近期特斯拉股价大跌,加上执行长马斯克(Elon Musk)本周再出售36亿美元的特斯拉股票,使围绕该公司的负面传闻不断,投资人能期待特斯拉在2023年的表现吗 ?
据日经新闻(Nikkei),丰田汽车(Toyota)在今年第三季的全球新车贩售数量为特斯拉(Tesla)的 7.6倍,但是每一辆特斯拉的毛利却居于业界之冠,高出丰田 8 倍 之多!
以数据来看,丰田在第三季度的全球销售数量为 262万辆,远高于特斯拉同期的34.4万辆,但是每一辆丰田汽车的毛利为 1200美元(约新台币 3.6万元),远低于每辆特斯拉的毛利9570美元(约新台币 28.7万元)。
虽然卖车是特斯拉的主要获利来源,不过特斯拉还有许多其他的进帐来源。摊开特斯拉将近 20年的发展历程来看,这一家公司自2003年成立以来,花了17年的时间,透过生产成本的降低、供应链的优化,直到2020年才真正开始获利。
不过,根据福布斯杂志(Forbes)的报道,近期特斯拉在德州、柏林的超级工厂面临电池供给的短缺、中国疫情封控与供应链不稳等问题,损失了数十亿美元, 因此若特斯拉仅仰赖卖车作为唯一的营收来源,势必很难撑得下去,一定得有其他财源度日。那么,特斯拉除了卖车之外,还有哪一些业务?
车辆的销售是特斯拉的主业,且车辆贩售的营收占比在这几年也愈显重要。以销售数字来看,特斯拉在 2021年售出93.6万辆车,较2020年的49.9万辆的成绩,具有相当幅度的成长。特斯拉预计2022年的销售数字可达到150万辆的目标。
特斯拉在车辆贩售营收的增加,除了归功于需求的热络,车辆的成交价也是关键,进而提升获利。以营收数字来看,特斯拉在2019年亏损逾8.6亿美元,但是受惠于全新车型Model Y的推出、生产规模的提升、德国与中国市场的成长,特斯拉终于在2020年转亏为盈,全年营收达到3150亿美元,获利约为7.2亿美元,且以2021年来 看,光是车辆销售的获利就达到约55亿美元,较2020年成长了665%,成长幅度相当惊人!
随着各项科技的导入、超级工厂不断地在各地扩建,预计车辆贩售的营收占比将有所增加,成为特斯拉未来收益的关键。
为做到节能减碳,各国政府纷纷提供碳权交易的政策诱因,让各家车厂转而生产电动车或新能源车辆。对于那一些生产高油耗、高污染车辆的车厂来说,必须购买碳权才能符合各国政府的环保法规。
由于特斯拉只生产、贩售电动车,因此能够无偿取得足够的碳权,并转卖给这一些碳权额度不够 的车厂,成为另外一项收入来源。对特斯拉来说,过去很长一段时间,碳权交易是重要营收来源。
据《工商时报》,特斯拉在 2021年7月公告第二季财报后,股价一路狂飙,造就执行长马斯克成为全球首富,背后主要原因不只是缔造有史以来最高的营收成绩119亿美元,同时也是首次不必依靠碳排放交易等额外收入就达到获利的承诺。
在2021年的财报中,全年获利55.19亿美元,其中碳权营收为14.6亿美元,预估2022年该项营收将到达20.5亿美元,而主要受益于欧盟所通过的新车行驶碳排放标准的法案。
虽然碳权交易是特斯拉的重要营收来源,但也有专家提醒,随着各家车厂提升电动车与新能源车辆的研发与制造能力,未来需要向特斯拉购买碳权的需求会逐渐减少; 因此,可以预期这一块的比重会逐渐降低。
作为电动车辆的制造商,车辆的周边服务同样是特斯拉的重要营收来源之一。首先,如同各家车厂一样,售后保修服务是相当重要的一块。再者,随着电动车的普及率提高,中国电动车的业务同样相当强劲。此外,电动车的充电桩也同样是不可或缺的一项周边服务; 除了服务自家车主外,特斯拉也提供非该品牌的车辆使用充电桩。
特斯拉除了大家熟悉的电动车之外,其实还有一套可持续能源完整生态系统的解决方案,包括一系列的能源产品:Powerwall 储能电池、Megapack商用储能电池,以及Solar Roof太阳能板。 透过这些设备的运用,特斯拉能够将能源有效地储存,并作为家用或公司使用的电力备援。
据《Forbes》,该公司最近宣布,它正在提高Megapack工厂的产量,以满足对储能产品不断增长的需求。尽管如此,目前对储能产品的需求仍大于供应。 特斯拉2021年的能源总收入为 27.8亿美元,而能源收入成本为 29.1亿美元,导致该部门当年亏损1.29亿美元。
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