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美线货都去哪儿了? (二)

[罗戈导读]重点关注两个大类的商品:塑胶制品和橡胶制品。

上篇文章(美线货都去哪儿了?(一))观察了美国进口货量排名前三的货品起运地占比的变化,今天继续这个话题,重点关注两个大类的商品:塑胶制品和橡胶制品。

塑胶制品HS2的全名是39 - PLASTICS AND ARTICLES THEREOF,货量排第四,绝对是大类。为了更好理解这个类别的具体商品是哪些,HS4(更细的商品分类)货量排名前四的商品如下,可以看出是日常塑料用品。

3924 - TABLEWARE & OTHER HOUSEHOLD ARTICLES ETC, PLASTICS     

3926 - ARTICLES OF PLASTICS (INC POLYMERS & RESINS) NESOI          

3923 - CONTAINERS (BOXES, BAGS ETC), CLOSURERS ETC, PLAST          

3918 - FLOOR COVER (ROLLS & TILES) & WALL COVER, PLASTICS

一起来看起运地货量占比的变化,还蛮有意思的。第一季度总体货量同比下降22%,看来需求端还没有恢复。跟19年同期相比,货量增长9%,跟08年比的话进口量增加两倍。

中国的占比是遥遥领先的第一名,份额可以说逐年增加,从08年的35%涨到疫情前的45%,疫情期间占比继续增加,达到49%,到了今年第一季度稍稍回落到48%左右,中国的优势还是很明显。

第二名的越南涨幅惊人,从08年可以忽略不计的份额,涨到19年的不到3%,再到今年的将近7%,增长势头很猛。另一个增长明显的国家是韩国,疫情期间增加170%,比08年的货量上升363%。生产成本相对高的国家如日本和德国的份额成长相对温和。亚洲其他国家如泰国和印度也开始发力,但是总量跟中国或越南比还是比较小。

再来看橡胶制品这个货量排第七的货品。HS2全称是40 - RUBBER AND ARTICLES THEREOF,这个品名比较简单,更细的HS4分类占90%的货量是4011 - NEW PNEUMATIC TIRES, OF RUBBER,就是常见的轮胎。

2008年的时候,中国占比排第一,达27%左右。但是到了2019年,泰国变成第一名了,占比20%,同时中国的份额降到不到14%。中国的轮胎除了2018年的关税以外,还要面对高额的反倾销税,外迁的时间更早,规模更大,美国从其他国家采购的转移也更早更快。如果关税和贸易政策保持不变,中国很难回到第一的位置。

汽车、轮胎产业发达的韩国和日本在此项的排名明显高于其他商品,排名第三的日本占比从08年的16%降到19年的9%左右,之后份额基本维持在这个水平,没有剧烈的起伏。韩国是先降后升,从08年的12%跌到19年的9.5%,再跌到22年的7.5%,到了今年第一季度又涨回到9.3%。

印尼的货量排第五,排名明显比其他货品高很多。增长幅度最大的又是两个熟悉的国家:印度和越南。印度紧随印尼,市场占比在十五年间稳步增长,从08年的1%,一路上升,到了今年已经涨到近5%,中间没有出现反复。

越南的增长曲线比较跌宕起伏。2008年的时候,越南的货量还几乎没有,19年的时候占比达到3%,货量在2022年达到顶峰,份额增加到5%。不过,今年第一季度越南的跌幅高达53%,份额回落到3左右%。

本期先到这里,下期(也是最后一期)观察我们最熟悉也是中国出口传统优势产品:玩具,服装和鞋类。

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