大肆扩张的亚马逊物流不再“疯狂”了？

01亚马逊不再“疯狂”扩张了

亚马逊正在放缓航空物流网络的扩张速度，其航空货运机队和每日航班数量增长都进入放缓状态。据德保罗大学查迪克研究所定期分析亚马逊航空物流网络的报告显示，亚马逊航空公司每天在美国和欧洲的运营航班约为194次，而在3月，这个数字仅为187次。

从3月-8月，亚马逊航空公司的总航班量增长率为3.8%，远低于3月之前六个月每日航班量增幅14.3%和2021年全年航班量增幅18.4%。

亚马逊航空公司日平均航班情况

图片来源：德保罗大学查迪克研究所

除放缓航空网络扩张外，亚马逊还正在削减部分原计划扩张的配送网络，大规模缩小物流配送业务规模。据供应链物流咨询公司MWPVL International称，截至9月上旬，亚马逊已关闭或取消了在美国的40多个仓库，推迟了原定要开业的20多个站点的计划，并取消一些欧洲项目，例如决定取消在雷乌斯、赫罗纳、维多利亚和塞维利亚的四个配送中心建设。

而在早些时候，亚马逊还曾宣布开始转租仓库空间，计划转租至少1000万平方英尺的仓库容量，并正在考虑终止或重新谈判更多租约的选择。其中，6个仓库的交易已完成。

这些举措与往年形成鲜明对比，业内专家判断，这一系列措施反映了亚马逊业务增长放缓这一现实，同时也说明了亚马逊对未来经济形势以及消费者信心的悲观态度。不过，亚马逊表示，削减扩张计划是为了更好地满足预期的客户需求，属于正常的业务调整。

02不再“疯狂”的原因是什么？

疫情期间，面对网上购物需求的激增，亚马逊给出的回应是在两年内将物流网络规模扩大一倍，快速扩张的速度远超沃尔玛、UPS、FedEx等。有段时间，亚马逊大约每24个小时就会在美国某处开设一个新仓库。

如今，亚马逊在对外扩张上采取更加谨慎的态度，背后的原因或许与全球电商业务增量放缓，增速回归至疫情前水平等因素密切相关。

通货膨胀直接造成消费者在必需品上支出增长，从而不愿意消费。据美国商务部数据，今年第一季度，电子商务的增长率仅为6.7%，是自2009年以来最慢的增长速度。消费者网购意愿下降，电商经济增速放缓，物流业也会受到影响。亚马逊物流包裹量的增速已放缓至13%，远低于2020年的增长率112%。

图片来源：电商报

电商包裹量下降，使得亚马逊的仓储能力过剩，再加上不断扩大规模，亚马逊的物流成本持续上升。2009年至2021年，亚马逊的运输和履约成本增长近40倍。其中，仅2021年亚马逊的运输成本便达到767亿美元；履约成本又为物流账单添加了751亿美元。虽然亚马逊的营收也在不断增长，但这似乎难以抵消高额的物流成本。

图片来源：Statista

巨额的物流成本下，4月，亚马逊发布2022财年第一季度财报，其中亏损金额高达38亿美元，出现了自2015年以来的首次季度亏损；7月，亚马逊的第二季度财报显示亏损额度有所下降，达到20.28亿美元，但净销售额的同比增长率仅为7.2%，创下近20年来最慢的增长率。

数据来源：亚马逊财报 制图：晓生研究院

首次出现亏损后，亚马逊便开始一系列“收敛”政策，并寻找新的盈利点来进行平衡。

除放缓航空货运网络和仓库扩张计划外，亚马逊还宣布削减第三方物流服务合作方的数量，预计今年将增加451个合作方，同比去年下降33%，更是不及2022年高峰时期1191个合作方的一半。

同时，亚马逊还提高了履约费和征收附加费。此前，亚马逊为了让自营物流能够和USPS等快递巨头争夺市场，长期以“无附加费”作为卖点之一。但自2020年以来，亚马逊不仅将履约费提高了30%以上，还宣布对于美国站和加拿大使用FBA物流配送的商品，首次收取旺季物流附加费，仓储费也在逐渐上涨。

图片来源：Marketplace Pulse

03放缓步伐是否代表就此停下？

尽管增长低迷，但放缓步伐不意味着亚马逊会就此停下步伐。完善物流配送网络和航空货运网络依然是亚马逊发展战略的重中之重，这一点从未改变。

7-8月，亚马逊先后在波兰、纽约西部、意大利圣萨尔沃、印度北方邦等开设新配送中心，并且有三个大型仓库正在筹建当中。这表明，之前的“暂停”只是针对特定类型的仓库，更广泛的网络建设工作仍在进行中。

