2024跨境物流行业发展趋势报告

2024年临近尾声，外部环境复杂严峻，国际政治博弈加剧，美元持续加息，海外消费市场也在进行新一轮的调整。供应链的重塑及商业模式的不断迭代，让我国优秀的企业可以迎来跨境出海的新篇章。

亚马逊监管趋严，使得相关企业在运营策略上不得不做出调整。新兴电商平台如TikTok、Temu异军突起，迅速抢占市场份额，改变了原有的市场竞争态势，AI新技术的大范围应用为跨境业务带来新的增长点与挑战。同时，跨境物流市场内卷严重，企业间的竞争愈发激烈，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦核心优势，寻求差异化发展。他们积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。

那么，当下的跨境物流有哪些趋势值得关注？市场持续走高，未来还有哪些机会点？

探迹大数据研究院基于探迹大数据能力，特别策划推出《2024年跨境物流行业发展趋势报告》，该报告覆盖了市场现状剖析、客群分布洞察、AI营销以及规模化和利润化策略等多个关键层面内容。我们期待通过此报告的发布，为跨境物流行业的创新发展与可持续增长注入新的动力。

报告主要有以下五大核心观点：

报告核心观点

观点1：新兴平台成为跨境卖家开拓增量市场重点，直邮小包专线与第三方海外仓模式快速发展。

观点2：俄罗斯、东南亚、中东等新兴市场兴起，“一带一路”蓬勃发展，新航线出现让跨境物流加速突破。

观点3：技术突破带来新红利，大数据、人工智能等技术推动行业朝专业化、数字化方向发展。

观点4：规模化战略扩大客户基数，高利润战略找准高价值客群，拓产品、拓客群组合拳打开业务链价值空间。

观点5：企业转向拼销售效率、产品和服务，借力数字化弯道超车，以差异能力突围市场。

有一批从业者和赋能者为实现行业高质量发展砥砺前行，他们分享了远见卓识和宝贵经验，共同探讨了行业的未来趋势与方向。

01跨境物流行业竞争格局和机会点

跨境电商蓬勃发展，成为拉动外贸增长的新引擎，有力推动跨境物流市场规模持续扩大。各国政府积极推动贸易便利化政策，加强基础设施建设与国际合作，为跨境物流开辟广阔发展空间，2024年正处于转型升级、创新突破的关键节点。

行业规模：跨境物流市场规模稳步攀升

受全球电商市场需求旺盛，消费者对优质中国商品需求增加，以及跨境电商综合试验区建设持续推进、税收优惠等政策支持，我国跨境电商规模达预2024年达17.7 万亿元。与之紧密相关的跨境物流市场亦随之水涨船高，2024年跨境物流市场规模预计达 2.66万亿元。

行业变化：从“增量市场”走向“差异化突围”

跨境电商物流企业数量在2021年开始出现增长放缓，全国企业总量于2024年达峰值，总数为167,444 家。全国各省份企业数量增长均现趋缓态势，广东、上海、浙江位列企业数量增长前三。伴随市场渐趋饱和，行业步入调整期，企业未来需聚焦服务质量提升、成本管控与创新业务模式探索走出差异化道路，方能于激烈竞争中突围，同时密切关注政策风向，借政策东风拓展国际市场。

行业格局：竞争格局多元，集中度放缓

行业集中度虽缓慢提升，但整体竞争格局多元。头部跨境物流企业提供一站式跨境物流解决方案，营收规模持续增长、虹吸效应渐显；追赶者凭借特定市场专长与专业服务寻求差异化突破；大量中小物流企业受上下游挤压，市场竞争愈发激烈，价格战虽有所收敛但依然存在，企业通过精准开发细分行业客户，提升自身利润，有可能在局部范围内改善自身处境，提升竞争力。

机遇和挑战：合规与创新双轮驱动

全球贸易局势紧张，贸易保护主义与关税争端频现，海关政策多变、燃油价格波动、运力供需失衡，增加跨境物流运输成本与路线规划难度，压缩利润空间。数字化程度不足制约行业发展，营销拓客与工作流程效率亟待提升。同时，跨境电商客户需求多样且个性化，精准匹配客户需求、提供优质服务成为企业破局关键。企业需顺应趋势，创新优化服务、强化数字化转型，提升竞争力以应对挑战、把握机遇。

