【西南海外】阿里巴巴2021年投资者日—菜鸟物流：打造数字化业务体系

摘要

在阿里巴巴2021年投资者日上，菜鸟CEO万霖再次明确了菜鸟坚定做产业互联网公司的战略方向，既保持互联网数字化优势，又不断夯实物流实业。万霖表示，菜鸟要用数字化的方式，为全球商家和消费者提升快递包裹物流体验。要实现这个目标，菜鸟唯有坚持长期主义，稳扎稳打建立自身的物流能力，用扎实的物流服务持续为客户创造价值。这个过程没法取巧、没有捷径。

01 宏观环境

面对“动能转换”，一直在用数字化方式扎实做物流的菜鸟，也在多个新赛道踏入了物流产业深水区，现场，万霖详细介绍了菜鸟在物流核心能力建设上取得的长足进展。1）规模上，疫情带来了更大的需求，全球快递网络出现了变化，2020年全球包裹增长27%，中国包裹量超过830亿。2021年，尽管受到全球疫情影响，中国快递年业务量依然迅速超过了千亿件，1-3季度中国整体增长37%。在步入新发展阶段的同时，中国快递物流业也面临全球供应链深刻变革、商业快速裂变、行业绿色转型和智慧化升级等机遇与挑战。2）服务上，消费者对于服务能力、多样性、灵活性有了更高的要求，服务速度、末端确定性服务、按需的选择被更多的关注。3）技术上，IoT技术有了深入的应用，除了制造业，IoT在物流行业运用广泛，推动数字化水平提升。4）ESG方面，整个物流行业也对可持续性发展有了更深刻的紧迫性。

02 价值主张

目前，菜鸟已形成面向消费者、商家和物流合作伙伴三类客户的五大核心服务板块。除消费者物流、全球物流和智慧供应链外，菜鸟的物流科技和全球地网服务也在持续增加核心能力建设，面向社会开放。

三类客户：1）消费者：提供末端、一公里的取件、寄件服务，向客户提供增值服务，收入用净额法确认。消费者业务收入虽然只占9%，但是并不能用收入来代表规模。2）商家：提供国际物流网络、国内端到端智慧供应链服务和整体解决方案，收入用总额法确认。为商家提供的业务收入占比达89%。3）合作伙伴：提供物理基础设施（物流园区、物流枢纽、分拨中心）、物流科技（IoT技术、电子面单SaaS服务），提升伙伴的数字化水平。通过资产增值来实现业务价值。

菜鸟网络基于“快递、仓配、跨境、末端、农村”五大核心网络开展物流服务：1)快递：向商家、快递企业、消费者提供标准化产品和先进技术，代表性的有电子面单、承诺达、路由分单、菜鸟裹裹等；2)仓配：在全国核心城市建设仓库，为商家或快递企业提供智能仓储服务，并提供落地配/即时配服务(蜂鸟+丹鸟+点我达)；3)跨境：面向全球消费者和商家，建立跨境物流平台及海外仓，提供进出口物流服务；4)末端：重点打造菜鸟驿站等最后一公里服务设施;5)农村：成立溪鸟品牌，加速向三四线以下城市下沉。

03 业务进展

菜鸟在物流核心能力建设上取得的长足进展，尤其在消费者物流板块：1）菜鸟驿站：目前建设超过14万个菜鸟驿站，覆盖城市、社区、校园、乡村，其中超过三万个在乡村，覆盖广度和渗透深度有了很大的进展。在社区层面，从原有的取件查件叠加寄件、送货上门、社区团购、洗衣回收，我们希望把社区打造成一个网络。2）菜鸟裹裹：众包寄件平台，我们从两小时上门服务，进化成一小时、30分钟。我们还与品牌方开发了回收服务。目前每日超过6400万个包裹，同比超88%。

以菜鸟的消费者物流服务为例，通过数字化改造，菜鸟驿站正从中国领先、遍布城乡的末端物流设施发展为数字化社区服务中心。在2021年推出包裹按需上门，加大无人车配送、无人驿站，以及回收、零售、洗衣等服务，给消费者带去了实实在在的生活便利；零散寄件服务平台菜鸟裹裹也衍生出更多元化的服务，“30分钟上门取件”“包装上门回收”等服务进一步提升了消费者包裹寄递体验。

