中国快递的空天战争

中国快递这场空中之战，第一枪已打响。

7月17日上午，随着一架搭载着一批发往深圳快件的顺丰航空B767全货机从跑道上起飞开往深圳，鄂州花湖机场正式宣告投运使用。

鄂州花湖机场是由顺丰与相关政府部门共同投资建设的全球第四、亚洲首个专业货运机场，该机场从2014年谋划到2022年起飞，前后历时8年，它的正式投运，被视为中国航空物流载入史册的里程碑事件。

实际上，发力航空货运的不止是顺丰。近几年，圆通、京东、菜鸟以及“国家队”邮航等也一直持续在航空货运领域加码布局。

问题来了：这些布局航空货运的快递物流企业，现如今都做了哪些投入？进展如何？再者，入局航空货运赛道，不管投资、建立自运营货运枢纽，还是做技术研发、买飞机等，这些都是头等重投入，除了提升配送时效与服务外，航空货运还可以给他们带来什么？起到哪些作用？意义又在哪？

01五强相争，格局初定

经过近二十年的发展，中国快递的空天之争，从邮政航空一枝独秀，到顺丰航空应势而生，再到圆通航空疫鸣惊人，之后京东航空抢滩入局，菜鸟则借力“自建+整合（入股）”的后来居上…至此，五强相争格局初定。

1.顺丰航空

具有前瞻性的顺丰，早在2005年就专门成立了航空筹备组，之后除了打造干线大型有人运输机顺丰航空外，还陆续布局无人机物流领域，成立丰鸟科技和丰翼科技，打造支线大型无人机与末端小型无人机，通过顺丰航空及丰鸟科技和丰翼科技，构建“干线大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机”的三段式航空运输网络。

航空物流枢纽方面：顺丰在国内已拥3个航空枢纽，两个合作的位于深圳与杭州，一个就是亲自参建和主导运营的鄂州花湖机场。花湖机场项目总投资308.42亿元，货邮吞吐量是按照245万吨的要求设计。

接下来，顺丰航空将以鄂州花湖机场为枢纽，在东西南北四个方向布局4个区域性机场，包括北京、深圳、杭州和成都，构建“1+4”发展模式。同时，今年鄂州花湖机场还将逐步开通鄂州至深圳、上海、法兰克福、大阪等货运航线。

全货机+无人机规模方面：截至目前，顺丰自有全货机73架，预计今年年底达80架。线路已逐步搭建起覆盖国内、辐射亚洲、触达欧美的货运航线网络，陆续开通了由国内飞往德国法兰克福、比利时列日等地的欧洲航线。2021年，顺丰航空开通“深圳=洛杉矶”定期货运航线。

截至2021年末，顺丰航空已通航53个国内站点、通达35个国际及地区站点，全球累计运营111条航线，5.78万次航班。

无人机上，顺丰在无人机上的动作非常密集，小到3公斤段、大到吨级段都进行了全覆盖。相关部门也非常支持，在获得空中飞行权的同时，还获得了多个运行和经营许可。比如，1月25日，丰鸟科技获得民航局颁发的支线物流无人机试运行许可和经营许可；丰翼科技在多地试点、获得常态化运营。

顺丰所构建的三段式航空运输网络已经从雏型期迈向快速发展阶段。

2.圆通航空

圆通是顺丰之外，我国第二家拥有自有全货机的民营快递公司。

2014年圆通就已开始谋划布局。2015 年 6月圆通航空成立；9月圆通航空正式开航运营。2016年，圆通宣布投资30亿元建设圆通速递西南管理区总部基地和员工航空西南转运中心项目。同年，圆通还与广西南宁签订协议，计划总投资15亿元建设圆通广西区域总部基地及航空枢纽基地项目。2017年2月，圆通和陕西省签订合作协议，斥资2亿入股西北国际货运航空有限公司；与广州市空港委签署投资协议，计划投资30亿元建设圆通速递华南总部及航空基地。

