2023年一季度全国港口经济运行分析 | 矿石篇

一季度，在国内钢铁产量增长带动下，我国沿海港口铁矿石吞吐量同比增长5.8%，增速比去年同期加快4.8个百分点，其中，东南沿海、珠三角地区增长较快。2023年，疫情对服务消费生产的影响基本消除，国内基建、地产投资力度有望加大，钢材需求维持高位，将带动铁矿石外贸进口量增长。预测沿海港口铁矿石外贸接卸量同比增长2.5%。

钢铁行业运行情况

粗钢、生铁产量快速增长。一季度，我国粗钢产量约2.6亿吨，同比增长6.1%，生铁产量2.2亿吨，同比增长7.6%。折合粗钢表观消费量为2.4亿吨，同比增长1.9%。尤其是3月，国内粗钢日均产量达309万吨，为历年同期最高水平，年化产量达11.3亿吨，较去年产量增加超一成。重点企业各月钢材库存均高于去年同期。这导致当季钢材价格出现下降。从今年一季度各项指标看，钢铁需求预期正在改善，带动钢材需求扩大。一季度国内GDP同比增长4.5%，第二产业投资增速达到8.7%，带动钢材需求持续增长，但钢材需求的转暖速度，跟不上过高的供给强度。因此一季度钢材价格大幅走低。一季度，中国钢材价格指数(CSPI)平均值为117.3点，同比下降13.7%，导致很多钢铁企业亏损。

钢材进口大幅下降、出口快速增长。一季度，我国进口钢材191万吨，同比下降40.5%，出口钢材2008万吨，同比增长53.2%。国内钢铁生产供给大于需求，钢材价格持续下降，国内钢材价格低于国际价格，这是钢铁进口下降、出口增长的主要原因。一季度，因除中国以外，世界上其他主要钢铁生产国家钢铁产量大幅下降，中国钢材出口量大幅增长。

国产矿产量基本稳定。一季度，全国铁矿石原矿产量2.4亿吨，同比增长0.7%。3月份，全国铁矿石原矿产量8640万吨，同比下降4.8%。

铁矿石进口快速增长。一季度，海关统计我国外贸进口铁矿石2.9亿吨，同比增长9.8%，其中3月份进口量突破1.0亿吨，增速高达14.9%。钢铁生产的快速增长拉动矿石需求的增长，在国产矿基本稳定情况下，相应外贸进口铁矿石快速增长。

沿海铁矿石系统运行情况

一季度，我国沿海港口完成铁矿石吞吐量3.78亿吨，同比增长5.8%，增速比去年同期加快4.8个百分点。一季度，沿海港口完成外贸矿石接卸量2.8亿吨，同比增长5.2%，增速比去年同期加快7.1个百分点；其中，3月当月外贸矿石接卸量9369万吨，同比增长11.9%，增速比去年同期提高19个百分点。一季度，沿海港口外贸矿石接卸量增速呈逐月加快态势。具体变化情况参见图1、图2和图3。

 图1  沿海港口外贸铁矿石接卸量情况

图2  2023年一季度分港口完成外贸铁矿石接卸量情况

图3  2023年一季度分港口完成外贸铁矿石接卸量增速

沿海各区域港口外贸铁矿石接卸量增长情况：

辽宁沿海外贸矿石接卸量继续下降。一季度，辽宁沿海港口外贸矿石接卸量1800万吨，同比下降12.9%，3月份外贸矿石接卸量同比下降2.4%，继2022年下降4.3%后持续下降。辽宁沿海外贸矿石接卸量下降的原因主要是腹地生铁产量基本稳定需求变化不大，但腹地国产矿增长较快，一季度，辽宁省铁矿石产量增长14.2%，对外贸进口矿产生替代。其中，丹东港外贸矿石接卸量同比基本持平；大连港下降33.8%，营口港下降6.5%。一季度，大连港外贸出口铁矿石同比增长149.5%，主要是服务国际日韩市场混配矿中转增长。

津冀沿海外贸矿石接卸量增长较快。一季度，天津、河北沿海外贸矿石接卸量同比分别增长15.9%和21.2%，其中，黄骅港增长23.0%，唐山港增长20.8%。一季度，天津、河北、山西生铁产量分别同比增长35.8%、22.6%、6.3%，腹地国产矿产量与去年同期相比基本持平，因此对外贸矿石的需求迅速增长。

