2022-2023年全球现代航运服务业发展新变化

2023年12月，上海国际航运研究中心《全球现代航运服务业发展报告（2022-2023）》发布，与上期报告相比，今年报告新增了全球船舶交易、国际海事规则参与、资本市场融资、融资租赁以及2023年全球航运服务大事记等内容。以下是《报告》对2022年全球现代航运服务业发展的总结。

一 全球航运服务贸易发展

2022年，全球航运服务贸易出口规模5088.5亿美元，同比增加9.1%，占全球GDP的0.5%左右，占全球服务贸易规模的7.1%，是所有服务贸易行业中占比最大的一类细分产业。

2022年，全球前20大航运服务贸易出口国家或地区的出口总额2850.41亿美元，约占全球航运服务贸易出口总额的98.7%；全球前20大航运服务贸易进口国家或地区的进口总额为3541.53亿美元，约占全球航运服务贸易进口总额的89.2%。新加坡、法国、中国香港、韩国、挪威、荷兰、英国、科威特等传统航运地区是重要的航运服务贸易顺差地区，美国、印度、巴西、埃及、土耳其、日本等国则是主要的贸易逆差地区。

从服务贸易限制性对比结果来看，荷兰、德国和英国等国家的航运服务贸易限制性较低。日本、丹麦、法国等传统船东国家的航运服务贸易限制总体较低。

二 全球物流服务业发展

物流，2022年，中国内地社会物流总额为347.6万亿元，同比增长3.4%，近些年增长率始终高于GDP增速，社会物流总费用17.4万亿元，占GDP的14.7%。2021年，中国香港物流业总收入1773.2亿元，占香港GDP的6.2%；新加坡运输和仓储服务总增加值为291.22亿元，占新加坡GDP的4.5%。

货运代理，2023全球海运货运代理公司TOP50排名显示，中国内地有4家企业上榜，中国香港有4家上榜。其中，榜单前10名中二者各有一家，分别是中国内地的中外运和香港的嘉里物流。其中，中外运旗下的国际货代公司箱量上升14万标准箱，嘉里物流较去年同比上涨5.3万标准箱，华贸全球物流箱量下降21.6万标准箱，排名下降3名。德国仍然是全球货运代理业最发达国家之一，有2家企业入围全球前10。从企业来看，瑞士的德迅作为全球最大的货运代理公司已连续多年排名全球第一，2023年处理海运集装箱量达438.6万标准箱，是排名第二的货代公司的1.13倍。

快递服务，2022年，全球包裹收发总量为83.36亿件，同比下降69.8%，其中排名前10的国家分别是日本、德国、法国、荷兰、韩国、巴西、加拿大、瑞士、比利时和土耳其。非跨境包裹收发总量是跨境包裹收发总量的99倍以上，非跨境包裹收发总量前10国家是日本、德国、法国、荷兰、韩国、巴西、加拿大、瑞士、比利时和土耳其，跨境包裹收发总量前10国家是法国、瑞士、爱尔兰、荷兰、加拿大、立陶宛、中国、墨西哥、日本和列支敦士登。

值得注意的是，2021年排名靠前的美国、英国、澳大利亚、奥地利、俄罗斯、丹麦等国家因未公布数据或出现大幅度的数据下滑，导致2022年排名变动幅度较大。

三 全球第三方船舶管理业发展

2023年，全球前10大船舶管理公司管理的船舶数量为6160艘，同比增长4.6%，增速同比上涨3.8个百分点，增速明显加快。全球主要船舶管理公司排名出现微调。按船舶管理总艘数排名，同比2022年，Anglo-Eastern Univan Group（中英船管）、OSM Thome SHIP MANAGEMENT、Synergy Marine Group、Wilhelmsen等公司排名上升，中资公司洲际船务首次上榜，位列第九名。同时，2022年排名第一和第三的V.Group和Bernhard Schulte Group在2023年分别降至第二位和第六位。全面技术管理船舶数量和只派遣船员管理船舶数量均实现正增长。2023年，全球前10大船舶管理公司管理的船舶中，全面技术管理船舶共计4398艘，同比增长3.3%，占比71.4%；只派遣船员管理的船舶共计1762艘，同比上升8.0%，占比28.6%。