2018年5月，圆通以3.04亿元的价格拍得杭州萧山空港物流园航空总部基地地块，用于建设圆通航空总部、航空分拨转运中心；6月，圆通与菜鸟、中国航空等联合中标，拟投资约120亿港元在港香港国际机场启动建设世界级物流枢纽。

7月，圆通与嘉兴市人民政府签署战略投资协议，投资122亿元在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽，根据项目规划和运量测算，到2030年，圆通在嘉兴全球航空物流枢纽运营的自有全货机将达到50架，每年航空货邮量达110万吨；到2050年，每年航空货邮量将达240万吨。2021年8月，嘉兴机场项目的可行性报告获得国家层面正式批复；12月，圆通投资上海翔运国际货运有限公司，持股45%。

截至目前，圆通拥有自有全货机12架，累计开通国内、国际航线100余条，航线网络覆盖日韩、东南亚、南亚、中亚。预计至2025年，圆通航空将拥有相当于100架B737飞机的运力，并包括12架以上的宽体飞机执行洲际航线。

为打造“72小时全球达”的空运网络、支撑国家国际供应链安全，圆通已于今年在嘉兴开工建设全球航空物流枢纽——“东方天地港”。圆通航空作为中国商飞战略合作伙伴及货运飞机的全球启动用户，计划于今年年底接收全球首架ARJ-21货机。

3.京东航空

2018年12月，京东与南通市政府签署了战略合作框架协议，决定将南通机场打造成为京东物流航空货运枢纽。2019年12月，该项目正式开工，京东航空注册资本金6亿元，持股75%。此外，京东还与南航、国货航、东航物流等航空企业达成合作，并在航线上进行了诸多布局，投入使用全货机等。

2020年8月，京东物流斥资30亿元将跨越速运收入囊中，收获超过620条航空货运航线。同年10月，安徽芜湖市政府也与京东签署了全面战略合作协议，双方将共同推动以现代航空货运及多式联运物流体系为核心的现代流通体系建设。

2021年8月，国家民航局宣布拟批准京东航空筹建。2022年6月，京东航空向民航局申请公共航空运输企业经营许可证。中国民航局官网显示，正式运营后，京东货航将以南通兴东国际机场为主运营基地机场，经营国内国际航空货邮运输业务。民航局已批准其引进3架B737货机，并配备了14名飞行人员、42名维修人员、18名签派人员、7名运输人员。

公开信息显示，截至2021年末，京东物流拥有航空货运航线1000多条；另有最新消息显示，跨越速运在全国已有17架全货机，在华南地区拥有70％的腹舱资源，在华东地区拥有50%的腹仓资源储备，日均航空货量超2000吨。

4.菜鸟“航空”

2018年6月，菜鸟与圆通、中国航空等联合中标，拟投资约120亿港元在货运空港香港国际机场启动建设一个高端物流中心项目；8月，菜鸟与新加坡航空达成战略合作，新航将为菜鸟在全球提供舱位运力的全面支持，并在航空段数据展开更多对接探索。

2020年10月，菜鸟与亚特拉斯航空签署了一份货运包机协议，根据协议，亚特拉斯航空每周将有3次往返于中国、巴西和智利的包机航班，增加中国和拉美之间的跨境贸易和运力物流网络；12月，菜鸟与埃塞俄比亚航空达成合作，在深圳机场开通了温控药品出口冷链专线。

2021年3月，菜鸟与香港航空子公司香港货运航空建立合作，并开通首个通过菜鸟香港eHub处理包裹的货运航班，内地至东南亚、如菲律宾、马来西亚和泰国的包裹最快3天可收到；9月，菜鸟认缴16亿人民币入股中国国际货运航空。

2022年6月，菜鸟与阿特拉斯航空合作航线增加一架747-8F货机，该架飞机将执行中国往返于美国、巴西和智利的航班，增加中美之间的运力；6月末，菜鸟与杭州萧山国际机场签署战略合作协议，目前菜鸟已在杭州机场累计开通10余条全货机国际货运航线，提供包括杭州—列日，杭州—西班牙等覆盖欧洲、亚洲的全货运包机，并提供部分回程线路。此外，菜鸟在杭州空港新区内建设包括集运仓、优选仓等跨境物流基础设施。

