全球两大重型叉车和港口设备集团合并，形成叉车领域新巨头

2020年10月1日，卡哥特科和科尼集团合并，在可持续的物料搬运领域创造全球领先者Cargotec Corporation（“ Cargotec ”）和Konecranes Plc（“ Konecranes ”）宣布，他们各自的董事会今天已经签署了合并协议（“合并协议”）和合并计划，以通过合并将两家公司合并（以下简称“未来公司”）。

交易亮点

未来公司将成为以客户为中心的可持续物料搬运全球领导者。根据2019财年，Future Company的合并年销售额约为70亿欧元，可比运营利润约为5.65亿欧元。（译者注：全球叉车排名第一的丰田叉车2019年销售额133亿美金， 排名第二的凯傲集团71亿美金 ， 排名第三的永恒力叉车45亿美金，合并后的未来公司将达到82亿美金。）

通过成为客户的生命周期合作伙伴并在其所有活动中将安全放在首位，Future Company处于领先地位，可以引领行业向基于智能解决方案的可持续发展方向转变。

未来公司可以通过成为客户的生命周期合作伙伴，通过创新解决可持续发展方面的挑战，充分定位自身以促进物流的增长以及创建和合并全球顶尖人才的团队，为利益相关者释放重大价值。

未来公司最初的目标是实现可比的营业利润超过10％，这得益于预计每年产生约1亿欧元的协同效应，预计协同效应将在完成后3年内全部实现。

拟议的合并将作为法定吸收合并实施，据此科尼将合并为Cargotec。科尼股东将拥有未来公司约50％的股份和投票权，Cargotec股东将拥有Future Company约50％的股份和投票权。除合并对价股份外，与合并相关的所有Cargotec现有A类股份将在纳斯达克赫尔辛基上市。

科尼将提议在合并完成前举行股东大会，向科尼分配约1.58亿欧元（相当于每股2.00欧元）的与交易有关的额外资金。

Cargotec和Konecranes已获得完成合并所需资金的必要承诺。

除其他事项外，该合并还需获得在Cargotec和Konecranes各自的临时股东大会上所投票的三分之二多数和股份的批准，以及合并控制的批准。预计将于2021年第四季度完成，前提是要满足所有完成条件。

代表Cargotec约44.8％的股份和大约76.3％票数的股东，以及代表Konecranes约27.4％的股份和票数的股东，已经做出了不可撤消的投票赞成该合并方案。

Cargotec和Konecranes董事会一致给各自的股东推荐其合并。

提议未来公司的董事会包括两个公司相同数量的董事会成员。建议未来公司的董事长为克里斯托夫·维茨图姆。

Future Company的初步财务目标将是高于市场的销售增长，可比的初始可比营业利润超过10％，以及低于50％的负债（可能暂时更高）。

Cargotec主席IlkkaHerlin先生说：“自Cargotec成立以来，可持续性就一直被提上议事日程，此次合并使我们成为可持续物流搬运供应链的全球领导者。我们的客户越来越多地寻求绿色解决方案，并且我们将在一起拥有更好的机会来解决客户的挑战。我认为，无论从业务角度还是从全球角度出发，这都是一个极好的价值创造机会。未来公司将处于有利位置，可以利用这些机会，为其客户，员工和股东创造强大的价值。”

科尼董事长克里斯托弗·维茨图姆先生说：“科尼和卡哥特科的结合，加上其标志性的技术品牌，创新能力，人才和对可持续性的专注，将创建一家远远超过其各个部门总和的公司。强大的协同作用，并为股东创造价值创造一个独特的平台。客户将从公司的综合技术甚至更好的服务能力中受益。对于芬兰工业和整个物料搬运行业而言，这是关键时刻，我们已做好充分准备并致力于抓住这一历史性机遇。”

Cargotec的首席执行官MikaVehviläinen先生说：“未来公司将有更多的机会来提高客户的运营效率，并使整个行业朝着更加可持续和智能的方向发展。在一起，我们将变得更强大，我们的研发资源将使我们能够加快自动化，机器人技术，电气化和数字化领域的创新。两家公司都有广泛的服务网络，我们共同可以通过我们世界一流的服务平台和智能技术为客户提供卓越的价值。”

科尼首席执行官罗伯·史密斯先生说：“未来公司将凭借其无与伦比的产品范围，全球服务网络，行业领先的智能技术以及对安全的坚定承诺而成为全球领导者。科尼和卡哥特科的顶尖人才将为这一工作提供支持，并致力于引领可持续的物流搬运供应链向我们的客户提供最佳产品。时机是正确的，这种结合的逻辑性和合情性令人信服。科尼期待与Cargotec一起开始这一旅程。”

结合的基本原理

拟议中的合并将创建可持续物流搬运供应链的全球领导者，拥有众多有价值的面向客户的品牌，以及其在工业，工厂，港口，码头，道路和海上货物装卸业务中的补充产品。Cargotec和Konecranes的拟议组合将通过以下方式创造价值：

