我国快递业“十三五”期间运行情况和发展趋势分析

文｜南方航空物流有限公司战略管理部 李自红  刘绵君

一、行业规模增速快中趋缓

“十三五”期间，我国邮政全行业业务总量从2016年的7397.2亿元增长到2020年的21053.2亿元，年均增速达29.9%，业务收入从2016年的5379.2亿元增长到2020年的11037.8亿元，年均增长率达19.7%。全行业保持了较高的增长率，但是增速放缓，尤其2017年以来，增速下滑明显。

邮政全行业和快递业务的业务量增速均超过收入增速（见图1），表明行业的单价呈现下降趋势。其中，快递业务收入增速高于全行业业务收入增速，但增速差距相比“十二五”期间明显收窄。疫情期间，全社会整体消费品零售总额下滑，但实物商品网上零售额增速仍然保持正增长，随着线上消费率提升、直播带货等新业态的兴起，下沉市场的消费潜力被开发，预计“十四五”期间，我国邮政全行业业务总量和快递业务量仍将保持25%～35%的高速增长。

二、邮政寄递业务持续萎缩

“十三五”期间，五类邮政寄递业务的业务量均呈现负增长（见图2）。其中，报纸和杂志的年均降幅较低，分别为2.1%和4.3%，包裹的年均降幅为7.7%，函件和汇票的降幅较高，分别达20.9%和36.2%。受互联网发展影响，报纸和杂志的消费均减少。传统包裹业务则受民营快递竞争的影响较大，随着“快递进村”工程全面推进，城乡流通渠道的更为畅通，也使得传统包裹在下沉市场中的原有优势被掩盖，包裹业务量逐年下滑。另外，随着移动支付、线上化等业态的高速发展，函件和汇票业务加速下滑。我们预计，“十四五”期间将继续维持这一趋势。

三、快递业务量和收入继续增长

“十三五”期间，我国快递业务量和收入持续增长，但增速放缓，业务呈现明显的月度波动规律。

2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，业务收入累计完成8795.4亿元。快递业务量和业务收入在“十三五”期间继续增长，业务量年均增速达27.8%，业务收入年均增速为22.0%。但受同质化竞争的影响，量收增速明显放缓（见图3）。

快递行业呈现出明显的月份波动规律（见图4），春节前后业务量最低，11月和12月受电商促销影响，叠加年底居民可支配收入增加、“年货”需求增加等因素影响，快递业务量较大。我们预计，随着电商密集促销、促销期拉长，线上消费需求分流，月度波动幅度将有所下降。

四、快递运价降低和市场集中度提升

在竞争因素和成本因素驱动下，快递行业运价逐年降低，龙头企业集中度持续提升。

一方面，近几年快递行业竞争激烈，产品同质化严重，价格战成为行业竞争的普遍手段；另一方面，随着技术升级，业内企业普遍通过信息化等手段，提升运营效率，并通过市场份额的集中、基建的投资，产生规模效应，降低运营成本，使快递平均运价逐年降低，年平均降幅为4.5%（见图5）。

其中，以圆通为例，其快递产品单票成本从2016年的3.27元/件降低到2020年的2.13元/件，降幅达34.9%（见图6）。

随着行业信息化、规模化、协同化的发展，快递行业运营效率逐步提高。但考虑到政策层面遏制行业因产品同质化、资本推动引发的价格战，价格继续下行面临压力。此外，在高质量发展中促进共同富裕的指导思想下，监管政策要求对快递员权益的保障力度加强，人工成本增加。总的来看，预计“十四五”期间快递价格将继续下降，但下降趋势放缓，客户分群和差异化定价将成为主要趋势。

在市场集中度方面，2020年市场份额排名前八的快递品牌占整个市场份额的比例达82.2%，比2016年上升5.5个百分点，行业集中度越来越高（见图7）。经过激烈的竞争，中小快递品牌退出市场或被并购，行业出清，头部效应越发明显。2020年，极兔等新入局者快速扩张，行业整体集中度相比2019年呈下行趋势。2021年10月，快递巨头百世宣布其快递业务将出售给极兔。一方面，新进入品牌增长迅猛，快递企业投融资、并购更加频繁；另一方面，头部企业资本雄厚，投资力度加大，通过运输能力与产业园区建设（处理中心），构建竞争壁垒，重资产化趋势固化。我们预计，“十四五”期间，成本优势突出、市场占有高的品牌将进一步扩张，竞争格局持续优化。

五、各业务类型快递的发展变化情况

在“十三五”时期，异地、国际/港澳台快递业务增长迅速，同城业务增速放缓。

2020年，异地、同城、国际/港澳台的快递业务量分别达693.5亿件、121.7亿件、18.3亿件；“十三五”期间，三类业务的年均增速分别为31.4%、13.2%、30.8%（见图8）。受国际贸易和跨境电商业务发展的影响，各企业加大国际化布局，国际/港澳台业务增速显著。最大的业务量占比和最快的业务量增速，使得异地业务占比逐年提升，而同城业务占比出现下滑趋势，国际/港澳台的占比量较小且趋于稳定。

“十三五”期间，异地、同城、国际/港澳台三类快递业务的平均运价分别为6.5元、6.3元和58.5元，除2020年受疫情影响，国际运输资源稀缺，国际/港澳台业务价格涨幅较大外，整体来看，三类业务的平均运价在“十三五”期间均出现下滑（见图9）。