截至2022年3月31日，菜鸟直接运营300多万平方米跨境物流仓库，每月有240多架包机用于干线运输，并和全球超过50个港口合作建立智能清关系统，业务覆盖全球两百多个国家和地区，布局中国香港、比利时列日、马来西亚吉隆坡等6大智慧物流枢纽，比利时列日、马来西亚吉隆坡eHub已投产运营。

5.邮政航空

邮航于1996年11月成立，1997年2月正式投入运营。曾在2002年6月由国家邮政局与南方航空进行过一次重组，国家邮政局持股51%，南方航空公司持股49%。2008年9月由国家邮政局回购南方航空股份，改由邮政集团独资控股。

2007年7月16日，邮航物流集散中心从上海虹桥机场转至禄口机场运行，引入6架737－300型及2架Y8全货型飞机。7月19日，中邮航南京速递物流集散中心开航。每周飞机起降100余架次，每天货邮吞吐量将在100吨左右，约12000件邮件。

2010年8月17日，南京航空邮件集散中心禄口机场邮政机坪一期工程正式投入使用，邮航成为国内第一家拥有自主机坪的货运航空公司，19个机位在满足“全夜航”航班高密度集中起降的同时，EMS集散作业也在该场地上直接完成。2015年12月15日，禄口街道境内的邮航与波音正式签订7架波音757－200飞机购机协议和10架波音737－800飞机客改货协议。

2021年7月，中国邮政南京市分公司与南京禄口国际机场货运保障部签订航空货运、航站楼EMS专柜业务合作协议，同时联合打造高效快捷的空陆联运网络。

邮航机队主要以波音737全货机为主，采用“全夜航”集散模式。截至2021年7月，邮航机队总运力达34架，形成了以南京为枢纽中心，上海、武汉为辅助中心，连接国内外16个节点城市，覆盖华北、华东、东北、华中、华南、西南、西北7个地区的集散式航线网络。

整体来看，大家在航空货运领域的布局都不甘示弱，乘胜追击，暗搓搓较劲。像圆通，在2022年工作部署会议上，圆通董事长喻会蛟强调，2022年要打赢航空市场的攻坚战。由此可见，航空在圆通战略中的至高地位。

从现阶段发展排面出发，顺丰是国内排头兵，邮航虽位列第二，但发展势头较为“温婉”，被圆通、京东物流紧紧追赶。不过严格的说，各家在航空货运业务情况上，又各有各的优势和不足。

02迈向高端化关键路径

航空货运是一个重投入的活儿，为什么快递物流巨头都在“不计代价”的布局，或者以各种方式进行渗透？

一方面，快递公司掌控核心货源，在布局航空货运方面具有自身优势，有利于资源整合、优化资源配置效率，更好发挥产业集群聚集效应；

另一方面，在快递业务量增速放缓的当下，快递行业的竞争尤为激烈，我们从2020年、2021年这两年的快递竞争“内卷”与“价格战”中就可窥探一二。所以在去年下半年，经过国家相关部门的一轮重拳出击后，以短链条、高时效、专属化、覆盖多样化等的分层服务为特征的高质量快递业务，正在成为行业角逐的重心。

早在2020年9月发改委发布的《关于促进航空货运设施发展的意见》中就曾指出，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，电子商务和快递物流业持续快速增长，航空快件比例上升。

再者，正是因为在快递企业核心快递业务增速放缓的情况下，未来快递公司的比拼，不再是单纯的快递业务表现的比拼，而是综合物流服务水平的比拼。借力航空货运，是快递企业差异化竞争、迈向高端化的关键路径。航空运输，在时效、稳定性等方面优势明显。目前，在电子商务、高端制造等行业，都离不开高端快递企业的服务。

从表面上看，航空运输的费用要高于公路等其他运输方式，但是用空运方式运送货物可节省不少物流环节的其他费用。传统快递业，主要以公路运输为主，费用虽然便宜，但效率相对较低，且不确定因素居多。像货物破损率，空运就比公路运输破损率低，可减少货物的保险费用；其次，由于空运速度快、时间短，可以缩短货物的仓储时间和周转时间，节省货物的仓储费用和利息费用，加快资金流转的速度。