山东沿海外贸矿石接卸量下降。一季度，山东沿海港口外贸矿石接卸量7140万吨，同比下降2.9%。其中，烟台港外贸矿石接卸量同比下降37.3%，青岛港同比下降3.3%，日照港基本持平，微增0.2%。一季度山东沿海港口腹地生铁产量增长速度与全国基本持平，3月底山东沿海港口铁矿石库存比2022年底下降3.4%，减少大约190万吨。

长三角沿海外贸接卸量稳定增长。一季度，长三角沿海港口外贸矿石接卸量6020万吨，同比增长5.3%。一季度上海、江苏生铁产量分别增长35.4%、8.2%，带动腹地矿石需求稳定增长。其中，连云港外贸矿石接卸量同比下降8.8%，上海港同比增长26.8%；宁波舟山港同比增长7.9%。

东南沿海矿石接卸量快速增长。一季度，东南沿海外贸矿石接卸量同比增长14.0%。其中，福州港同比增长12.6%，湄洲湾港同比增长19.5%。一季度福建生铁产量同比增长25.9%带动腹地矿石需求快速增长。

珠三角矿石接卸量快速增长。一季度，珠三角外贸矿石接卸量482万吨，同比增长48.4%。一季度珠海港外贸矿石接卸量同比增长42.3%，广州、阳江外贸矿石接卸量均呈大幅增长态势，一季度广东的生铁产量增长8.8%，带动矿石需求增长。

西南沿海接卸量下降。一季度，西南沿海港口外贸矿石接卸量2424万吨，同比下降9.1%，是全国唯一下降的区域。一季度云南、贵州生铁产量分别下降15%、6.6%，仅广西增长6.3%，三省区产量合计下降1.5%。

沿海主要铁矿石接卸港库存有所增长。一季度，沿海主要铁矿石接卸港库存1.34亿吨，比2022年底增加230万吨，增长1.7%。2023年一季度沿海港口铁矿石库存总体上基本维持低位。一季度生铁产量大幅增长，铁矿石港口库存维持稳定并略有增长。2023年一季度钢铁企业亏损严重，前两个月外贸铁矿石价格较低，钢铁企业进口铁矿石超过需求，2月底沿海港口库存比2022年底增长962万吨，3月份外贸铁矿石价格上涨后企业进口铁矿石低于需求，3月底沿海港口库存比2月底下降732万吨。

主要矿石接卸港压港船舶艘数继续缓解。根据联合金属网统计，截止到3月底沿海主要矿石接卸港船舶压港艘数为71艘，比2022年底下降2艘。3月底，沿海主要矿石接卸港压船主要在北方地区港口，营口港压船10艘，曹妃甸、天津、黄骅各6艘，青岛港8艘、日照港共计7艘，连云港6艘，其它港口压船数量小于3艘，基本没有压船现象。目前沿海港口压船压港现象已基本从受疫情影响中走出来。

2023年钢铁行业及沿海港口铁矿石系统展望

2023年国内经济发展面临的内部环境将大幅改善，进入内外需求增长动能转换期。疫情对服务消费生产的影响基本消除。党的二十大提出的着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、更大力度吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险等措施，为经济平稳运行提供了保障。总体上看，2023年国内宏观经济运行将总体回升。国外不确定性因素仍然较多，中美贸易战持续，俄乌战争持续，发达国家与中国的贸易争端加剧，但中国产业链稳定齐全，经济发展韧性较强。

预计2023年上半年美联储加息到顶，国际大宗商品价格继续下跌，在低谷维持较长时间，有利于钢铁产业降低成本；我国实行宽松货币政策，国内基建、地产投资力度加大，带动钢材需求维持高位。以新能源汽车为代表的汽车产业将继续快速发展，出口量继续迅速增长，带动以汽车板为代表的高端钢材需求继续增长。在国际矿石贸易价格的下降和环保约束下国产矿产量将维持2022年水平。

预测2023年我国粗钢、生铁产量分别为10.4亿吨、8.8亿吨，同比分别增长2.0%、1.5%。预测我国外贸进口铁矿石将增长2%，达11.3亿吨（海关口径），其中沿海港口接卸量将达到11.0亿吨，同比增长2.5%