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菜鸟宣布下场做快递,相对于其它快递龙头,它是晚来者;而邮政快递,以从业时间来算,则是最早的快递企业,放在下一个十年时间段来看,二者皆有成为王者的基础,就此谈几点个人看法,不妥之处,敬请指正。
今年我国快递业务量已达600亿件,比2019年提前了172天。未来十年,大概率还是增长的趋势,但增幅不会这么大,这就要求快递企业找准新的努力方向。
同时,快递江湖也风云变幻,波浪迭起,极兔横空出世、收购百世,官宣上市;京东收购德邦;顺丰向极兔出售丰网、入股极兔;菜鸟下场并官宣上市……对于未来十年,浸润其中的这些龙头大鳄,他们的算盘是怎么打的呢?
近年间,快递市场的集中度进一步提升:2022年,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到84.5,比上年提高4个百分点,意味着企业之间的竞争更为焦灼,如果说快递行业上一个十年的增长和人口红利不无关系,下一个十年的走向会是什么呢?
这里的创新,主要是科技的创新,归根结底,快递行业竞争的背后,其实是一场技术上的暗战,左右着快递行业下一个十年的格局。是否将科技作为下一赛道的驱动引擎,考验着快递龙头企业掌门人的定力。
最明显的区别是,以前流动的是包裹,现在流动的是数据。快递,配送体系是关键,末端配送是难点,各大物流企业纷纷对配送环节进行数字化改造,践行着技术创新的路径:自动流水线、分拣机器人渐渐从概念成为标配。
更深入的技术创新,是以前沿技术为基础的。菜鸟集团CEO万霖预判:大模型带来的人工智能算法的改变,能够基于大量的数据进行自我监督学习;生成式AI能够带来交互方式的改变,规划,路径优化算法等专业软件使用门槛都会降低。
无人化,是技术创新重要内涵,很长一段时间,无人配送都处于产业化发展初期,规模化落地面临诸多困难,未来十年,将积极拥抱生成式AI等新兴技术,促使其大面积落地。
近年,我国快递行业未来创新的轨迹越来越清晰:随着物流科技即将进入爆发期,
其发展要全面切换到技术赛道,因此,技术实力较强,并能积极落地的公司,将成为未来十年的王者。
商业全球化的前提正是物流的全球化,当电商出海风头正劲的时候,物流的全球化必然要跟上。未来十年,快递企业大鳄,面对中国这片市场,显得海洋太小,不易游动,而是要进入全球这片汪洋中谋求发展。
数智化不单单是物流行业未来竞争的关键,也是中国快递走向全球的“通行证”。国内被验证的数智化优势,可以说是中国物流企业构建全球性竞争力的最有效的路径之一,经过大规模包裹训练的中国物流技术,具有全球范围内的竞争力。
垄断将成,价值回归,谋求出海,似乎已经成为了必选的大方向,各大快递集团,都在加快全球布局,推动东南亚地区等“主战场”业务精细化,加快对欧洲、拉美、非洲等新细分市场的拓展。
转型,是指快递发展方向,从消费领域转向产业领域。快递行业二十年的高歌猛进,是以消费互联网时代为基础的,在产业互联网时代,高度内卷的快递行业势必要抓住产业升级这一红利。
深入产业,是集成与协同链条上的各个环节,让生产端对需求的把握更精准,使整个系统的成本最小化,根据不同场景、不同需求提供对应的产品与方案,帮助工业制造企业实现转型与升级。
拉长时间来看,快递行业赛道未来的趋势一定是市场份额越来越集中,强者越强,目前各自有地盘:背靠淘宝天猫的"通达系"、京东嫡系京东物流、当仁不让的快递老大哥顺丰、低调内敛的邮政、随着菜鸟速递的入局,极兔的上市,将再次进入新一轮的洗牌。
不错,中国快递市场发展得足够快、也足够大,需要物流行业提供多层次的供给,打造更具性价比的品质服务,满足商家不断出现的新需求,海外市场也在向其招手,但当前快递江湖“剩者为王”这个规律依然发挥作用,置身其中的巨头玩家们,都要力争上游。
像王卫这样级别的企业家,在近10年来中国快递行业的短兵相接后,仍显焦头烂额、步步惊心。能留存到现阶段的快递企业,绝不会是普通玩家,各有其杀手锏,高手过招往往是实力的较量,在快递收官之战中,物流巨头们,拼的是自身综合实力。
商场如战场,快递也是如此,没有永远成功的企业,也没有永恒的模式,哪怕再强大的商业帝国,也要学会居安思危,更要懂得审时度势,不止一位电商快递大佬曾说过,未来的中国快递市场,只存在于两三家企业,作为后来者与先到者,菜鸟与邮政能否成为未来的王者呢?