“全球化”是菜鸟区别于其他物流公司的显著优势之一。8年多来，菜鸟持续投入全球物流基础设施和底层能力建设，2021年3月日均服务跨境包裹量超过500万件，达到国际物流巨头持平的水平。“菜鸟在物流底层能力上的投入最终会反映在菜鸟服务客户的物流能力上。接下来，菜鸟还会持续在海外物流基础设施加大投入，保持全球化物流能力持续领先。”万霖说。

在万霖看来，物流是庞大而系统的产业，菜鸟在用数字化方式做物流，更在脚踏实地、苦练内功。“我们相信，通过建设世界性物流枢纽、遍布重点市场的海外仓和海外分拨中心，搭建密集的干线和海外末端配送网络，我们可以面向未来参与打造与中国产业链优势相匹配的供应链优势。”目前，菜鸟全球物流服务已可帮助商家实现全球Top20城市5日达、整体节省20%的供应链成本，“一杯咖啡钱送全球”跨境包裹服务已成行业标杆，端到端进口供应链服务也成为海外品牌进入中国的第一选择。

产品背后是底层能力的提升，我们在全球智能骨干网络长期且持续。1）物流枢纽上，今年吉隆坡和比利时列日的eHub已经正式建成并投入使用，在双十一中发挥了巨大作用。2）海外仓、保税仓，建设面积超过300万平米。在干线、分拨中心上，今年计划欧洲分布15个分拨中心，7个在双十一之前已经投入使用，每个月240架干线包机。3）智能清关系统，菜鸟2B和2C与全世界超过50家港口建立了数据联系，实现秒级通关。4）末端，未来很可能会成为我们效率上的瓶颈，因此今年开始在欧洲部署自提柜，已建设超4000个。

菜鸟坚持长期主义战略方向。一家企业的物流核心能力，最直观的反映便是所能创造的客户价值和用户体验提升上。“面向未来，菜鸟会更贴合物流场景和客户做创新、做优化，不断提升物流服务效率和物流体验上的竞争力。”万霖说。

近年来，菜鸟在自有物流能力建设上不断加大力度。在制造业产业带开设产地仓，让中小商家在享受极致供应链效率的同时降本增效；为天猫超市等客户提供高确定性的城市配送，且承诺“送货上门，不上必赔”；为天猫国际提供的供应链管理和保税物流，已经成为亿万消费者海淘进口好货的优质物流服务；和菜鸟合作的品牌商家省心地只用一部手机即可实时进行决策，这些都是菜鸟在满足不同客户、不同物流场景多元化需求中所形成的扎实的物流运营能力。今年整个宏观环境前提下，国内业务上半财年营收增长超20%。

基于产业带，菜鸟做了很多尝试和创新。比如优化仓库布局，使得坪效能效提升；将工厂的产品和产品的营销无缝对接；在华南一个仓库里，我们将生产手机壳的环节直接搬到仓库里面，很短时间内无缝完成手机壳的生产——标品时效完成非标服务；柔性供应链创新，使用多种柔性自动化微型设备提升舱内各环节效率。

全球地网：五大产品服务物流合作伙伴和商家。地网业务，是菜鸟最早的业务，八年以来不断完善，形成五个产品——国内仓配物流园、国内中转分拨园区、产业园（例如金华）、海外eHub枢纽（基于航空货栈、高标仓储产品）、海外本地仓。目前国内国外加起来超过1000万平米的物流资产，整个账面价值超过200亿，完工项目做了资本化和证券化，资产升值比例超过50%。

绿色物流：科技推动可持续发。1）绿色物流。针对国家重点关注的可持续性、双碳领域，菜鸟积极助推。2）绿色回收。菜鸟有超过14w个末端驿站，驿站是最好的社区网络，目前超过8w个驿站开展了回收手机、商品等服务，双十一推出回收换鸡蛋活动，反应良好。3）绿色包装。包装是物流的重大环节，结合菜鸟裹裹，对电子面单进行优化，去除电商包装。4）绿色园区。全球超过1000w平米地网，其中六个地网园区做了绿色能源替代，比如太阳能。

“用数字化提升物流效率是菜鸟的初心，深耕物流产业、扎实提升物流运营能力是菜鸟的决心。作为一家物流产业互联网公司，菜鸟既有互联网技术优势，也会扎根在物流产业中，扎扎实实地建设自身的物流核心能力。”万霖说。他表示，面向未来的菜鸟会坚持长期主义战略方向，持续提升物流核心能力，在基于身位优势的前提下持续夯实服务壁垒，支撑菜鸟未来更稳健可持续的发展。