四 全球船舶经纪业发展

2022年，全球前三大船舶经纪公司分别是克拉克森、百力马和豪罗宾逊。其中，克拉克森已在全球拥有63个办事处，经纪人数量253人，总收入为6.04亿英镑，同比增长36.2%；百力马拥有30个办事处，经纪人数量388人，总收入为1.01亿英镑，同比下降9.4%。

五 全球船舶登记业发展

2022年，世界商船队达到了22.0亿载重吨（DWT），比上一年增加了6800万DWT。船舶登记注册方面，巴拿马保持其船舶注册行业的领导地位，2022年累计注册船队已达3.50亿DWT，同比增长500万DWT。巴拿马（3.50亿DWT），马绍尔群岛（2.90亿DWT）和利比里亚（3.36亿DWT）是世界上主要的船舶登记注册国家，中国香港和新加坡位居第四和第五。

近几年，中国船舶登记量增长明显，这与中国成为全球主要造船国、全球最大船东国和不断探索船舶登记制度创新息息相关。根据最新数据，2023年1-7月，中国造船业三大指标（造船完工量、新接订单量、手持订单量）均居世界第一，继续领跑全球。同时，中国船东所持有的船队规模达到2.492亿总吨，首次超越希腊成为世界最大船东国，全球市场份额占比为15.9%。

六 全球海事法律业发展

全球法律500强排名显示，2022年，中国内地、中国香港等地区的海事律所和律师上榜数量均有所增长，新加坡和美国的律所上榜数量则相对保持稳定。对比伦敦、上海、新加坡和中国香港等国际主要海事仲裁城市可知，伦敦依然是全球最大的海事仲裁中心，2022年海事仲裁结案案件数量420件；上海三家仲裁机构的航运仲裁受理案件数量快速增长，从2018年的83件上升到2022年的273件；2018年以来，新加坡海事仲裁案件数量总体呈下降趋势，从2018年的128件下滑至2021年的87件，2022年实现逆势上扬，激增至历史新高，达197件；2022年，中国香港海事仲裁案件数量总体保持稳定，由2018年的40件微升至2022年的43件。

七 全球船级社发展

2023年，国际船级社协会（IACS）宣布，土耳其船级社（Türk Loydu，简写TL）成为IACS成员，2023年11月1日起生效。至此，IACS的成员数量又增加至12家。根据IACS 2022年年报数据，协会成员入级船舶艘数、载重吨位和总吨（GT）位分别为53464艘、21.96亿DWT和14.92亿GT。按入级船舶总吨位排名，挪威船级社（DNV）、日本船级社（NK）、美国船级社（ABS）、劳氏船级社（LR）、法国船级社（BV）和中国船级社（CCS）是排名前六的船级社，占IACS入级船舶总吨位的88.55%。

船级社表现来看，根据美国海岸警卫队、巴黎谅解备忘录和东京谅解备忘录公布的船级社检验船舶滞留情况，IACS成员检验的船舶滞留率普遍较低，表现较好。

八 全球航运金融业发展

2022年全球航运信贷融资景气指数得分为63，较2021年保持不变。2022年，全球主要船舶融资银行航运投资组合规模略有下降，共2890亿美元，同比下降0.25%

2022年，全球航运保险总收入为358.00亿美元，同比增长8.3%，整体呈平稳上升趋势。从具体险种来看，全球船壳险的保费收入为84.00亿美元，同比增长8.3%，占比23.5%；货运险的保费收入为205亿美元，同比增长8.3%，占比57.3%；海事责任险的保费收入为28亿美元，同比增长16.2%，占比7.8%；海工/能源险的保费收入为41亿美元，同比增长5.3%，占比11.5%。