当然,中国物流集团也进军快递,定位是高品质国际速递,其目标是打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业集团,而不是为了与国内快递争长短,未来十年之战,还是目前存量的这七八家快递龙头。
号称永不做快递的菜鸟最终还是下场做自营了,就当前来说,相比于诸多快递巨头,菜鸟速递确实是个菜鸟,但是这个“菜鸟”有未来成为王者的实力。
菜鸟速递瞄准的是“品质快递”,给自己找到了要耕耘的细分赛道,但菜鸟速递要走的路,不乏有同行者。京东物流背靠商流,以仓储供应链见长,但菜鸟则有阿里的支持;顺丰本就是靠高价值的商务件起家,现在依然是其基础,而菜鸟的品质快递,同样以高端为基础。怎样建立维度优势,是菜鸟未来十年的重要任务。
“后来者”菜鸟要想“居上”,有其基础,更有优势。菜鸟长时间被误读为是做平台,实际上菜鸟对行业的参与深度比很多人想象得要深,建立之初就开始自建仓,逐步给大小商家做仓做供应链,同时,它也面向市场采购快递等物流服务,这使它能够很清楚的看到这个市场的需求,以及需求发生的变化。
其实为打造“好用不贵”的品质快递市场,菜鸟速递准备了6年,6年前阿里53亿增持菜鸟,并投入1000亿打造物流骨干网络,自建自营全国性的干线和转运中心,升级落地配网络。
所以说,菜鸟选择做快递,不如说是物流网络布局足够充分后,自然而然的一个业务升级的选择,绝不是为了上市讲新故事,菜鸟的亲力做快递,是十年积累,一朝下场。
菜鸟的用户基数充足,也就是说,菜鸟做快递至少不会缺单,菜鸟速递一开始可以从阿里系中赋能,对接电商客户:宣布自营当日,青岛啤酒、添可、欧珀莱、盒马和银泰百货等客户与菜鸟速递签约,菜鸟速递的“弹药”仍然主要来自阿里旗下的兄弟企业,
有了阿里体系内强大的资源加持,菜鸟速递一出生便自带光环,另一方面,从未来十年来看,菜鸟对通达系的整合,迟早要提上日程。
说到快递出海,虽然菜鸟刚刚下场,但在国际快递和海外本地快递布局颇深,在海外业务上,菜鸟自建自营仓群,核心枢纽及分拨中心,正在以每年一到两个国家的节奏建设海外本地仓配网络。在北美地区推出了“跨境10日达”的物流服务,这是得益于菜鸟海外18个分拨中心直连末端网络的规模优势,菜鸟在未来十年要建设全球领先智慧物流网络。
菜鸟还有一个优势被大家所忽略,那就是数据优势,菜鸟最先开发了快递的电子面单,而面单中收集的数据,有一部分是仅菜鸟可见的,这就让菜鸟更有数据优势,快递的下一步竞争就是如何利用数据更高效的运作。
更为重要的是,菜鸟具有骨子里科技基因,这也是未来十年制胜的法宝,菜鸟自诞生之初,数字化、智能化的基因牢牢刻在骨子里,过去十年持续打造、优化自身数智化的物流体系。
6月份,菜鸟一连拿了两个奖项:一个是被誉为亚洲“商业奥斯卡”的“史蒂夫奖”,凭借专有的AI电商物流数字协作平台,菜鸟荣获运输和物流领域创新奖金奖;另一个是“中国-上合组织国家数字领域合作案例”,菜鸟与Daraz合作打造的巴基斯坦智能分拨中心是物流行业唯一一个入选案例。这既彰显了其创新实力,也突出了其科技实力。
菜鸟本来技术基础就充足,而阿里达摩院自动驾驶实验室正式并入菜鸟,预示着无论是研发投入、应用场景,还是业务的契合度上面,菜鸟无人驾驶技术在商业落地和大规模应用方面在提速。
