拼多多、菜鸟、小米被碰瓷背后的生意真不好做

2月以来，菜鸟、小米、拼多多等企业竟接连被快递柜服务商“碰瓷”。

事情是这样的，2月中旬某智能快递柜所属公司宣布完成了5000万首轮融资，投资方是小米集团和菜鸟集团，首先是菜鸟回应称没有进行该投资，接着小米集团公关部门工作人员表示：经查，小米集团并未有此项目投资计划。

这事没过多久，又一家快递柜品牌宣布与拼多多、美团达成战略合作，完成6000万天使融资。拼多多立即对罗戈网表示否认，消息不实。

经查，这两家遭菜鸟、小米、拼多多“三连否认”的企业，均成立于2021年下半年，成立不算久。但值得注意的是，这两家企业于近两月都发生工商变更，股东、法人及注册资本均有变更，如宣称被小米、菜鸟投资的企业在今年1月注册资本也由100万增至3000万；宣称被拼多多和美团投资的企业，今年2月末注册资本由100万变更为6000万。但可查的股东名单里确实没有出现这几家大企业的身影。

真真假假的消息将大家的目光再次聚焦于智能快递柜，遥想快递柜这个话题上次受到舆论的广泛关注还要追溯到2020年5月，丰巢快递柜宣布超时存放要收费这事上。小玩家接连“碰瓷”大企业向大众高调宣布入场快递柜赛道，也让不少人疑惑，智能快递柜这个领域真有那么香吗？

智能快递柜将迎第二波风口还是在降温？

其实，智能快递柜的发展已有十多年，中国市场规模逐年上涨，从2015年的69亿元上涨至2021年的361亿元。

2010年，随着中国邮政运营的第一台智能包裹投递终端出现，智能快递柜开始出现在众人视野中，随后，速递易、中集e栈、云柜、递易接连成立。伴随着电商的发展，在末端成本和效率等多重压力下，快递柜步入快车道。2015年，顺丰集结申通、中通、韵达、普洛斯共同投资创建丰巢，快递柜全面进入资本扩张时代。

2017年“丰鸟大战”后，通达系站队相继转让丰巢股权，菜鸟正式入局快递柜市场，参股参投中邮速递易，并宣布推出自家的“菜鸟驿站智能柜”。一个向左一个向右，丰巢随即整合中集e栈，立足于行业老二。在这期间，京东也加快铺设自家快递柜的力度，中通收购日日顺乐家快递柜，成立兔喜快递柜，韵达和申通等企业也相继有动作……正值物流企业、电商平台和第三方公司三大阵营创业势头强劲期，丰巢联姻速递易，合并后双方市占率接近70%。

行业一度剑拔弩张的氛围悄然淡去，特别是在近两年疫情下，“无接触配送”概念横空出世，火过一阵后，相较于前几年，智能快递柜市场的发展似乎在减缓。

那么，智能快递柜行业会迎来新风口吗？

其一，2023 年降本增效仍是快递企业的主线，各家将通过产品、服务分层不断提升盈利水平。这也符合国家邮政局此前强调的要完善服务分层：将用户下单细分为通过快递服务主体下单和电子商务平台下单两种方式，将投递分为上门投递、箱递、站递以及其他方式四种类型。

业内人士直言，前几年，在干线环节成本上，快递总部通过装载率提升、大车替换、自营车辆提升等方式降低成本；在转运环节上，通过自动化设备、路由优化降低成本。经过几年的各环节降本，支线、末端环节的成本预计成为新的切入点。

从成本端来看，一般快递员的派费成本为单件1.1-1.4左右，而投放快递柜按大小格口单件标准费用为0.3-1元不等。因此，只要快递员的单位使用成本大于快递柜的使用成本，快递柜便有一席之地。

一位从事末端业务的人士表示，末端的关键在于驿站和自提柜的比例，这是节省成本的关键之一。因此，也正是出于末端成本与效能提升的压力现状下，快递柜和快递服务站（驿站、代收点）已成为当前两个主流的、可实施的解决方案。

按丰巢此前公布的日均处理量2500万件粗略估算，快递入柜率大概为12%。

其二，2021年以来，快递业务量开始突破1000亿件。据国家邮政局公布的数据，2021年末全国智能快递柜保有量为35.3万组。业内人士认为，不足40万组的智能快递柜与1000亿件快递量并不匹配，作为快递末端体系建设的重要组成部分，快递柜还有很大缺口。

而这几年，快递柜还是遭受到多方的冲击，比如驿站，但毕竟双方的应用场景，优劣势不一，也可在市面上互为补充。但《快递市场管理办法》明确规定，快件如需放驿站（智能快件箱），必须先征得收件人同意；而依据《快递服务》国家标准，快件必须经2次投递仍无法投递才能要求用户自取。不少地方邮局对此发布通知，不按规定投递的依法处五千元以上三万元以下的罚款。同时，各家正在加码送货上门，如加大补贴、考核率越来严格，快递柜也面临越来越严峻的挑战。

因此，在肉眼可见的缺口面前，值得关注的一组数据是，2021年智能快递柜的保有量较2019年减少了13.0%！这也明显在说明整个行业在降温，短期内说要迎来新风口，简直是不现实。

快递柜困在变现囧途

可以说，难盈利的问题始终是行业玩家们的发展掣肘。在近日劳动经济学会就业促进专业委员会课题组发布的《2022年快递末端生态发展报告》甚至直接指出，智能快递柜的未来不是独立的揽投渠道，而将转型为快递企业布局公共服务站的配套。这主要是因为，智能快递柜迄今仍找不到稳定的盈利点。

拆分收入结构，智能快递柜主要有三大业务贡献营收：收寄件费用，向快递员收费，向用户收取会员或超时费用；广告费用，一般为柜身、屏幕及微信端投放的广告费用；社区O2O等增值业务。

拆分其成本项，主要分为两大类：固定成本，即柜体成本和场地维护成本；变动成本即场地租赁成本，网费、电费、维修、物业等运维成本。

据业内人士介绍，这个行业处于投入高、回报低的状态，在短时间内，单靠这三项收入很难盈利，加之水涨船高的场地租金，更是难以覆盖成本。

安信证券的调研数据显示，单套快递柜年收入合计为17800元，而其年成本就要167988元，毛利润却仅为6%。

就拿市占率最高的丰巢来说，2016年至2020年间，累计亏损额至少24亿元。近几年丰巢也在寻找新的盈利方式，尝试了生鲜电商平台、社区团购、付费投屏、维修、无人配送机器人，甚至是自营洗衣等多元化的业务，然而短期内顽疾并未去除。

老大如此努力，尚处于不赚钱的状态，更不用说其他玩家了。

在不甚清晰的盈利模式下，即使资本望而却步，但各家仍握着快递柜这张棘手的牌。首先是快递柜具有很强的社区公共服务功能，在政府政策不断升温下，势必是未来的一种新基建；其次，对快递柜等主要末端渠道的争夺，实质是对生态流量和未来想象空间的一种争夺，如丰巢推广的丰巢服务站，结合智能快递柜+驿站新模式，拉高流量空间，菜鸟也将快递柜铺到了海外，在丰富海外末端场景的同时，完善了其全球物流网络的触点布……

而现阶段，对于小玩家而言，碰瓷大企业获取流量关注，实在是剑走偏锋，但在大家普遍看不到明显有效的流量变现方向之时，从短期来看，这生意真谈不上好做。