02跨境物流行业增量客群在哪？

2024 年，跨境物流仍处于机遇与挑战交织并存的形势下。从客群端观察，在平台合规的挑战和需求增长的机遇下，以跨境电商平台、传统外贸企业、独立站卖家和货代同行为代表的四大客群仍有景气表现。这些客群有哪些特征？以下将摘取精华部分展示，全量客群洞察欢迎获取36页完整版行业报告。

亚马逊平台客群洞察：新兴站点市场广阔，需求多元

欧美日等发达国家市场地位稳固，吸引大量卖家，墨西哥等新兴市场潜力渐显。运输方式上，超六成中国卖家倚重FBA运输方式，推动其市场规模扩张与物流竞争加剧。商品类型中标准件居多，大件与特殊大件虽占比小，但对物流要求严苛，为企业提供差异化竞争契机。家居厨房家装、时尚等类目卖家集中，跨境物流企业可以通过销量情况找到出货量大、走货稳定的卖家。多数卖家资金实力薄弱，跨境物流企业通过成立年限、注册资本等维度筛选优质卖家以降风险，同时可整合服务、构建风险预警机制降成本、增抗风险能力。

阿里巴巴国际站客群洞察：聚焦高星级且成立时间短卖家

阿里巴巴国际站卖家分布均衡，北美、西欧、南美为主要市场，东欧、东南亚和中东前景可观。平台中小卖家占比高，70%以上注册资本低于500万，物流企业可推低成本标准化服务套餐。沿海省份卖家集中，高星级且成立短的卖家潜力大，跨境物流企业应精准聚焦，优先触达这部分客户，加快成交转化。商品类目聚焦品质生活提升领域，部分新兴平台崛起致服装配饰卖家分流，物流企业可依商品趋势优化服务配置与市场策略。

传统外贸工厂客户客群洞察：“一带一路”引领，工贸一体主导

传统外贸企业是跨境物流重要客源，产品主销北美、东亚、西欧，“一带一路” 促东亚贸易繁荣成新增长点。工贸一体企业占比近半，成立五年以上企业数量庞大、实力雄厚，是跨境物流企业重点挖掘的优质客户，跨境物流企业应聚焦资源精准覆盖。

03跨境物流行业生意增长方向

随着第三方平台规则趋严、流量红利式微，卖家纷纷转向多元化多渠道运营，这一转变对跨境物流提出更高要求。跨境物流企业需强化与新兴渠道合作，如拓展与独立站、抓住新兴电商平台的机遇，深挖小众市场与特色产品物流需求，以差异化服务突围同质化竞争。

突围方向一 新兴平台带来业务增长机会

Temu和TikTok等新兴跨境电商平台崛起，加速中小企业出海。新兴跨境电商平台对跨境物流产生深远影响，首先是货量增长与运力挑战，平台业务发展带来货量增长，可能导致运力不足，促使物流企业增加投入。其次是包裹量与规格变化，平台销售商品的特点使物流企业需调整运输方式以满足精细化运输需求。再者是运输时效要求高，促使物流企业优化供应链全流程业务效率。

突围方向二 微利时代新兴市场突围

微利困境下，跨境物流企业可借数字化转型洞悉区域、客群、行业需求特性，精准发力，推动客户从基础服务向高价值服务升级，拓展盈利空间、提升客单价，实现可持续发展。

突围方向三 差异化竞争实现弯道超车

新能源汽车、光伏电池等新兴产业出口畅旺，催生高价值客户与新兴客群。企业应借探迹国际物流版精准锚定客群，以差异化服务满足客户个性化需求、提升市场份额。深度洞察客户需求基础上，强化销售各环节效率提升，以差异化服务与高效销售策略，实现弯道超车，塑造企业持久竞争优势。

回溯跨境物流行业近年发展轨迹，如何精准锚定目标客群、高效实现降本增效与提升服务质量，已成为企业竞相探索的核心命题。当下，跨境物流企业积极谋求借助先进技术力量，在存量市场精耕细作、深挖客户价值，于增量市场敏锐捕捉新兴机遇，以差异化服务理念与卓越运营效能铸就竞争壁垒、驱动业务持续拓展。

探迹在跨境物流领域深耕多年，积累深厚且多元的数字化赋能经验，成功助力海量跨境物流企业穿越转型迷雾，从0至1精心搭建智能运营与销售体系，为企业量身定制数字化增长方案。我们不仅提供高效精准的数智化工具，还通过深度赋能服务，推动企业全方位成长和数智化升级。相信在数智赋能的助力下，更多跨境物流企业将在存量与增量市场中重塑竞争优势，开拓发展新蓝海。

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