我们预计，三类业务在“十四五”期间均将继续保持增长，业务结构分化。受消费加速向线上转移、仓配一体化及新兴电商发展带动，异地快递将持续增长；得益于O2O等新业态的出现，同城业务在“十二五”期间占比增长，但随着快递企业竞争的白热化，企业通过枢纽的建设和重资产的投入，异地业务与同城业务之间的运价差异缩小，同城业务增速将小于异地业务，导致同城业务占比缩窄。此外，全球产业链的重新布局，东南亚等地的线上消费习惯逐渐被培养，跨境电商业务进一步发展，快递巨头也纷纷大力拓展国际业务，国际/港澳台业务也将继续保持高速增长。

六、东、中、西部市场的发展情况

“十三五”期间，我国东部、西部、中部均保持稳定增长势头，东部地区业务量和业务收入占比最高，平均运价中部最低，西部最高。

从业务规模来看，三个区域均保持了稳定的增长势头（见图10）。

从价格来看，东、中、西部的平均运价年均分别下跌4.5%，4.7%，4.0%（见图11）。

东部地区市场发展程度高、快递行业发展成熟，业务量和业务收入均显著高于中部和西部地区，2020年业务量占比79.4%，相比于2016年，下降了1.5个百分点（见图12）。

中部地区有交通区位优势，辐射全国，2016～2020年的业务量占比从11.9%提升至13.3%；此外，中部地区的平均运价是最低的。我们预计，受到政策支持、基建投入加大、区位优势的影响，中部地区在“十四五”期间业务量和业务收入占比将会进一步增长，运价继续保持优势。

西部地区业务量占比稳定在7%～8%，其业务规模的增长，一方面，受益于成渝地区经济的高速发展；另一方面，近几年从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”，西部农产品加速上行，消费需求得到释放，也使得西部地区量收提升。因其交通发达程度相对较低，且距离珠三角、长三角等传统的制造业基地的距离也较远，2020年平均运价为12.3元/件，在三个区域中最高。

七、各省份的业务量和运价变化情况

分省份来看，2020年快递业务量最高的省份分别是广东和浙江，广东省的业务量达220.8亿件，浙江省的业务量达179.5亿件，远超排名第三的江苏省，仅为69.8亿件。这两个省份的业务量占比从2016年的43.7%增加至2020年的48.0%，集中趋势明显。

在平均运价方面，2020年得益于电商行业的规模效应和地理优势，地处长三角的浙江和安徽两省的运价最低，分别为6.0元和7.9元。平均运价最高的是青海和西藏，单价超过30元（见图13）。

“十三五”期间，大部分区域的运价出现下跌，部分省市出现上涨（见图14）。其中，上海市的运价涨幅最大，其涨幅主要来自于2020年疫情期间，作为对外贸易的重要港口，上海的国际/港澳台业务的占比飙升，2020年其国际/港澳台的业务量增长超过50%。

八、主要城市的业务量和运价变化情况

总体来看，一线城市和传统制造业基地的业务量和业务收入高，潮汕地区、环北京地区的业务量和业务收入增速快，金华（义乌）的运价最低。

2020年快递业务量排名前十的城市（见表1）；2016～2020年均快递业务量增长率排名前十的城市（见表2）。2020年业务量最高的分别是金华（义乌）、广州和深圳，2016～2020年增长率最高的分别为临沂、揭阳和汕头。其中，受北京产业链向周边地区转移的影响，河北省的保定、石家庄和廊坊这三个城市业务量的年均增速也很快。

从业务收入来看，2020年排名最高的分别是上海、广州和深圳（见表3）；2016～2020年业务收入年均增长率最高的分别是揭阳、汕头、廊坊（见表4）。

业务量排名前50的城市中，运价最低的城市是金华（义乌），作为“制造业大工厂”，金华（义乌）市场是各大快递企业的必争之地，平均运价仅为3.15元，其次分别是临沂、台州、绍兴和汕头（见表5）。

九、总结

综合以上分析，“十三五”期间，我国邮政行业和快递行业呈现出如下特点：

1.全行业规模增速快中趋缓，预计“十四五”期间行业仍将保持高速增长。

2.随着技术进步和新业态发展，包裹、杂志、报纸等传统邮政寄递业务持续萎缩，预计这一趋势仍将维持。

3.快递业务量收持续增长，但增速放缓，业务呈现明显的月度波动规律，预计波动幅度随着电商促销模式的变化将有所下降。

4.在快递运价和市场集中度方面，竞争因素和成本因素驱动快递行业运价逐年降低，但受政策和市场发展的影响，预计“十四五”期间快递价格下降趋势将趋缓，客户分群和差异化定价将成为主要趋势。同时，龙头企业集中度持续提升，预计“十四五”期间，成本优势突出、市场占有高的品牌将进一步扩张，竞争格局持续优化。

5.业务结构方面，异地、国际/港澳台快递业务增长迅速，同城业务增速放缓，预计“十四五”期间，三类业务均将继续保持增长，但业务结构分化，异地占比提升，同城占比缩窄，国际/港澳台业务将继续保持高速增长。

6.分地区来看，东、西、中部均保持稳定增长势头，东部地区业务量和业务收入占比最高，平均运价中部最低，西部最高。预计得益于政策支持、基建投入加大、区位优势，中部地区在“十四五”期间业务量和业务收入占比将会进一步增长，运价继续保持优势。

7.分省份来看，广东和浙江的业务量最多，且集中趋势明显，2020年两省业务量占比高达48%，浙江和安徽的平均运价最低，“十三五”期间各省市运价涨跌幅差异较大。

8.分城市来看，一线城市和传统制造业基地的业务量和业务收入高，潮汕地区、环北京地区的业务量和业务收入增速快，作为各大快递的必争之地，金华（义乌）的运价最低。