2023年12月,上海国际航运研究中心《全球现代航运服务业发展报告(2022-2023)》发布,与上期报告相比,今年报告新增了全球船舶交易、国际海事规则参与、资本市场融资、融资租赁以及2023年全球航运服务大事记等内容。以下是《报告》对2022年全球现代航运服务业发展的总结。
2022年,全球航运服务贸易出口规模5088.5亿美元,同比增加9.1%,占全球GDP的0.5%左右,占全球服务贸易规模的7.1%,是所有服务贸易行业中占比最大的一类细分产业。
2022年,全球前20大航运服务贸易出口国家或地区的出口总额2850.41亿美元,约占全球航运服务贸易出口总额的98.7%;全球前20大航运服务贸易进口国家或地区的进口总额为3541.53亿美元,约占全球航运服务贸易进口总额的89.2%。新加坡、法国、中国香港、韩国、挪威、荷兰、英国、科威特等传统航运地区是重要的航运服务贸易顺差地区,美国、印度、巴西、埃及、土耳其、日本等国则是主要的贸易逆差地区。
从服务贸易限制性对比结果来看,荷兰、德国和英国等国家的航运服务贸易限制性较低。日本、丹麦、法国等传统船东国家的航运服务贸易限制总体较低。
物流,2022年,中国内地社会物流总额为347.6万亿元,同比增长3.4%,近些年增长率始终高于GDP增速,社会物流总费用17.4万亿元,占GDP的14.7%。2021年,中国香港物流业总收入1773.2亿元,占香港GDP的6.2%;新加坡运输和仓储服务总增加值为291.22亿元,占新加坡GDP的4.5%。
货运代理,2023全球海运货运代理公司TOP50排名显示,中国内地有4家企业上榜,中国香港有4家上榜。其中,榜单前10名中二者各有一家,分别是中国内地的中外运和香港的嘉里物流。其中,中外运旗下的国际货代公司箱量上升14万标准箱,嘉里物流较去年同比上涨5.3万标准箱,华贸全球物流箱量下降21.6万标准箱,排名下降3名。德国仍然是全球货运代理业最发达国家之一,有2家企业入围全球前10。从企业来看,瑞士的德迅作为全球最大的货运代理公司已连续多年排名全球第一,2023年处理海运集装箱量达438.6万标准箱,是排名第二的货代公司的1.13倍。
快递服务,2022年,全球包裹收发总量为83.36亿件,同比下降69.8%,其中排名前10的国家分别是日本、德国、法国、荷兰、韩国、巴西、加拿大、瑞士、比利时和土耳其。非跨境包裹收发总量是跨境包裹收发总量的99倍以上,非跨境包裹收发总量前10国家是日本、德国、法国、荷兰、韩国、巴西、加拿大、瑞士、比利时和土耳其,跨境包裹收发总量前10国家是法国、瑞士、爱尔兰、荷兰、加拿大、立陶宛、中国、墨西哥、日本和列支敦士登。
值得注意的是,2021年排名靠前的美国、英国、澳大利亚、奥地利、俄罗斯、丹麦等国家因未公布数据或出现大幅度的数据下滑,导致2022年排名变动幅度较大。
2023年,全球前10大船舶管理公司管理的船舶数量为6160艘,同比增长4.6%,增速同比上涨3.8个百分点,增速明显加快。全球主要船舶管理公司排名出现微调。按船舶管理总艘数排名,同比2022年,Anglo-Eastern Univan Group(中英船管)、OSM Thome SHIP MANAGEMENT、Synergy Marine Group、Wilhelmsen等公司排名上升,中资公司洲际船务首次上榜,位列第九名。同时,2022年排名第一和第三的V.Group和Bernhard Schulte Group在2023年分别降至第二位和第六位。全面技术管理船舶数量和只派遣船员管理船舶数量均实现正增长。2023年,全球前10大船舶管理公司管理的船舶中,全面技术管理船舶共计4398艘,同比增长3.3%,占比71.4%;只派遣船员管理的船舶共计1762艘,同比上升8.0%,占比28.6%。
2022年,全球前三大船舶经纪公司分别是克拉克森、百力马和豪罗宾逊。其中,克拉克森已在全球拥有63个办事处,经纪人数量253人,总收入为6.04亿英镑,同比增长36.2%;百力马拥有30个办事处,经纪人数量388人,总收入为1.01亿英镑,同比下降9.4%。
2022年,世界商船队达到了22.0亿载重吨(DWT),比上一年增加了6800万DWT。船舶登记注册方面,巴拿马保持其船舶注册行业的领导地位,2022年累计注册船队已达3.50亿DWT,同比增长500万DWT。巴拿马(3.50亿DWT),马绍尔群岛(2.90亿DWT)和利比里亚(3.36亿DWT)是世界上主要的船舶登记注册国家,中国香港和新加坡位居第四和第五。
近几年,中国船舶登记量增长明显,这与中国成为全球主要造船国、全球最大船东国和不断探索船舶登记制度创新息息相关。根据最新数据,2023年1-7月,中国造船业三大指标(造船完工量、新接订单量、手持订单量)均居世界第一,继续领跑全球。同时,中国船东所持有的船队规模达到2.492亿总吨,首次超越希腊成为世界最大船东国,全球市场份额占比为15.9%。
全球法律500强排名显示,2022年,中国内地、中国香港等地区的海事律所和律师上榜数量均有所增长,新加坡和美国的律所上榜数量则相对保持稳定。对比伦敦、上海、新加坡和中国香港等国际主要海事仲裁城市可知,伦敦依然是全球最大的海事仲裁中心,2022年海事仲裁结案案件数量420件;上海三家仲裁机构的航运仲裁受理案件数量快速增长,从2018年的83件上升到2022年的273件;2018年以来,新加坡海事仲裁案件数量总体呈下降趋势,从2018年的128件下滑至2021年的87件,2022年实现逆势上扬,激增至历史新高,达197件;2022年,中国香港海事仲裁案件数量总体保持稳定,由2018年的40件微升至2022年的43件。
2023年,国际船级社协会(IACS)宣布,土耳其船级社(Türk Loydu,简写TL)成为IACS成员,2023年11月1日起生效。至此,IACS的成员数量又增加至12家。根据IACS 2022年年报数据,协会成员入级船舶艘数、载重吨位和总吨(GT)位分别为53464艘、21.96亿DWT和14.92亿GT。按入级船舶总吨位排名,挪威船级社(DNV)、日本船级社(NK)、美国船级社(ABS)、劳氏船级社(LR)、法国船级社(BV)和中国船级社(CCS)是排名前六的船级社,占IACS入级船舶总吨位的88.55%。
船级社表现来看,根据美国海岸警卫队、巴黎谅解备忘录和东京谅解备忘录公布的船级社检验船舶滞留情况,IACS成员检验的船舶滞留率普遍较低,表现较好。
2022年全球航运信贷融资景气指数得分为63,较2021年保持不变。2022年,全球主要船舶融资银行航运投资组合规模略有下降,共2890亿美元,同比下降0.25%
2022年,全球航运保险总收入为358.00亿美元,同比增长8.3%,整体呈平稳上升趋势。从具体险种来看,全球船壳险的保费收入为84.00亿美元,同比增长8.3%,占比23.5%;货运险的保费收入为205亿美元,同比增长8.3%,占比57.3%;海事责任险的保费收入为28亿美元,同比增长16.2%,占比7.8%;海工/能源险的保费收入为41亿美元,同比增长5.3%,占比11.5%。
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