通过发挥协同作用并发展未来公司的DNA中内置的卓越运营和创新，将价值释放在一起。

通过行业内广泛的服务网络，世界一流的生命周期服务平台和智能服务技术，成为我们客户的生命周期合作伙伴，从而可以更快地增加已安装的基础，第三方设备和创新的产品。

通过自动化，机器人技术，电气化和数字化方面的创新解决可持续性挑战。

通过以当前核心产品和不断扩大的研发规模为基础的强大基础，我们可以很好地定位以增加物流搬运供应链。

基于强大的目标，全球足迹和众多的个人增长机会，通过成为业界首选，创建并合并一支由全球顶尖人才组成的团队。

战略，商业和运营利益

Cargotec和Konecranes的拟议组合是相辅相成的，并且可以从地理区域创造价值；产品和服务提供；雇员; 顾客; 和股东观点。未来公司将依靠两家公司的技能，合并将为所有利益相关者带来利益。通过脱碳，安全，生产率和效率的愿景，以及最大程度地延长设备和客户解决方案的使用寿命，其目标是成为可持续物流搬运供应链的领导者。

产品和服务的组合范围将包括世界一流的生命周期服务，智能设备和软件，这些产品将通过提高客户的可持续性，安全性和生产率为他们创造价值。客户价值还将通过广泛的服务可用性和覆盖范围，先进的技术产品，集成的解决方案和生命周期客户支持来创造。

拟议中的组合提供了一个平台，可以创新产品，并在物流搬运供应链管理方面发展到新的行业领域。合并后的功能将进一步加快自动化，机器人技术，数字化和电气化领域关键项目的开发。未来公司将为生命周期服务，智能设备，软件，系统工程和优化的当前核心及其周围的发展提供比市场更快的增长基础。未来公司的智能服务技术产品将包括远程监控，机器学习，数字工具以及销售，计划和技术支持平台。卓越的运营已融入未来公司的基因之中。

未来公司将拥有领导才能和人才，它将为员工提供更多的职业机会和高度的人员发展重点。Cargotec和Konecranes相信，Future Company将是有吸引力的雇主，在其行业中拥有领先的品牌，并且它将基于强大的北欧传统，专注于员工敬业度，多样性和包容性。它将致力于道德操守，公平对待以及对安全的重视。

未来公司可以提高其产品和服务对所有当前和潜在客户的渗透率。未来公司还将通过其产品覆盖价值链的更广泛部分，这有助于未来公司更有效地端到端为客户提供服务。通过将两家公司的产品组合在一起，未来公司将可以更好地为客户提供集成服务，设备，软件和系统工程及优化，从而带来比客户总和更大的客户价值的解决方案。

财务利益：显着的协同作用

Cargotec和Konecranes的拟议合并有望通过互补技能，增加的研发规模，全球顶尖人才，卓越运营和协同作用为Future Company的股东释放价值。预计每年将产生约1亿欧元的协同效应，并在完成后的头三年内完全实现协同效应。

两家公司将管理整合计划流程，以期从第一天起就为共同的未来做好准备，与此同时，继续照常营业直到合并完成。目标是从两家公司获得最佳人才，并确保以合法，合乎道德和合规的方式进行整合计划。

随着这一过程的发展，Cargotec和科尼将根据适用法律的要求，就拟议合并的社会，经济和法律后果，通知，咨询相关雇员组织并与之协商。

未来公司总览

未来公司在2019年的说明性合并销售额约为70亿欧元，可比运营利润约5.65亿，服务销售份额约为40％。截至2020年6月30日，Cargotec和科尼集团在全球50多个国家拥有约29,400名员工。Future Company的广泛服务网络包括8,500多名服务员工，为来自全球800多个服务地点的客户提供服务。未来公司的客户行业将包括集装箱装卸，制造，运输，建筑和工程，造纸和纸浆，金属产品，采矿，电力，化工和海洋工业。

未来公司的名称将在以后确定并宣布。根据合并计划，Cargotec董事会将建议在合并完成前召开的Cargotec股东大会，将对Cargotec的公司章程进行修改，以注册执行文件。合并以包含期货公司的新名称。未来公司总部的位置将在以后确定。

董事会及管理层提议，未来公司董事会将包括科尼现任董事会的四（4）名董事（克里斯托普·维兹图姆，詹妮娜·库格尔，乌尔夫·利耶达尔和尼科·莫基拉）以及现任董事会的四（4）名董事Cargotec的董事（Tapio Hakakari，Ilkka Herlin，Kaisa Olkkonen和Teuvo Salminen）。建议未来公司的董事长为克里斯托夫·维茨图姆。

未来公司的总裁兼首席执行官将被任命并在稍后阶段宣布。Cargotec和Konecranes的董事会将在合并完成之前共同做出任命总裁和首席执行官的决定的。