要求高的，比如游戏渲染，对员工电脑要求更高，员工电脑可以只用2000块，因为算力都在云端了。我们希望全部算力都在云端，客户无时无刻享受高性能计算，按需预定资源，随时扩容和释放。

云钉一体

每个月日活超9000w，绝大部分是企业员工（学生和老师很多），很多企业将其作为数字化转型平台，日常软件——人事、报销、财务审批都迁移到钉钉上，绝大部分业务是自己提供的，低代码开发平台可以帮忙。未来领域会发生巨大变化，我们也发布了很多产品比如钉闪会等。

总而言之，钉钉一是提供了基础性交流平台，二是给企业提供了管理平台，三是提供了企业应用市场，快速拿到想要的业务，无缝接持，四是提供了企业协同办公一系列的解决方案，比如企业文档、会议管理。

钉钉是企业级的平台中最受欢迎的平台，我们的理念和主要竞争对手有本质的差别。DingTalk不仅仅是简单的沟通工具，我们认为企业应用是业务人员自己搭建的开源生态中的努力，效率高于采购。现在不能搭建是因为对工程师要求高，如果有低代码平台，会好很多。我们年初到现在有100w低代码应用上线，超90w开发者入驻。面向未来，我们希望进一步实现业务流程自动化。

开源生态

云是开放的体系，中间几乎用开源标准和开源软件组成的生态。IT基于云计算来构建，今天开源软件不仅仅是替代品，开源软件代表了软件工业的最创新的部分，是一个驱动力，最有活力的创新都可以找到，特别是系统级的软件。最早的开源软件是受商业软件的驱动（因为免费），今天则不再是替代品了，商业软件虽然还是主导地位（工业、制造），但系统级软件几乎全是开源软件。

阿里巴巴是主要的推动者和实践者以及受益者，参与开源项目超过2700个，中国的第一名。我们是10多个开源基金会的成员，flink、Polar DB也进行了开源，建立了开源社区——龙蜥社区来推动生态。

最终我们从基础硬件到云的操作系统，到上面核心的PAAS，到企业级应用门户，端上有无影，到跟合作伙伴建设SAAS生态，我们不是云计算厂商，我们是数字技术服务商。我们没有跟竞争对手比，我们有自我清晰的认知。