如何理解美团优选的撤仓行为

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背景

从2022年3月开始，美团优选逐步关闭新疆、青海、宁夏、内蒙古、甘肃、北京、山西北部等地的业务。

据传，这一行为还在进行中，部分地区还处于评估中，尚不确定是否关闭。

因为去年的十荟团、橙心优选等平台也是先传出来某些地区关仓，逐步演化为全国关闭的情况。

因此，美团优选的员工、竞对的员工、平台合作商、投资机构等对美团关仓行为给予了高度关注，甚至影响了他们的信心。

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如何理解美团优选关仓行为

如何理解美团优选优选的撤仓行为关乎“整个赛道是否是伪命题”、“美团优选是否要失败了”、“美团优选是否在调整或者社区团购发展进入休养生息的新阶段”三个不同层次的问题。

我是持第三种观点的，美团优选是在调整，美团优选并没有失败，社区团购进入休养生息的新阶段，社区团购赛道没有不可盈利的致命问题。

1、检验证据 

最有利的证据需要等到6月份后，美团优选调整完后才能看到。

如果美团优选还保有全国约20个核心省份的业务，那么当前的行为就是调整。

砍掉业务发展潜力小，亏损大的区域，集中资源发展经济效益高的地区，保证自己能度过近两年休养生息的阶段，同时发展出自己的优势区域和核心竞争力，为后面的发展积蓄力量。

如果美团优选只保有几个省份的业务或者全国都关闭，那么当前的行为就表明美团优选失败了。

虽然几个月后才能知道结果，但是现在是可以明显预测到结果的。

2、预测依据

我们能观测到的结果是美团优选当前关闭的地方是新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙、山西北部等地。

这里有个明确的标准，即当地美团优选的规模极小，每个仓的规模约日均10万件左右。当地地广人稀，经济发展水平落后，未来发展潜力低，而且费用成本可能比其他区域还要高。

从行业背景来看，2021年4季度我就在多个非公开场合强调过，2021年4季度到2023年将进入社区团购的调整期，主要目标是控制亏损，提升用户体验，提高平台能力。

我还分享了各种平台可能采取的措施。从目前来看，这些措施在逐步实施。

美团优选关闭的地区很明显是符合当前阶段发展需要的，也是符合美团优选自身情况的。在去年亏损260亿的基础上，为什么还要坚持摊大饼的策略呢？

要知道，2020-2021年，兴盛优选亏损约100亿，多多买菜亏损了约150亿，橙心优选亏损约300多亿，美团优选亏损了约300亿。还有阿里、京东、十荟团等玩家也分别亏损了几十亿到一百多亿。

整个赛道2年亏损了约1千亿。预计未来还需要投入近千亿的水平才能成熟。

如果坚持摊大饼，这对谁有好处呢？

更加根本的问题是社区团购是不是区域性的？我早在2020年10月份《巨头入局社区团购的影响和终局》中就强调过这个问题，社区团购具备很强的区域性。

十荟团、橙心优选的倒闭，京喜拼拼的即将倒闭，兴盛优选重回湖南湖北江西广东，以及美团优选关闭边缘省份，实践也证明了这一点。

如果社区团购区域性属性极强，那么美团优选当前的关仓行为，在全局来看，是不是长期有利呢？

长期来看，美团优选当前关仓的行为似乎没有大的问题，短期来看会造成什么样的影响呢？

当前已经公布的关闭地区的所有规模绝对不会超过200万件/日，绝对不会超过美团优选业务的6.7%。我预测应该占比不超过5%。

失去掉5%的业务，而且是最没用的、影响最恶劣的5%，这根本不会影响到业务基本盘，对未来的影响有好坏两方面的情况。

好的方面来说，美团影响集中资源发展经济效益较好的区域，更有利地控制亏损，并且有可能在当地发展出相对优势，为长期的胜出或者对抗打好基础。

坏的方面来说，因为美团丢掉了边缘省份，被多多拿走后，多多获得更大的市场掌控力，不仅有规模，而且可能盈利，通过盈利的地区补贴不盈利的地区，逐步压缩美团优选的业务。

因为西北四省+东三省+北京+上海的总业务占比大概是5%-10%，哪怕未来发展得再好，再怎么盈利，对大局的影响都是有限的。

而且这些地方地广人稀、经济发展水平落后，发展潜力较低，成本费用较高，进一步限制了对大局的影响。

如果集中精力发展业务占比高、未来发展潜力高、成本费用较低的地区，有可能反超前者。

从过往案例来看，美团在团购大战和外卖市场上都存在过关闭部分地区业务的行为，当时也被有心人和无心人传得风风火火，人心思动。

事实证明并没有什么负面结果。最后美团还把他们这种关闭业务的行为当作业务成功的核心原因之一，即，根据业务的实际发展需要，评估每个地区的价值和匹配资源，通过精细化的运营打败对手。

当然，有人可能会反驳，多多没撤，美团撤了，还不足以说明美团的失败吗？当然不足以说明。

一方面原因是从行业和美团的角度来看，即如上所述。

另一方面从多多来看，多多自带流量，不计费用和工作。而且对供应链建设、履约管控、生鲜品类的重视，与美团是存在较大差距的。

所以，多多投入少，亏损少，还可以继续带着这些边缘地区玩。

美团优选放弃边缘省份后，两者的格局就变成了：美团在核心地区和辅助地区的高标准建设，对抗多多在核心地区、辅助地区和边缘地区的低标准建设。

这哪里能说美团败于多多了呢？

如果你看过我在2021年4月写的《2021-2023年社区团购的形势、特征和对策》，你就会发现不同区域的地位是很不一样的。区域化竞争是社区团购竞争的核心策略之一。

只是这个策略在2021年平台高速发展和激进的策略下被忽视了，现在才回归到正途。只是当前的形势已经发生一些变化，文中具体的措施已经没有意义，但是分区和区域化竞争的思想是没有变的。

美团优选关仓的行为正符合区域化竞争的基本思想。

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总结

总之，美团优选当前的关仓行为不属于严重的负面行为，符合客观规律，符合当前的发展旋律，符合长期的区域性属性，也是美团惯用的成功技巧。

从验证的角度来看，当前要密切关注美团优选的关仓行为，只要关闭的大仓规模不超过日均30万件，那么一切行为都属于上述合理行为。

如果关闭的大仓有超过30万件/日的规模，那证明问题的严重性已经超过了正常的调整。

如果关闭的大仓有超过50万件/日的规模，那就说明美团优选到了失败的边缘。

如果关闭的大仓有超过100万件/日的规模，那就说明美团优选被宣告失败。

从时间点来看，2022年6月前后，我们就能看到美团优选关仓行动结束，完成调整。

2023年前后，该行为会对业务格局有积极影响。