交通运输行业2023年春季投资策略:油运景气依旧,出行复苏在即。
海运:看好全球石油贸易格局重构下,油轮供给放缓使得油运供需增速差加大,运价中枢上移,油轮上行势头强劲。看好稳增长政策下,我国对大宗商品需求上涨,静待干散货运周期开启。重点推 荐:招商轮船、招商南油、中远海能。
航空:疫情管控放开,入境旅客隔离期取消,民航出行需求加速恢复。疫情期间我国机队引进收紧 ,飞行员结构性短缺问题凸显,供给放缓难以逆转。叠加票价改革仍在推进,我们持续看好后续票 价及客座率表现。重点推荐:中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、吉祥航空、华夏航空。
快递:消费复苏叠加防控措施放松, 预计2023年快递件量有望回升,同时成本端同比高基数带来 优化空间。快运方面,龙头顺丰提出健康经营,京东收购德邦,网络效率有机会进一步得以提升。 重点推荐:顺丰控股、德邦股份、圆通速递等。
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