最新报告：700家玩家参与，仓库自动化市场2028年将突破 440亿美金（第一部份）

到 2028 年，仓库自动化市场将突破 440亿美金

LogisticsIQ 的最新市场研究报告“按技术划分的仓库自动化市场（AGV/AMR、ASRS、输送机、分拣、订单拣选、自动识别和数据采集、码垛和卸垛、龙门机器人、高架系统、MRO 服务和 WMS/WES/WCS） ，按行业（电子商务、百货、杂货、服装、食品和饮料、制药、3PL）、按地理位置 - 到 2028 年的全球预测” ，估计全球仓库自动化市场到 2028 年将达到440 亿美元的里程碑，2023 年至 2028 年间复合年增长率为15% 。

我们的第八版市场研究对700 多个参与者（我们独家市场地图的一部分）、10 个解决方案、7 个行业和 30 个国家/地区以及 500 多个页面、350 多个市场表格、290 多个国家/地区进行了详细的市场分析。展品和 140 多家公司简介。分析通过对整个价值链中组件和技术提供商、系统集成商和制造商、软件和服务提供商以及最终用户行业垂直领域的100 多次深度访谈进行验证。市场规模表也以可转化的 Excel 格式提供。它是分析市场吸引力、识别合作伙伴、客户或供应商、检查竞争格局、对新技术进行基准测试以及为您的产品和服务选择正确的地理位置和行业垂直方向的最佳参考。

当然，在 Covid-19 之前，仓库自动化的推动就已经全面展开，但全球大流行迫使公司改变仓库自动化战略，从“最好有”类别变为“必须有”，如果他们必须维持下去的话。这个行业。从COVID-19大流行中学到的教训之一是，与过去相比，需要更多地考虑和重视人口老龄化、全球化、健康与安全、流动性、绿色物流、自治世界、城市化、个性化和数字化等大趋势具有长远的眼光，以便我们做好迎接任何挑战的准备。

2021年，仓库自动化公司订单量巨大，但由于供应链限制，收入增长有限。因此，行业进入2022年时，订单积压创历史新高，但由于2023年经济放缓和宏观不确定性，2023年订单积压有所减少。进入2024年，企业重新开始接收订单，但由于消费者低迷，零售商仍对资本支出持谨慎态度支出、高通胀和地缘政治紧张。

由于劳动力成本高昂以及电子商务、零售和 3PL 物流领域消费者需求的多种结构性趋势，我们认为仓库自动化市场空间长期存在巨大的增长机会。尽管2023年经济放缓导致零售和电子商务暂时减少，但我们观察到人们对2023年仓库自动化的高度兴趣，这可能会在2024年以后转化为这些系统集成商和制造商的新订单和收入。

大流行后，最重要和新兴的趋势是电子杂货增长、微型配送中心、自动拣货、混合托盘自动化、移动机械手和自动冷藏。对Symbotic、Takeoff Technologies、Geek+、Fabric、Attabotics、Exotec Solutions、Hai Robotics、Addverb Technologies和Dexterity等初创企业的巨额投资 见证了这种增长，同时也见证了Dematic、Honeywell intelligerated、 SSI Schafer 等现有大型企业的存在。 Knapp、Daifuku、Muratec、AutoStore和Toyota Advance Logistics。沃尔玛、克罗格、Coop、 Target、Woolworths、亚马逊、Ocado、Meijer、家乐福、HEB、Albertsons 和 Ahold Delhaize 等零售商已经在大流行期间开始采用和实施这些新技术。除此之外，Righthand Robotics、Nimble、Fizyr、Kindred、Covariant、OSARO、Plus One Robotics、Berkshire Grey 和 AWL 等单件拣选公司已经在电子商务履行中建立了一种新的有吸引力的订单拣选功能，因为拣选是现有流程中自动化程度最低的流程。仓库。

自动化对于满足客户需求是必须的：满足电子商务中的客户需求需要更多地采用仓库自动化解决方案，以控制成本和运营复杂性。在线零售从根本上来说是一项物流业务，其驱动因素是库存管理、订单履行和交付能力成本降低，从而提高利润。

可扩展的解决方案实现 电子商务和在线杂货销售的两位数增长正在推动参与者扩大产能以交付所需的数量。仓库自动化解决方案是针对规模而构建的，与手动设置相比，可以以更低的运营成本提供更高的产量和更准确的订单履行，并且可以提高客户满意度，并通过减少交货时间和降低成本来提高利润。错误的命令。

在线杂货 零售：在线杂货零售是完美的用例，因为该业务具有高产量、低利润的性质，以及存储和交付“新鲜”产品（通常涉及温控供应链）所涉及的限制。建立和交付订单以满足不断增长的客户需求，并在新鲜度和价格方面与实体杂货店的产品竞争，这给杂货零售业务本已微薄的利润带来了巨大压力。仓库自动化是该模型的完美解决方案，因为订单拣选和履行流程可以变得更具成本效益，使零售商能够在价格上竞争并提供当日交货。微型配送和最后一英里交付将在未来 5 年内进一步推动这个市场。

