突发！顺丰快运完成3亿美元债转股，快运一哥正在加速

摘要|24日晚间，顺丰快运及其所有股东与其可转债投资方签署《股东协议》，各方同意将投资方向顺丰快运提供的3亿美元可转债转换成顺丰快运新发行的1.5亿股普通股股份；综合各方数据及比较同行的数据看，2020年末，顺丰快运将奠定“快运一哥”的位置。在广阔的快运市场，在产业互联及资本加速回归实体产业的大背景下，资金弹药充足的顺丰快运有望在激烈的快运市场竞争中获得更大的优势。

顺丰控股(002352.SZ)11月24日晚间公告，子公司顺丰快运及其所有股东与其可转债投资方签署《股东协议》，各方同意将投资方向顺丰快运提供的3亿美元可转债转换成顺丰快运新发行的1.5亿股普通股股份。

顺丰快运的注册资本从134500万元人民币增加到149500万元人民币；

顺丰快运股份有限公司直接投资5家企业

深圳顺丰快运有限公司直接投资40家企业

根据相关数据显示，顺丰快运业务2018年营收81亿，2019年实现营业收入127亿元，2020年上半年顺丰快运营收77亿，增速都超过50%；顺丰快运收入顺丰集团旗下快运双品牌，以直营模式为主的顺丰快运、采取网点加盟模式的顺心捷达。

深圳顺丰快运股份有限公司，成立于2019-10-09，注册资本50000万元人民币，2020年1月22日，注册资本变更为108000万元人民币；2020年11月23日，注册资本从134500万元人民币增加到149500万元人民币；

刚刚过去的“双11”，顺丰快运、顺心捷达单日货量双双突破历史高峰：11月12日，顺丰快运x顺心捷达单日货量达69061吨，其中顺丰快运45224吨，顺心捷达23837吨。综合各方数据及比较同行的数据看，2020年末，顺丰快运将奠定“快运一哥”的位置。在广阔的快运市场，在产业互联及资本加速回归实体产业的大背景下，资金弹药充足的顺丰快运有望在激烈的快运市场竞争中获得更大的优势。

2020年3月31日，顺丰快运及其所有股东与宁波梅山保税港区创享领行企业管理 合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议》，各方约定顺丰快运向宁波梅山保税港区创享 领行企业管理合伙企业（有限合伙）增发4,500万股普通股股份，本次增发不影响可转债投 资方的转股价格，可转债的投资方签署确认函同意本次增资。

顺丰快运的定位，更专注于高效解决客户厂仓、仓仓、仓店、电商及日常生活大包裹等具体物流业务场景问题的子品牌，产品结构覆盖面足够广，从20公斤到3吨；顺丰快运以物流为核心的产品及方案，将以敏锐的市场洞察，依托顺丰集团的网络及资源优势，以实际与客户相关的商业结果为聚焦去建立解决问题的能力，通过团队协作与科技应用，面对广阔的市场与挑战，是客户高效的快运引领伙伴，引领业务合作优质服务，引领客户商业持续前行，引领快运行业蓬勃发展。

2020年2月28日，顺丰控股全资子公司深圳顺丰快运股份有限公司（简称“顺丰快运”）以 可转债的形式接受投资方总额为 3 亿美元或等值人民币的款项（以下简称“可转 债”）， 可转债期限为 1 年且不计利息，前述可转债在符合约定条件的前提下， 按每股 2 美元或等值人民币的价格转换为顺丰快运新增发的 1.5 亿股普通股股份。 其中公司关联方北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、 CCP Freight Investment Limited合计认购 1.2 亿美元或等值人民币的可转债。债转股交割日后 6 个月内，公司境外全资子公司SF Holding Limited将认购顺丰快运新增发的 20,000 万股股份

在本次可转债交易交割后 6 个月内，顺丰快运指定的主体(“员工持股平 台”)及发起人股东指定的主体将合计认购顺丰快运新增发的 22,000 万股股份， 其中员工持股平台认购的股份将用于员工持股计划。

员工持股平台及发起人股东指定的主体认购完成后，在可转债期限 内，若满足约定的条件，可转债按照每股 2 美元或者等值人民币的价格（对应转 股前 100%股权价值：30 亿美元）通过债转股的方式全部转换为顺丰快运新增股份。

自可转债交易交割日起至债转股交割日，北京信润恒与 CCP 作为一委派方， 鼎晖新嘉、Genuine 与 Sonics II 共同作为一委派方，以及君联景铄作为一委派方， 三委派方分别有权向顺丰快运委派一名董事会观察员。董事会观察员有权列席顺 丰快运董事会会议，并听取相关议案，获得所有董事会会议材料，但不享有表决 权。 各方同意且 SF Holding 承诺，在债转股交割日后 6 个月内，SF Holding 将以 人民币 20,000 万元的价格认购顺丰快运新增发的 20,000 万股股份。各方同意放 弃对该等增资享有的任何优先权利(如有)，签署相应的法律文件，并积极配合顺 丰快运在工商部门和商务部门办理相应的手续以完成前述交易。