建立有弹性的供应链，重振美国制造业，促进广泛增长 ——美国供应链百日评估报告

开篇碎碎念：本篇报告是入职hx的第一项工作，翻译总结了原文十三万字（三百页的英文原文）报告，做的也比较认真，可惜被老板雪藏了，所以自己就打算发出来。

拜登刚上任就开始着手调查美国关键供应链的情况，想要振兴美国制造业，所查四大关键产业领域处处针对中国。我想，如果提前看过这篇报告，就不难理解拜登对华态度，不难理解为何长期以来美国一直在与中国磋商谈判，甚至大宗原材料为何4月份起一直飙涨的根源也可见一斑。此外，报告公布出关键矿物、半导体、药品及大容量电池的许多数据，有做行研的朋友相信都能用得上。

由于篇幅比较长，我可能分为好几个系列来总结美国供应链报告，相信读过之后，会对真实的中美产业对抗情况有比较清晰的认知。

摘要

2021年2月24日，美国总统拜登在白宫签署14017号行政令（“America’s Supply Chains”），要求有关部门对美国半导体、药品、关键矿物质、大容量电池四类关键产品的供应链进行风险评估，并于100天内提交报告。2021年6月8日，有关评估美国供应链的百日报告出炉。此次评估的主要目的是为了恢复美国制造业，缓解商品短缺问题并进一步加强美国在国际供应链的地位。该报告明确指出，美国需要对关键供应链的问题是持续关注，加强投资力度。解决美国制造业的空心化问题，需要从国内生产能力、劳动投入量、新产品的研发与商业化、加强与盟友合作等一系列角度考虑，并且是一个长期性的解决过程。

1评估报告概述 

新冠疫情的流行及对美国造成的经济混乱暴露了美国供应链的长期脆弱性。在此背景下，2月24日，拜登发布14017号行政令，要求全面审查美国供应链，解决有关问题，并制定有效的战略措施。美国多部门对半导体、大容量电池、关键矿物质及药品四大关键领域的供应链进行详细研究，并制定了加强供应链弹性的政策。

ONE弹性供应链的重要性

安全、弹性的供应链对美国的国家安全、经济安全及创新地位至关重要。从国防安全的角度看，美国国内供应商对国防工业的支持有限，国防工业更加依赖于全球供应链及其他国家的供应商。同时，美国缺乏高度专业化的锂离子电池，这将对军事准备产生不利影响。从经济安全角度看，稳定就业和关键行业的运行也需要安全弹性的供应链，如果关键物资的供应中断，将会对民用工业造成极大冲击，进而影响就业。例如，由于中国占据60%的锂和80%的钴（高容量电池原料），这将使得美国汽车工业的发展受到限制。从创新的角度看，创新能力取决于制造业的发展及强大的产业基础。随着制造业在海外迅速发展，尤其是部分国家在关键领域的公共投资逐渐超越美国，美国未来或在技术上的领先地位有所动摇。

TWO如何建立弹性供应链

弹性供应链指的是能够从意外事件中迅速恢复的供应链。建立弹性供应链需要以下几点。第一，政府需要重视创新基础设施建设。美国拥有世界上最好的创新生态系统，政府需要加大对研究和开发的投资，并加快创新从实验室转移到市场；第二，注重就业，提高薪资，工人是恢复力的基础。几十年来，劳动力一直被企业视为可控成本，美国工人实际工资被压低，政府需要为所有美国人创造高薪工作的途径；第三，重建中小型企业制造基地，一个强健和弹性的供应链必须包括多样化的供应商生态系统；第四，追求多样化的国际供应商，降低地域集中风险；最后，需要采取公私合作的方法，解决技术变革和网络攻击带来的冲击。

THREE拜登政府已经采取的措施

针对供应链的脆弱性，拜登政府已经采取了部分措施。例如，政府已扩大疫苗生产，现已超过1.37亿美国人充分接种；此外政府还与制造与使用电脑芯片公司合作，以加强半导体供应链；今年国防部宣布投资中国以外最大的稀土开采和加工公司；针对关键基础设施和供应链的网络漏洞，拜登政府也发布了“改善国家网络安全”的行政命令。

FOUR四大关键供应链

百日评估报告重点审查的四类关键产品情况如下。

1)半导体制造和高级封装。半导体是电子设备的重要组成部分。美国在全球半导体生产的份额从37%下降至12%，如果美国没有一个全面的战略来支持半导体生产，预计会进一步下降。