效率：减少仓库占地面积可节省高达 85% 的空间，并降低高达 65% 的运营成本。空间节省主要是通过更高、更密集地存储 SKU 来实现的，而运营成本的降低则是由于体力劳动需求的减少。

主要发现

由于劳动力短缺、电子商务的渗透和消费者行为的变化，仓库自动化技术的采用正在增加。

美国、德国和中国是关键市场：美国、中国和德国是仓库自动化最大的市场，无论是需求还是 OEM 和系统集成商的存在，都占有超过 50% 的份额。欧洲是原始设备制造商的重要中心，在德国、意大利、法国、荷兰和西班牙拥有强大的影响力。西欧是一个大市场，约占全球市场的 30%。大多数增长最快的市场集中在亚太地区，主要是南亚（印度）和东南亚。中东是另一个令人兴奋的机会，其地理位置非常适合希望扩大在该地区业务的欧洲企业。拉丁美洲在自动化方面的渗透率仍然较低；然而，情况将会发生变化，巴西和墨西哥的市场将出现高速增长。在欧洲内部，中东欧是快速增长的地区，波兰和捷克正在成为物流枢纽，呈现出良好的增长前景。

在线杂货成为仓库自动化的最大吸引力： 从物流角度来看，杂货行业是最具挑战性和吸引力的行业之一。杂货分销商向零售店运送大量商品并频繁送货，以确保产品新鲜。杂货配送中心的运营是所有行业中劳动力最密集的行业之一。由在线杂货、微型配送中心 (MFC) 和超快配送驱动的更高自动化将成为未来 5 年最大的机遇，由不同类型的解决方案提供商（例如 AutoStore、Ocado、Takeoff Technologies、Exotec、Fabric、Symbotic、Attabotics、 OPEX、Geek+ 和 Urbx Logistics。到 2028 年，它将见证超过 70亿 美元的机会，增长率为 18%。在过去的2-3年里，我们已经见证了许多合作伙伴关系，例如美国的Ocado和Kroger、中东的Takeoff Technologies和Majid Al Futtaim、美国的Walmart和Symbotic、澳大利亚的Ocado和Coles以及中国的盒马鲜生（阿里巴巴集团） 。

AGV/AMR 仍将是采用的关键技术：  AGV 和 AMR 市场预计将在 2028 年成为最大市场，复合年增长率约为 30%。由于电子商务领域的高需求及其在不对现有仓库基础设施进行任何重大改变的情况下部署机器人的灵活性，AMR（没有任何光带、传感器或视觉的外部支持）将成为仓库的主要贡献者。然而，与 ASRS 相比，它每小时的拣选速度有点慢，但由于成本较低且部署快速，因此在中小型仓库中是首选。预计到 2028 年，AGV/AMR 将在由 Seegrid、Balyo、Hai Robotics、Geek+、GreyOrange、HikRobot、Quicktron、Locus Robotics、Fetch Robotics (Zebra)、 6 River Systems (Ocado)、Teradyne (MiR、AutoGuide 移动机器人)、Rocla、JBT、ek-robotics、Omron、Rockwell Automation (Clearpath Robotics、OTTO Motors) 等

拣选系统仍然主要是手动的：订单拣选过程可以手动完成，也可以自动化。当有多种 SKU（例如在线杂货购物）可供挑选时，首选手动挑选。订单拣选是仓库/配送中心中劳动力最密集的部分，非常适合自动化，但随着 SKU 数量的增加，自动化变得越来越具有挑战性。条形码扫描可以最大限度地减少错误，但 RFID（射频）对于产品识别来说更快、更准确。手动拣货员仍然可以负责拣选单个物品；然而，自动化存储和检索系统可以将货物带到拣选员处，而订单拣选机器人可以进一步改进这一点，从而减少大量的体力劳动和成本。即使任务并未真正实现自动化，灯光拣选或语音拣选等技术也可以提高工人的效率。除此之外，单件拣选机器人是 Righthand Robotics、Berkshire Grey、Osaro、Covariant、Kindred AI、Plus One Robotics、Fizyr、Dexterity、Pickr AI 等公司交付的电子商务履行中心的最新精选机器人。

仓库自动化市场报告亮点

仓库自动化设备供应商和行业顾问预计，由于人口变化、电子商务渗透率的提高和工业物联网的出现，长期来看，销售额将实现 15% 左右的增长，这将推动对数据分析、5G、数字服务和后疫情时代的自动化运营。

竞争格局——在能够提供全面的自动化仓库解决方案的物料搬运设备领域，大约有 15 家年收入超过 10 亿美元的大型企业和 15-20 家年收入在 2 亿美元到 10 亿美元之间的中型公司。排名前 10 的大公司（包括 Dematic、Daifuku、SSI Schaefer、Honeywell Intelligerated、Knapp、Toyota Advance Logistics、Muratec、Beumer Group、Fortna、Witron）占据了超过 50% 的市场份额，尽管许多初创企业正在涌现新类别，如 AMR、基于 Cube 的 ASRS、拣选机器人、微型履行、自主服务提供商等。Symbotic 在过去几年中已成为新玩家，与美国的老牌玩家竞争。

