大健康产业供应链白皮书

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白皮书目录参考

一份报告读懂“供应链如何带领大健康产业寻得先机”

目前，国内新冠病毒肺炎疫情已胶着对垒数月，大健康产业需求出现井喷，使这一概念重新闯入大众视野。同时，由于线下销售路线被暂时截断而导致线上订单激增，疫情对消费渠道与消费习惯都带来了巨大影响。这一切都意味着大健康产业将面临前所未有的机遇。

当大健康成为一种刚需，当线上线下消费结构出现重大变革，当后疫情时代来临，大健康产业企业当应如何从容应对各种变化？如何调整供应链管理战略为长期发展有效赋能？新零售、全渠道、数字化、智能化等概念对大健康产业企业的供应链管理意味着什么？

这一系列问题都能在《大健康产业供应链白皮书》中找到答案。本文摘取了其中部分核心观点，阐述了大健康产业的概念、行业发展以及大健康产业供应链的特点，并通过药品及医疗器械、保健品、化妆品等三个子行业进行展开，分析其发展趋势及供应链模式。

1.  大健康产业模型

大健康产业，是指与人的身心健康相关的产业体系，以健康长寿为终极目标，包含对健康人群的创造和维持健康，对亚健康人群的恢复健康，以及对患病人群的修复健康，覆盖全人群、全生命周期的产业链。产业范畴上包括药品、医疗器械、中药材、医用材料、保健食品、保健产品（健康用品）、健康器械等在内的健康制造业；以及包含医疗服务、健康管理、健康养老、调理康复、科学健身、营养保健、健康检测、健康咨询、健康信息、健康保险、健康理财等在内的健康服务业。

大健康产业模型

2.  大健康产业的现状与特点

2015年年底，中央经济工作会议明确了“认识新常态、适应新常态、引领新常态”这一经济发展的逻辑主线，并将“供给侧结构性改革”作为新的突破口和经济政策的新着力点。大健康产业正是是供给侧结构性改革的着力点之一。

当前，我国发展大健康产业既具有重要意义，又具有良好条件，积极发展大健康产业，不仅有利于提高人民群众健康水平和生活质量，而且有利于调整产业结构、推动经济社会可持续发展。

预计2020年我国大健康产业规模突破10万亿元，2023年我国大健康产业规模将达到14.09万亿元。与美国（健康产业占 GDP 比重超过 15%）、加拿大和日本（健康产业占 GDP 比重超过 10%）等发达国家相比，市场潜力可谓巨大。

大健康产业成分占比

《大健康产业供应链白皮书》第1章总结了大健康产业具有以下特点：

• 消费市场不完全

• 产业链分散，商业模式落后

• 研发创新能力不足

• 产业法规有待完善

3.  大健康产业供应链的特点

3.1.   供应链的前沿热点研究与未来发展趋势

供应链管理包括四个主要发展阶段：被动和支持型供应链、主动和细分型供应链、智慧和体验型供应链，以及供应链+生态圈。供给侧改革大潮下，供应链管理的成功与否日渐成为企业竞争力的关键要素。然而在管理供应链的过程中，企业却容易“只见树木而不见森林”，将供应链管理简化为战术层面的采购、库存、配送等流程管理和达成率、及时率、退货率等KPI管理，对供应链战略层面的分析、制定和执行关注甚少。

渠道模式的演进

《大健康产业供应链白皮书》第2章对供应链前沿热点研究与未来发展趋势的总结如下：

• 全渠道：全渠道营销与客户服务协同

• 数字化：先进的流程及实践与数据战略结合

• 可视化：区块链与全程追溯

• 智能化：基于大数据的智能决策与协同

• 成本优化：向供应链标杆企业看齐是整个供应链联盟的成本控制

•  社会责任：基于全球报告倡议（GRI）框架下的可持续发展

3.2.   大健康产业供应链的特点

从供应链视角看大健康产业：

1.   这个产业的供应链表现出复杂程度较高、管理难度较大、受政策影响等总体特征；

2.   大多数企业的供应链管理还处于较为早期的阶段，一些典型问题表现为供需不匹配的现象较为突出、三流协同的程度还比较低、以产品主导逻辑为主，对服务的关注较少等；

3.   B2B 供应链平台、专业化物流服务、供应链金融服务、区块链全程追溯等创新实践已经开始出现，一些领先企业率先破局，迈向供应链的高级发展阶段。

基于供需不确定性的供应链战略制定框架

虽然供需不匹配、运作效率低、三流不协同、不重视服务等现象在大健康产业供应链上仍然普遍存在，但已经有一批领先企业开始通过不同的方式引领供应链转型升级。《大健康产业供应链白皮书》第3章展示了产业内多数企业所处的供应链发展阶段、典型的供应链痛点，以及揭示供应链创新与发展的宏观方向和路径。