上节所说,市场正在由消费互联网时代向产业互联网时代进化,阿里,包括菜鸟已充分认识这一点,把产业端的升级作为重点,加速产业化,在供应链的丰富性上做文章。
产业化从来都是一件知易行难的事,抓住机会的前提是在技术上有足够强的攻坚能力,5月底,菜鸟对外公布了面向工业制造业的一站式数智化解决方案,覆盖产配、生产、产销等环节,帮助工业制造企业降低供应链成本,提升工业产能效率。
无法实现PLC的国产化,再宏大的产业布局都可能是在沙滩上建高楼,近期菜鸟自研PLC系列产品通过核心芯片100%国产化的方式,为产业化战略消除“卡脖子”的风险,这预示着菜鸟对产业化的理解并未局限在物流层面。
快递江湖当下以及未来的巨头之争,绝对离不开资本的护航,菜鸟在宣布进行自营之际,也积极寻求上市,以解决融资问题,但背靠阿里系的菜鸟自然是不愁“金主”的,阿里巴巴已将申通快递25%的股份转让至菜鸟名下。
关于未来的竞争,菜鸟高管如此说:与通达系这样的加盟网络来讲,我们希望去比拼服务,用菜鸟速递更强的服务确定性,端到端的全链路的可控性,末端丰富的配送方式,形成口碑。对于直营网络,我们希望菜鸟速递能比拼价格力,在同等服务下,价格更具备市场竞争力。
未来十年,菜鸟将再次完善了这张全球领先的智慧物流网络,打造国内、跨境和海外本地等三大长链物流网络,同时形成末端驿站、物流地产和物流科技等三大短链业务。
菜鸟必须成功,不能失败,如果菜鸟失败了,不只是菜鸟的事情,将是整个阿里系的危机,这不仅仅关于菜鸟本身的问题,而且关系到阿里集团发展问题,尽管已经“分家”,宣布构建“1+6+N”的组织结构大调整,淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻,菜鸟未来将支撑天猫淘宝等阿里系全场景下的立体化商流,当年的苏宁,就是先败在天天快递这个环节上。
做“大”容易,做“好”很难,这是快递企业的痛点,菜鸟速递要面对的,早已不是十年前那个快递行业。作为后来者,时间才是菜鸟速递最大的敌人,口碑与实力,并非简单用金钱可以衡量,需要时间的深度打磨。
菜鸟要想做好做强,势必将面临更多实际问题,选择自营的菜鸟速递前期必将面临更大资金投入,以及产能利用冗余的挑战;将面临着盈利的考验,并将重新打造护城河。
未来的成长前景和价值最终都要回归到一个核心问题:如何在量与质两方面找到平衡点?更为重要的是,无论是阿里巴巴,还是菜鸟,都是在不断地重构,不断面向市场做调整,这种基因,也是其未来十年成为王者的法宝。
自营后的菜鸟速递,到底能不能让消费者感受到“品质”和“高端”呢?还需要时间告诉我们。
有人说,随着京东物流合并德邦,阿里携菜鸟逐步整合通达系,顺丰与极兔结盟,快递将正式进入三足鼎立的时代,然而,他们忽视了快递市场一个重要的巨无霸——中国邮政寄递。
邮政究竟有多牛?从体量上来看,中国邮政是世界第二大邮政集团;从盈利上来看,中国邮政2020年,企业总收入6645亿元,实现利润606.4亿元;连续3年,进入“世界500强”前100名;在2020年《财富》世界五百强企业排名第90位,而阿里巴巴排在182位,京东更靠后,中国邮政是最低调的巨无霸。
真实的邮政,是一个令顺丰和京东都不敢等闲视之的强大对手。5年前当刘强东喊出:未来中国快递业可能就只有京东和顺丰能活下来!邮政亮出一张王牌:“邮政可以送达地图上标注的任何地方,京东能去吗?”