正如MWPVL国际公司创始人Marc Wulfraat所言：“无论如何，今年都不是亚马逊踩刹车的一年。”亚马逊的动作也坚决表明，项目会被推迟，但不会停止。

航空货运网络方面虽放缓扩张速度，但航空运力仍在增加当中。辛辛那提/北肯塔基国际机场（CVG）的航空枢纽扩建，为亚马逊实现飞机到飞机的快速转运，支付物流第二天的交付增添了极大助力。目前，亚马逊航空飞行活动的年增长率在20%-24%左右。亚马逊航空货运仍处于增长状态，只是增长状态与疫情期间不再相同。

亚马逊航空在辛辛那提/北肯塔基机场的航线结构

图片来源：德保罗大学查迪克研究所

据估计，近两年，亚马逊在物流上的投入高达800亿美元，远超前五年总和580亿美元。而如此庞大的投入，是意在构建海陆空一体化物流网络。亚马逊如今所采取的物流模式，类似于电商界的苹果模式，建立超级自营闭环，从后端逐渐往上和增强对物流服务的掌控，通吃供应链上下游。

04崛起的各方势力能否撼动地位？

一开始，亚马逊的定位是服务自己平台上的卖家，随着分销网络的大规模增长，亚马逊开始将物流服务打造成独立的快递公司，承接不同卖家的物流业务。不过，在全球电商快速发展的大背景下，物流市场的竞争远比想象中激烈。除了传统的三大快递巨头，以沃尔玛为代表的零售巨头，以SHEIN、阿里巴巴、京东为代表的中国势力都在强势崛起中。

沃尔玛

同样作为零售巨头的沃尔玛，近年来也投入大量的时间和精力在物流配送领域。

2019年，沃尔玛推出送货上门服务InHomedelivery；2020年，推出Walmart会员和自身的仓储服务WFS，类似于亚马逊的Prime会员和FBA服务；2021年8月，正式推出Golocal配送服务，即本地配送服务，并将其作为最后一英里配送服务的战略范畴，扩大知名度。2022年初，沃尔玛表示将进一步扩大InHome送货上门服务规模，到今年年底向3000万户美国家庭提供送货上门服务。

目前，沃尔玛所构建的配送网络已能为3000多家门店的16万多件商品提供配送和极速达服务，沃尔玛的物流属性越发明显。

SHEIN

SHEIN作为近两年的黑马，主要依靠中国的供应链优势对全球市场降维打击，目前业务遍布全球150多个国家，注册用户1.2亿，日活超3000万。在海外的多家应用排行榜上，SHEIN都超越亚马逊，成为下载量最高的购物APP。

SHEIN平台的运营模式主要是自建物流体系，将商品的物流和售后掌握在自己手中，保证商品的品质和提高物流效率。仓储物流主要以国内直邮发货为主，搭建海外仓。SHEIN在全球已拥有200多家物流和供应链合作伙伴，以及佛山、南沙、比利时、美东、美西、印度6大物流中心。不过，目前SHEIN仅在网上销售，客户需要等待10到15天才能收到订单，与亚马逊等公司的平均发货时间相差甚远。

因此，在高速增长下，SHEIN正在计划深化在美国的立足点，建立三个大型配送中心，最终将其客户的订单运输时间缩短至3-4天。4月，SHEIN在印第安纳开设了美国第一个配送中心；到2023年春，将在南加州开设第二个配送中心，随后再在美国东北部开设第三个，具体日期未定。同时，SHEIN将美国市场的地推目标定到5天，在中转仓的地点设置上，做到每8个州就有1个覆盖，9个州就能形成一个闭环。

京东物流

作为自营零售商，拥有客户群体和商流数据的京东物流在布局全球供应链网络时，主要是采取商流+物流的自营模式，即“店+仓”模式，以仓配网络为核心，打造将“仓储”、“物流”、“快递”三个板块包含在内的一体化供应链体系，通过将商品前置，就近配送的方式来提升物流时效，实现“以储代运”。

京东物流官网数据显示，截至2022年6月30日，京东物流运营超1400个仓库，含云仓生态平台的管理面积在内，京东物流仓储总面积约2600万平方米。同时，在全球运营近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米。

京东物流的国际化从起始就深深烙上了跨境新零售供应链的印迹，依托于中国强大的供应链能力，通过设立海外仓、开通跨境专线、智慧化多式联运等方式，京东希望将其在国内处于绝对领先地位的仓配一体化的全渠道零售供应链服务模式在海外进行复制。

这种重资产仓配的模式，京东物流其实对标的是亚马逊，但二者又有本质上的不同。综合以上三家企业在全球化物流网络的布局来看，其中或多或少的都可以看到对标亚马逊的影子，只不过又各有千秋。虽然现在三家的物流配送规模还无法与亚马逊媲美，但后发之势不可小觑。

在市场眼中的亚马逊，如同所有站在技术革命浪尖之上的大公司一样，走在了时代和行业前沿十多年。而站在当下时间节点上，无论是在新区域，还是新业务，以SHEIN、TIKTOK等为代表的中国势力已经成为不可忽视的挑战者，并且伴随着中国企业全球化的机遇，中国企业已经拿到全球电商领域巅峰对决的入场券。亚马逊能否继续站上新一波浪尖？值得期待。