4.  药品及医疗器械供应链

在供应链管理的第一阶段，企业主要的目标是降低成本，避免质量和交货的问题。企业内部外部流程的梳理、关系的管理是成本控制和质量保证的两大主要途径。我国大部分医药工业企业目前都还处于供应链管理的第一阶段，在此阶段，高效供应链管理是支持企业竞争的基础。

但是根据不同类型的企业，在转型升级的方向上会大有不同。企业从高效型或者风险对冲型供应链开始发展，随着业务的扩展，新型技术的加入，数字化的创新等方式，供应链的战略都在向敏捷型供应链靠拢，全渠道和数字化应用也将成为医药行业供应链的新趋势。

大数据优化供应链决策的部分场景示例

为适应产业变革、赢得未来竞争，大健康产业供应链中的企业需要建立起“PDA”的供应链核心能力。PDA是拉式供应链（Pull Supply Chain）、数字化供应链（Digital Supply Chain）和敏捷供应链（Agile Supply Chain）的简称。未来几年乃至更长时间内，“PDA”将成为药品及医疗器械企业在供应链管理领域重点投入的方向之一。

具体企业案例分析详见《大健康产业供应链白皮书》第4章内容。

5.  保健食品供应链

保健食品是特殊的食品，具有功能性，在人们生活中扮演的核心角色是对日常食品的补充，本质上仍属于食品的范畴。预计2020年保健品市场规模将有望达到3000亿元，18-23年CAGR(年均复合增长率)预计为9.10%。

中国的保健品的销售主要分为直销和非直销两种不同的销售模式，其中非直销模式又可进一步按通路细分为连锁药店模式、商超模式和电商平台模式。不同的模式对物流体系的要求不尽相同，国内保健品企业也逐渐根据自己的销售模式的特点逐步构建起各具特色的物流体系。

《大健康产业供应链白皮书》第5章对保健品的物流特点总结如下：

• 物流服务外包成为行业共识

• 以提升终端服务水平为主要方向的分销物流体系建设

• 开展业务转型，以新的物流服务模式为先导

保健品价值链示意图

《大健康产业供应链白皮书》第5章对几大典型保健品企业的供应链进行了详细分解说明，并剖析了“百日行动”、医保政策以及电子商务对保健品供应链产生的影响，最后针对保健品行业供应链管理提出了以下策略建议：

• 供应链管理要切入保健品全渠道流通（营销）的模式创新

• 企业对供应链要进行数据化改造

• 打造快速的订单履行能力

• 着手构建供应链生态系统

• 实施全链路的追溯管理，回应消费者的质量诉求

6.  化妆品供应链

根据化妆品功能效用分类，国内市场上化妆品总体可以分为护肤类、彩妆类、美发护发类、香氛类和个人护理类，在成熟的市场上分类还要更加细化。预计2019-2022年化妆品行业规模将持续增长，2022年限额以上零售市场规模将达到约4,458.3亿元。

化妆品行业供应链的特点是强调品牌在整个供应链上的主导作用；分销渠道多样，产品细分程度高；产品进行效期管理和严格的质量管控，产品的附加值比较高。总体上，大部分中国的化妆品对供应链模式或策略的选择上还仍处于摸索阶段，其供应链管理水平和国际品牌相比还有比较大的差距。由于每个化妆品的高度个性化和高度的产品细分，使得对渠道的选择和适配也多种多样，化妆品分销环节的复杂性，决定了其供应链的复杂性。

《大健康产业供应链白皮书》针对中国市场的化妆品行业供应链管理主要特点作出如下总结：

• 普遍采取专注核心能力外包非核心业务的做法

• 全渠道营销对供应链管理的挑战日益紧迫

• 时尚化消费趋势对供应链的挑战

2018年各类化妆品市场份额占比及渠道增速

《大健康产业供应链白皮书》第6章内容通过化妆品标杆品牌企业的案例分析进一步给出微观层面的供应链转型升级范例，以及详细总结了化妆品供应链采购、生产、分销、物流等各环节的未来发展趋势。

更多干货皆在《大健康产业供应链白皮书》，由国际供应链与运营管理学会和益邦供应链咨询联合调研编制，国际供应链与运营管理学会创始人及终身名誉主席赵先徳教授倾情作序。

《大健康产业供应链白皮书》以理论基础研究与实践调研相结合，填补大健康领域供应链研究的空白，并对未来5-10年大健康产业供应链的发展前景做出前瞻性预测。