2)大容量电池。预计全球电动车需求将从20年747千兆瓦时增长至2025年2492千兆瓦时，而美国此间产能将仅增至224千兆瓦时，这意味着美国年度乘用车需求将超过国内产能。因此，要保证美国在汽车行业和其他关键工业领域的创新与制造优势，需要扩大国内电池生产，并支持电动汽车和存储的应用。

3)关键矿物和材料。这些材料是产品基石。稀土金属对于发动机到飞机到国防设备的制造都是必不可少的。未来20年预计这些金属需求大幅增加，特别是在全球2050年消除碳排放的潮流之下。预计2040年，全球对锂和石墨两种最重要的电车电池材料需求增长将超过400%和250%。此外，由于中国控制了全球55%稀土开采能力和85%的稀土精炼能力，美国必须确保关键矿产和金属的可靠和可持续供应。

4)药品和原料药。政府将继续采取14001号命令的规定行动，继续应对大流行病供应链的挑战，并与7月完成大流行病供应链复原力战略。在政府和私人部门努力下，美国疫苗生产能力大大提高。但是关键的仿制药和原料药的短缺多年来一直困扰着美国，主要原因是药品生产利润较低以及国内外对药品质量管理不足。此外，87%的仿制药生产企业位于海外，使得美国的医疗保健系统脆弱性增加。中国和印度控制了大部分仿制药的供应链，所以需要寻求一种新的方法确保美国人可靠获得药物。

FIVE供应链脆弱性的驱动因素

从原材料采购到制成品的制造，行政当局审查了整个供应链的风险，发现美国以下几种导致供应链脆弱的因素。

1)  美国国内生产总值不足。美国制造业产出在过去几十年内有所下降。2000至2010年，制造业岗位减少三分之一，中小企业受到的打击尤为严重。这种现象一定程度上归因于低工资国家的竞争。据估计，25%的就业岗位流失可以归因于中国的崛起（尤其是在加入WTO之后）。此外，劳动生产率增长也出现停滞，美国的平均生产率及大多数行业生产率都落后于德国，同时国内中小企业的是生产率也往往低于大型制造商。

2) 私募股权投资机构的短期主义和错位激励。美国当前私募股权市场未能有效投资于高质量、可持续性具有长期生产力的公司。因为PEVC现多追逐于短期的最大化回报，长期资金投入不足，企业研发资金没有稳定来源。2009-2018年，标普500成分股公司将91%的净收入通过回购或股息方式分配给股东，也意味着用于研发、投入生产资本或弹性化生产流程的资金下降。

3) 美国盟友和竞争对手都采取了相关产业政策，以提高竞争力。欧盟通过相关需求政策和投资激励来刺激电动汽车和锂电池的国内生产，并设立35亿美元的R&D基金。台湾为半导体制造企业提供50%的土地成本补贴、45%建筑和设施补贴以及 25%的半导体补贴。韩国与新加坡使得半导体制造企业的制造成本减少了25-30%。

其中，中国积极采取激励措施来刺激国内生产，并在关键的产业链中抢去全球市场份额。这些措施中有许多完全不符合全球公认的公平贸易惯例。若干战略，包括对研发的公共投资、国内需求激励和战略贸易伙伴关系，已经被用于支持关键经济部门的竞争力。

4) 全球采购具有地理集中性。为了确保供应链具有弹性，供应链必须全球化。对低成本生产的追求，叠加国家有效的产业政策，导致关键供应链集中于少数国家。商务部报告指出，全球经济依赖台湾公司生产的92%的尖端半导体产品；能源部报告指出，中国拥有全球超过75%的先进电池制造能力；卫生与公共服务部指出，印度和中国与美国争夺许多药品的市场份额，值得关注的是，印度近70%原料药进口自中国。

5) 国际协调能力不足。在新冠肺炎之前，美国政府显示出了在国际外交方面努力的不足。美国没有重视建立国际合作机制，以支持其供应链弹性。

SIX建立弹性供应链的相关建议

1)      重建生产和创新能力

长期的供应链竞争力需要有生产、创新、熟练工人和多样化的中小供应商的生态系统，这是刺激制造业生产和创新的基础。重建工业基础的具体建议有：1，为半导体制造和研发提供至少500亿美元的投资；2，采取激励措施，鼓励消费者使用电动汽车，50亿美元的政府电车使用与150亿相关基础设施投资；3，为整个电池供应链提供融资，支持电池包装生产在美国，并资助短期没有税收抵免的企业，能源部采取约170亿美元的先进技术车辆制造贷款项目；4，建立新的供应链弹性计划，便于检测、分析与预测供应链的脆弱性，同时建议国会提供500亿支持这一计划；5，部署《国防生产法》（DPA），成立新的跨部门DPA行动小组，促使产业界与政府有效合作。