此外，从国际快递巨头发展轨迹看，联邦快递、UPS等的竞争早已从地面转向天空，航空货运成为快递巨头们的标配，也是竞争制高点之一。像联邦快递至少拥有671架飞机，UPS至少649架、DHL至少42架飞机。像顺丰对标的是联邦快递，京东对标的则是亚马逊。

因此，不管是顺丰、圆通还是京东物流等，要想站在竞争制高点上，必须布局货运航空，提高自身竞争的综合实力。

03谋划国际化市场

随着国内快递服务质量的不断提升，各家快递的竞争市场，也会从国内市场竞争转向国际市场角逐，这其中，自有航空运能和网络将是决胜未来的关键。

此外，近两年受到疫情影响，全球航空货运行业逆势增长，跨境电商出口物流行业发展得到充分释放。

一方面，根据艾瑞咨询发布的《2021年中国跨境电商出口物流服务商行业研究报告》显示，受跨境电商出口贸易目的地的不断增加、出海品类的愈发多样、海外消费力的恢复以及线上购物习惯的持续培养等因素推动，2025年中国跨境电商出口物流行业规模有望超过3.6万亿元，2021-2025年的年复合增长率将达到22.5%。

另一方面，根据罗兰贝格7月发布的《中国跨境航空货运白皮书（2022）》显示，全年来看，2022年跨境航空货运市场的货量、价格波动加剧且路向分化。伴随RCEP的生效，亚洲内部贸易往来的进一步强化，“中国-亚洲”货量将有小幅增长；南美、中东跨境电商需求旺盛，预计2025年前，两大区域电商市场规模年增速可达~20%，驱动空运货量持续高速增长；中美作为最大的贸易伙伴，贸易基础需求旺盛，疫情导致年初小幅下降，但全年预计稳定增长。

在此背景下，快递企业发力航空货运，不但可以充分发挥出其快递业务的高效、快捷、准时等优势，而且还可以在后疫情时代的竞争中获得核心竞争优势。

以菜鸟为例，在东南亚市场，菜鸟对其杭州-新加坡货运包机进行机型升级，启用每周执飞3班的中大型货机，载货量是之前使用机型的2倍。运载的电商货物中，以国产服装和消费类电子产品为主。升级机型后，舱位的扩容缓解了华东地区受疫情影响而未发运货物的问题。 

除机型升级外，菜鸟还增设每周执飞5班的杭州-吉隆坡货运包机航线，并且每周执飞5班的杭州-新加坡航线（中大型+小型货机）。预计菜鸟东南亚出口货运的航空运力与去年相比将提升60%以上。

再比如，这次鄂州花湖机场的正式投运。于顺丰而言，该机场的投运将进一步增强和巩固其在产品时效和服务网络上的优势与国际地位。快递专家赵小敏认为，鄂州花湖机场的投入会将顺丰旗下的产品时效与行业平均水平再拉开3小时以上的距离，这个时效网络不仅是国内的时效网络，也是服务全球和供应链产品的核心优势，有利于加速顺丰在全球快递物流领域的话语权，也是争夺全球前三、增加必胜的砝码。

另据顺丰方面介绍，在顺丰全球业务布局中，鄂州花湖机场转运中心将是其航网的核心，目标是构建全球供应链中心、全国仓配中心、高端加工流通中心。同时，前文也提到，今年鄂州花湖机场还将逐步开通鄂州至深圳、上海、法兰克福、大阪等货运航线。

像圆通嘉兴机场、京东南通兴东机场，这些机场的货运业务都将开通至国内各主要城市，及境外地区和国际的货运航线。目前，邮航禄口机场已经初步建成辐射亚洲、连接欧美、通达澳洲的航线网络。

从长远来看，这些航空货运枢纽的建设，不仅可以扩大快递物流公司的航空运力网络覆盖范围，提高国际竞争力，也为未来国际化网络、供应链布局和业务长远持续发展提供有效支撑，提升快递物流企业在国际物流市场的话语权。