和民营快递企业相比,中国邮政需要承担更多社会责任,邮政是伴随着国家的存在而存在,其本质上是一个国企,承担着国家赋予的责任与义务,保障每一位公民都能使用邮政服务。其服务对象更多是农村和公益,组织农民,主导农村智慧化一体化进程就是中国邮政集团。
纵使公众口碑比不上顺丰和京东,但毫不夸张的说,假如我们只能保留一家快递公司的话,只能是中国邮政,因为邮政是唯一一家不以盈利为最终目的的快递企业。
中国邮政作为名副其实的“国家队”,是最可靠的、覆盖面最广的、惠及人数最多的超级巨无霸,偏远山区,往往是“出力不讨好” “高投入低回报”的代名词,这些地方是民营快递不愿意去的地方,都需要邮政来布点,来完成投递任务。人们说,只有快递不到的地方,才会想到中国邮政,这是诟病,也是赞叹。
邮政是为了民生,它所创造的社会效益远远高于其它快递公司,危难时刻,中国邮政更是承担起了国家使命。有人调侃,有两种快递最为可怕,一种就是东风快递使命必达,另外一种就是邮政快递,只要在中国境内,就能给你送到,前者是卫国家,后者是为民生,相得益彰。
而当前,邮政还在扩大社会责任承担力度,肩负起政府通信公信力形象,意味着“官方背书”,意味着“有送必达”。南极考察站设立邮政服务机构是世界各国的一贯做法,通过邮政记录、展现南极考察的历史,是一种国家话语权的象征,说明,中国主权延伸到哪里,中国邮政的普遍服务就提供到哪里。
从国家队的角度来说,中国邮政,承担国家赋予的重要职能,以强调公共服务为主,经济效益为辅。
有人认为,现在的快递主流阵营中,EMS处于顶部,底部就是通达系与极兔速递,顺丰控股和京东物流属于中间层,这分析的有道理,邮政,决不是令人小觑的快递企业。
很多人不知道,公众对中国邮政的满意度并不低,中国邮政的坚守,不仅仅是一场商业行为,更像是一项惠及民生的公共事业。2023年第一季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果显示,在品牌公众满意度方面,得分较高的品牌为顺丰速运、京东快递、邮政速递。
曾几何时,邮政是国计民生的重要渠道,曾在我国计划经济发展中发挥着重要作用,也曾在改革开放的四十年中陷入落寞,但作为中字头冠名的大国企,邮政具备优势还在,未来十年可借此成为王者。
邮政有如此庞大且完整的网络体系。作为“国家队”的一员,中国邮政拥有全国最密集的快递网点,每一寸山河都标配一个邮编,中国邮政也是典型的集约中心模式,而不同于通达系,它优势在于,硬件配置很高,网点覆盖最密。
更为硬核的是中国邮政有庞大的数据资源——五个最顶尖数据库,这五大数据库,就是中国邮政在大数据时代领跑全球的基础。
中国邮政还是国内公信力最强、安全性最高的快递公司:像录取通知书、个人身份证、个人档案等等都是通过中国邮政的EMS进行运送;法院的传票公文、机关的重要文件等都必须靠中国邮政来准确送达。
中国邮政是为数不多拥有全货运机的快递企业,它拥有以B757、B737机型为主的全货运飞机33架,中国邮政还开通运行省际高铁运邮邮路近90条。
