2023年一季度全国港口经济运行分析 | 煤炭篇

在国内煤炭需求总体稳定、产量增长、国际煤价下滑、我国放开澳煤进口等因素影响下，煤炭海运需求稳定增长，外贸进口大幅增长，一次下水量小幅下降。一季度，沿海港口共完成煤炭吞吐量4.51亿吨，同比增长3.3%；煤炭一次下水量2.13亿吨，同比下降5.1%；外贸进口量完成7354万吨，同比大幅增长82.7%。预计2023年我国经济总体将呈现持续复苏，煤炭消费量在42亿吨左右。预测全年全国煤炭吞吐量达18.8亿吨，同比增长3.0%；其中，煤炭一次下水量9.1亿吨，外贸进口量2.4亿吨，同比分别增长0.7%和8.1%。

电力行业

全社会用电量稳定增长。一季度，全社会用电量2.12万亿千瓦时，同比增长3.6%。分产业看：第一产业用电量266亿千瓦时，增长9.7%；第二产用电量1.38万亿千瓦时，增长4.2%，高技术及装备制造业合计用电增速与去年同期持平，其中，电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业同比增长超5.0%；第三产业用电量3696亿千瓦时，增长4.1%；城乡居民生活用电量3424亿千瓦时，增长0.2%。3月份，全国全社会用电量7369亿千瓦时，同比增长5.9%。

火电发电量显著回升，水电发电量同比下降。一季度，全国规模以上电厂累计发电量2.07万亿千瓦时，同比增长2.4%，全国电力供需总体处于紧平衡。全国规模以上电厂火电发电量1.50万亿千瓦时，同比增长1.7%；全国规模以上电厂水电发电量2035亿千瓦时，同比下降8.3%。此外，全国火电设备平均利用小时为1097小时，比上年同期降低18小时。

煤炭行业

煤炭需求稳中偏弱，供给规模显著增长。一季度，国内经济企稳回升，开局良好，受暖冬影响，供热取暖煤炭消耗不及预期，季节性煤炭需求整体弱稳运行，一季度商品煤消费规模达到11.4亿吨，同比增长3.9%。供给端，在国家发改委推进矿井增产扩能、加快新建矿井审批核准力度等政策调控下，国内煤炭产量显著提升。一季度，全国煤炭累计产量11.5亿吨，同比增长5.5%。3月煤炭产量4.2亿吨，同比增长4.3%。煤炭市场总体供应充足，价格波动下行，库存处于较高水平。

外贸煤炭进口量大幅增长。去年俄乌冲突引发全球煤炭贸易流通格局调整，欧洲能源供应紧张，多国重启煤电计划，加之年初印尼发布煤炭出口禁令等复杂因素影响，全年国际煤炭价格持续高位，出现全球性缺煤缺电情况。今年一季度，全球海运煤炭贸易量大幅增长20.5%。我国也放松了进口煤管控，加之国际煤炭市场煤价持续下滑，煤炭进口量大幅增长。一季度，全国进口煤炭1.02亿吨，同比大幅增长96%；3月，我国煤炭进口量为4117万吨，同比增长150.7%。

铁路煤炭发运量同比增长。受国内煤炭增产和市场需求稳定影响，一季度，全国铁路累计煤炭发运量6.98亿吨，同比增长3.4%，3月当月全国铁路煤炭发运量2.47亿吨，同比增长4.8%；一季度，大秦线完成发送量1.05亿吨，同比增长0.6%；3月当月完成发送量3695万吨，同比下降4.9%。

沿海煤炭系统运行情况

在国内煤炭需求总体稳定、产量增长、国际煤价下滑、我国放开澳煤进口等因素影响下，煤炭海运需求稳定增长，其中外贸进口大幅增长，一次下水量相应出现小幅下降。一季度，沿海港口共完成煤炭吞吐量4.51亿吨，同比增长3.3%；煤炭一次下水量2.13亿吨，同比下降5.1%；外贸进口量完成7354万吨，同比大幅增长82.7%。3月份，沿海港口煤炭吞吐量1.69亿吨，同比增长7.6%。其中，煤炭一次下水量7867万吨，下降3.8%；外贸煤炭进口量2929万吨，增长95.0%。

一季度，北方重点装船港（即秦皇岛、唐山、天津、黄骅、青岛、日照和连云港等传统北方7港再加上锦州港，下同）累计完成煤炭一次下水量2.08亿吨，下降5.7%。3月份，北方煤炭重点装船港共完成一次下水量7727万吨，下降4.0%。分港口看，秦皇岛港、黄骅港、唐山港和天津港下水量较去年同期均呈现下降，降幅分别为7.6%、3.9%、0.3%和2.7%。

图1 北方煤炭重点装船港煤炭一次下水量变化情况

图2  2023年一季度北方煤炭重点装船港一次下水量完成情况

图3  2023年一季度北方煤炭重点装船港一次下水量增速

2023年煤炭行业及沿海港口煤炭系统展望

尽管全球经贸格局深刻变化、局部冲突升级，但我国经济长期向好、发展韧性强劲，一次能源消费总量将保持稳定增长。当前我国提出2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”的发展目标，未来非化石能源替代的趋势将进一步增强，但近期煤炭在我国能源供给中“压舱石”的作用稳固，煤炭消费总量预计仍维持高位运行。总体判断，预计2023年我国经济总体将呈现持续复苏，用电量同比将保持稳定增长、火电发电同比小幅增长；同时，我国冶金行业产能持续调整，建材和化工行业能源清洁化发展趋势延续，对煤炭消费的强度将继续下降，预计煤炭消费量在42亿吨左右。2023年，国际能源格局处于深刻调整，在地缘冲突、气候变化、汇率波动等多种因素影响下，全球能源危机仍然存在，欧洲将继续增加煤炭采购量，分流我国部分进口资源，保供政策仍是煤炭生产的主旋律，随着煤炭优质产能进一步释放，煤炭产量或将维持在44亿吨左右。综上，预计我国煤炭海运需求保持稳定增长，全年煤炭吞吐量达18.8亿吨，同比增长3.0%；其中，煤炭一次下水量9.1亿吨，外贸进口量2.4亿吨，同比分别增长0.7%和8.1%。