加大重点产品研发和商业化公共投入：第一，投资开发下一代电池，建议美国能源部继续支持能够降低下一代电动汽车和电网存储技术的矿物燃料的关键需求；第二，投资研发新的药品生产，增加对制药技术投资，促进原料药生产和生物制造的发展。

利用直接的行政权力，支持中小企业和技术工人为核心的生产与创新生态系统：第一，支持学徒计划和其他劳工管理培训计划以支持先进制造业就业；第二，支持中小与弱势企业，SBA应当继续支持小企业的技术开发和研究；第三，利用进出口银行实施新的融资计划，以支持美国制造设施和基础设施项目。

2)      支持投资于工人、具有可持续性及高质量的市场

第一， 为关键矿物的开采和加工制定21世纪标准：建议政府与私营部门合作，鼓励制定和采用必要矿物的综合可持续性标准；

第二， 确定关键矿物在美国的潜在生产和加工地点；

第三， 提高整个药品供应链的透明度：目前，占90%的仿制药的原料药来源几乎没有透明度。建议美国销售的所有药品的标签上应标明API和成品药来源。

3)      政府发挥关键商品的购买者和投资者的角色

第一， 通过联邦政府采购以加强供应链。拜登指出，政府应加强美国货的购买，确保美国纳税人的钱用在美国产品上；

第二， 加强产品研发。建议拜登政府更新联邦拨款、合作协议及研发合同中的制造要求，确保研发项目能够转化为制造产品；

第三， 加强战略储备。美国的战略储备一直被忽视，它的占用资金往往用在他处以抵消其他成本。在抗击新冠疫情过程中，已经开始恢复医疗用品和设备库存，我们需要采取类似的行动调整来恢复关键矿物和材料的国防储备；

第四， 确保新能源电池生产的高劳工标准。政府应对国内生产电池的企业采取税收抵免、贷款和捐赠等相关举措。我们建议对生产工人实施类似2009年美国复苏和再投资法案中的相关标准，确保高生产率的企业既能够支付高工资，又能盈利。

4)      加强贸易规则，包括贸易执法机制

在很多情况下，不公平的外国补贴其他贸易做法都对美国制造业乃至整个美国的竞争力产生了不利影响。现在很多国家采取倾销的做法，通过补贴某一行业，以较便宜的产品充斥市场，以获得市场份额，消除竞争。建议美国政府实施全面战略，反击不公平的外国竞争。

第一，  建立贸易打击力量。我们建议成立一支美国贸易代表领导的小组，以查明侵蚀美国关键供应链不公平的外贸做法。同时，应将供应链弹性纳入美国对华贸易政策方针。

第二，  评估是否对进口钕磁铁发起调查。钕永久磁铁在电机和其他设备中发挥着关键的作用，对国防和民用工业都非常重要。美国很大程度上依赖这一关键产品。建议商务部启动对钕磁铁的调查。

5)      加强与盟友的合作伙伴关系

为加强供应链的集体韧性，确保劳工环境高标准得到维护，美国必须加强与盟友的合作伙伴关系。首先，建议针对供应链脆弱性开展多边外交接触，特别是四方和七国集团等盟友。其次，利用美国金融发展公司（DFC）和其他融资手段来支持供应链的复原力。我们建议DFC增加项目投资，以扩大关键商品的生产能力。

6)      针对新冠肺炎疫情，检测近期供应链中断情况

通过政府的经济救援政策及成功的疫苗接种运动，美国在新冠肺炎大流行后逐渐恢复了经济。然而全球接种运动仍在进行，供需出现了新变化，导致供应链承压。这些短期破坏可以预见，政府也有责任密切监视这些变化。根据100天的审查经验，行政当局应当：

第一，成立供应链中断特别行动工作组。该工作组将由商务部长、运输部长和农业部长领导，重点关注过去几个月已经注意到的供需不匹配领域:住房建设和建筑、半导体、运输、农业和食品。

第二，建立数据中心来监控短期供应链漏洞。建议商务部牵头，汇集联邦政府各部门数据，以提高联邦政府跟踪供需中断的能力。