1984年,中国邮政开办国内特快专递业务,开创中国快递业之先河,就在当前,从国际快递角度说,EMS几乎可以吊打其他一切快递,不仅速度快,价格也十分低廉。
EMS和金融的结合,已成功地为橡果国际、麦考林邮购、贵州家有购物、汇丰银行、渣打银行、中视购物、安徽家家购物等5000余家公司提供了代收货款服务
哪家企业会没有金融和快递需求?金融和邮政的结合前景不可限量。
中国邮政正在开展金融业务,2007年,中国邮政储蓄银行正式成立,这标志着中邮集团快递业务和金融类业务,双管齐下的基本格局开始形成。邮储能在短期取得成效,得益于邮政多年布局的庞大的经营网络,深厚的民间基础,以及优秀的口碑,是国有老品牌长期积累的优势。邮政多年来可靠稳定的形象,使中邮的金融业务在民间有着很深的群众基础。
邮政储蓄,取得良好的经济效益,是中国第六大银行。在2018年全球银行1000强排行榜中,邮储银行位列全球银行第23位。2019年财报显示,邮政银行和保险的利润为627亿元,金融业务取得盈利,反哺邮递业务,有力地支撑了快递业务的坚守与发展。
中国邮政是有底气的,在担负社会责任的同时,邮政正在悄然进步中,默默发生改变。
2022年,中国邮政寄递业务实现收入696.5亿元,增幅6.2%,对标行业,邮政寄递竞争能力不断增强,收入增幅高于行业6个百分点以上,业务量增幅高于行业13个百分点以上;特快业务增幅高于竞品20个百分点以上,快包业务量突破百亿件。
2021年中国邮政主动撕下“慢”标签,启动全面提速,主要内容涵盖了寄递全面提速、全网邮路优化、航空高铁运力支撑和自有干线车辆的规模不断扩大,主要城市邮件“次日达”,六成以上特快专递实现“次晨达”,无死角覆盖全国1000多个城市。
邮政也在深入产业,打造物流解决方案,持续深化项目制运营,打造了江苏贺尔碧格汽配、浙江雅戈尔服饰、贵州茅台等一批标杆项目,提供了行业领先的物流解决方案。
中国邮政也在跨界上小试牛刀,今天卖咖啡,明天搞超市,搞文创、做直播一个不拉,跨界开“邮氧的茶”打破世人对邮政的常规印象,传统行业对新时尚的态度的改变,是可以为其带来天然后发优势的。出其不意的反差,再结合消费者多年来对邮政的口碑与情怀,或许能成为其商业心态转型的强大助力。
中国邮政从来没想过要颠覆哪个行业,让一个行业不至于多年都顽固不化,该出局的趁早出局,才是邮政最大的贡献,这又何尝不是顶层的愿望。
从行业发展的角度来看,中国邮政是中国物流的底线,一个日益有竞争活力的邮政物流企业,也会刺激整个市场迈向品质竞争,快递领域里的国家队选手,在新时代,将逐步展现他们的魅力和爱国热情。
中国邮政,以其独特的意义,在未来的十年里,将成为时代的王者,有着足够多的资源,有了足够大的覆盖面,打通上下游产业链,构建产业生态圈成为中国邮政突破重围求新发展的重要手段。
结语:物流,在某种程度上反映了中国经济的活力,中国物流行业在达到极高的效率和成本优势后,正在朝数智化、全球化、产业化多路出击,在这一过程中,菜鸟这个后来者,与邮政这个先行者,有条件取得较好的成绩。
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