在2022年最后一周终于止跌回升后,新年首周集装箱航运运价再次大幅下跌。面临需求低迷和运力增长的双重压力,2023年集装箱航运市场或将进入持续衰退的“大萧条”。
集装箱运价指数新年首周转跌,
上半年市场不明朗
根据上海航交所1月6日发布的最新数据,上周上海出口集装箱运价指数(SCFI)下跌46.41点至1061.14点,从去年最后一周小涨0.04%转为下跌,且跌幅扩大至4.19%,超出市场预期,主要远洋航线中除了地中海线外运价均下跌。
上周,远东到欧洲线每TEU运价下跌28美元至1050美元,周跌2.5%。远东到地中海线每TEU运价上涨5美元至1855美元,周涨0.27%。远东到美西线每FEU运价下跌9美元至1414美元,周跌0.63%。远东到美东线每FEU运价周跌222美元至2845美元,跌幅7.2%。
分析师表示,SCFI指数在元旦前夕单周报1107.55点,周涨幅0.04%,在连续下跌27周之后首次止跌,但新年第一周又再度止涨回跌,其中美东线运价跌幅最大达7.2%。美西线已经亏损,美东线又持续大跌,对美国线5月长约换约带来很大的冲击。另一方面,目前长约谈判正在进行的欧洲线,运价下跌2.5%,显示集运公司试图拉抬现货运价争取高价换约已经落空。
与此同时,航运咨询机构德路里(Drewry)编制的世界集装箱运价指数(WCI)显示,截止1月5日WCI指数终止连续42周下跌,上涨0.7%,但与去年同期相比下跌了77%。WCI指数上周的上涨主要靠上海到鹿特丹运价回升10%,上海-热那亚回升2%所致;上海到美西线运价仍小跌1%,上海到美东线下跌3%。尽管如此,德路里预计,未来几周运价将小幅下调。
图源:pixelmob
由于市场不确定性因素高,今年上半年市况不明朗,多家集运公司预估,第一季度市场可能较清淡,随着美国库存消耗、通胀与能源价格缓解,加上预期主要国家经济政策调整,第二季度需求可能慢慢变好,期待第三季度价量可以回升。
集运市场2023年陷入低迷,
可能持续到2024年
Petersen本周在接受媒体采访时表示,目前集装箱航运的平均装载量只有70%。大量船只已经开始放慢航速,这削减4%-6%的运力。但在中期角度,这种运力削减只是杯水车薪,受疫情后的航运繁荣刺激,海运公司订购了大量的船舶。随着新船投入使用,未来三年集装箱运力将增长25%,这将导致严重的运力过剩。叠加经济增速放缓导致的货运需求放缓,整个航运界正处于“衰退”之中。
Petersen认为,本轮航运业衰退的长度和深度取决于各种因素,包括美国消费者的财务健康状况及中国经济走向。
在经历了过去两年运价飙涨的超繁荣时代后,2023年全球集装箱航运市场恐将迎来截然不同的局面。随着市场需求的大幅萎缩和运力的快速增长,运价、租金持续大跌,重签长约,减班减舱,提前退船和提前交船将开始涌现。
航运咨询机构德路里(Drewry)编制的世界集装箱运价指数(WCI)显示,截止2022年12月30日为止,集装箱船现货运价累计暴跌77%,而且有可能进一步下跌,表明集运公司的创纪录获利繁荣期结束。
而在本周二,波罗的海干散货运价指数更是出现有记录以来的最大跌幅。追踪运送干散货的好望角型、巴拿马型和超大型船舶运价的整体指数暴跌17.5%至1250美元,为1984年以来最大单日跌幅。其中,追踪好望角型船运价的BCI指数暴跌27.7%至1635美元,为四个多月来最大单日跌幅。
巴克莱分析师Alexia Doagani认为,集运运价要等到全球经济改善、当前的去库存周期结束,以及消费者行为回归常态之后才能稳定。在这之前,集运公司仍要努力与客户谈判,维持长约价值。
航运咨询机构Maritime Strategies International(MSI)最新发布的干散货航运市场季度报告认为,整个集运板块或在2023年陷入低迷,并可能持续到2024年。
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