服务（MRO 和数字化服务）的重要性日益增加——随着自动化仓库解决方案安装基数的增长，行业参与者预计服务和维护收入会增加，这将对盈利能力产生积极影响，因为服务业务通常会运营利润率为 15-20%，而新设备的运营利润率为 3-5%。预计到 2028 年，机会将达到约 110 亿美元，其中包括数字服务，约占市场总量的 25%。

考虑到最终用户对高资本支出的实时痛点，商业模式也在发生变化。企业对 RaaS（机器人即服务）越来越感兴趣，因为它的灵活性、可扩展性以及比传统机器人项目更低的进入成本。拣选即服务的商业模式通常按每次拣选收费，每次拣选 6 美分到 10 美分不等，而 AMR 即服务通常按月租赁，每次 750 美元起机器人每月的费用为数千美元，具体取决于承诺期限。

行业整合——过去五年，物料搬运设备供应商之间的整合不断增加，因为传统企业将收购新技术领导者视为一种越来越有吸引力的定位方式，以应对不断变化的市场趋势。收购了罗克韦尔自动化（Clearpath Robotics、OTTO Motors）、永恒力（Magazino）、SSI Schafer（DS Automotion）、Zebra（Fetch Robotics、Matrox）、ABB（ASTI）、丰田（Vanderlande、Bastian Solutions、ViaStore）、村田机械（ Cimcorp)、Locus Robotics (Waypoint)、日立 (JR Automation)、KPI Solutions (Kuecker Logistics Group、Pulse Integration、QC Software)、Ocado (6 River Systems、Kindred、Haddington Dynamics)、Element Logic (SDI)、Honeywell (Intelligerated) 、Transnorm）、柯尔柏（Cohesio Group、西门子物流、HighJump）、泰瑞达（MiR、Energid、AutoGuide 移动机器人）、永恒力（Arculus）、凯傲（德马泰克）、库卡（Swisslog）只是此次整合的一些例子。

要知道的事实

过去十年，全球电子商务销售额以 20% 的复合年增长率增长，到 2021 年全球电子商务销售额将达到近 5 万亿美元，预计到 2027 年将增长到超过 8 万亿美元。在线零售额的份额已从 2% 跃升至 2%。总计达到 19%，预计到 2030 年将进一步达到 25% 以上。

亚马逊机器人公司使用超过 750,000 个自主移动机器人实现公司配送中心的自动化，比 2015 年底的 30,000 个增长了 25 倍。亚马逊一直在追赶供应与需求 - 配送成本占净销售额的百分比从 2015 年的约 15% 攀升。 2020 年增长至 2022 年 16-17%。公司  创建了一项名为亚马逊工业创新基金 (AIIF) 的 10 亿美元风险投资计划，以刺激和支持客户履行、物流和供应链方面的创新。

沃尔玛宣布与 Symbotic 合作，重新构想该零售商的区域分销网络。Symbotic 于 2017 年首次在沃尔玛位于佛罗里达州布鲁克斯维尔的配送中心实施其系统。从那时起，两家公司就共同努力优化该系统。2021 年 7 月，沃尔玛宣布与 Symbotic 合作，在区域网络中实施其高科技自动化系统，并计划在其 42 个 RDC 中的 25 个实施该技术。2022 年 5 月，双方扩大了商业协议，以在未来几年内在沃尔玛所有 42 个区域配送中心实施 Symbotic 的机器人和软件自动化平台。

欧洲领先的时尚和生活方式在线平台 Zalando 在波兰开设了第三个运营中心。此次升级标志着 Zalando 物流网络扩张的一个重要里程碑，两个波兰履行中心为 Zalando 不断增长的客户群提供服务，一个物流站点负责 Zalando Lounge 的交付。

仓库劳动力短缺也是一个问题，主要购物假期前后出现劳动力需求高峰。黑色星期五、网络星期一、亚马逊 Prime 会员日、感恩节和双十一节。仓库必须在这些高峰时段雇用临时工，以满足客户的交货时间表。供应链机器人公司菜鸟在中国最大的机器人仓库安装了 700 多台机器人来处理“双十一”订单。

2022 年是双十一历史上的第一年，阿里巴巴拒绝公布其销售数据，该公司只是表示销售额与 2021 年“一致”。阿里巴巴的竞争对手京东（中国第二大零售商）也拒绝公布销售数字首次出现——尽管他们称自己的销售量“创纪录”。2022 年双十一所有平台的销售额在 130 至 1500 亿美元之间，较 2021 年增长 3% 至 13%。分析师预计 2023 年双十一的增长率为低个位数百分比。（未完待续