国家邮政局统计数据显示,11月份,全国快递服务企业业务量完成97.3亿件,同比增长36.5%;业务收入完成959.4亿元,同比增长20.4%。
11月行业件量增速36.5%,需求保持较快增长。占比来看,1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的14.9%、82.9%和2.2%。
与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.6个百分点,异地快递业务量的比重上升2.7个百分点,国际/港澳台业务量比重下降0.1。
分区域来看,1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、13.2%和7.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点。
行业连续四个月保持35%以上高增长,预计12月快递业务量超90亿件,同比增长36.7%,我们测算2020全年件量增速有望达到31%。
我们认为主要与“双11”促销活动带动以及电商渗透率持续提升有关。伴随着网购平台结构的变化,客单价较小的社交电商类平台占比在快速提升,网购订单量增速或持续高于总体GMV规模增速。
11月份快递行业整体单价为9.86元,同比下降11.83%,环比+0.1%;而扣除其他收入后,11月份单价为7.16元,同比变动-10.23%,环比+1.1%。
11月行业单价同比降幅收窄(9/10月单价降幅分别为-12.1%/-13.8%),环比提升改善,价格表现符合预期。
进入11月旺季,快递网络临时人工和运力成本上涨,各快递总部调整中转、派费政策,快递终端价格阶段性企稳回升。
龙头市占率保持高位,11月份快递品牌集中度指数CR8为82.4,环比/同比-0.3/+0.1。11月行业集中度继续同比提升,环比略有下滑。
展望全年,行业竞争可能进一步加剧,龙头市占率同比仍保持上升趋势,长期看二三线快递企业的市场份额流向一线快递企业的趋势不改。而一线快递企业中由于各家在成本管控与服务质量方面的差异,将进一步出现分化。
从主要“产粮区”城市数据来看,11月义乌件量维持高增长,价格环比改善:11月快递业务量前十大城市中,揭阳(+90%)、东莞(+50%)、金华(义乌)(+44%)、广州(+31%)同比增速居前。
从单价表现看,11月义乌单票收入为3.07元,同比下降17%,降幅较10月收窄(10月单价降幅-24%),环比上涨2.98%;11月广州单票收入为8.6元,同比下降7%(10月单价降幅-10%),环比-6.9%,价格环比下降主要由于10月广州地区率先涨价带来的基数影响。
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