全球百大集装箱港口排名发布

2022年全球经贸逐渐摆脱“新冠”疫情影响，但各国财税刺激政策实施后的高通胀率，以及随之而来的通货紧缩和消费市场萎靡，对海运贸易带来负面影响。加之，地缘政治冲突、贸易政治化等因素干扰，分化全球经贸格局，大幅削弱港口货运市场增长潜力。据统计，占全球集装箱市场份额约80.5%的前100大集装箱港口，2022年共实现集装箱吞吐量6.89亿标准箱，同比增长1.1%。

一、枢纽港虹吸效应维持箱量增幅

大型集装箱枢纽港箱量增幅相对较好。在国际贸易需求相对萎靡的环境下，国际直达航线因装载率不足而减少，枢纽型港口中转分拨的功能被增强，使得大型港口集装箱吞吐量增幅略好于其他港口。前10集装箱港口总体增幅在1.5%左右，而前100集装箱港口增幅则降至1.1%。大型枢纽在港口网络体系中的虹吸效应依然明显。同时，全球集装箱港口集中度相对较高，前10大集装箱港口在前50中的份额接近50%，在前100大集装箱港口中占比为40%。

图1 全球前100大集装箱港口吞吐量及增速

数据来源：各港口网站，SISI整理。

二、集装箱海运贸易量或将由强转弱

2021年受财税政策和资金补助政策影响，全球各国贸易需求在疫情下实现大幅反弹，国际海运量激增使全球集装箱港口同比增幅达到6.8%，而其中前100大集装箱港口增幅更是达到了7.2%。相较之下，2022年西方发达国家采取通货紧缩政策，欧洲经济温和衰退、大国政治扭曲贸易，全球100大集装箱港口增幅大幅下滑至1.1%，其中新加坡、釜山、香港、巴生、鹿特丹、洛杉矶、汉堡等传统大港甚至陷入负增长。预计2023年全球经贸形势依然严峻，集装箱海运贸易或将由强转弱，持续“低速增长”态势。

英美集装箱港排名略有提升。2022年欧美国家疫情影响消散，虽然美国央行频繁加息收紧货币政策，导致港口货量增长受限，但随着生产制造和生活消费逐渐恢复正常，尤其在大国政治下欧美之间贸易联系持续加强，美东港口因此受益，其中纽约/新泽西、萨凡纳、弗吉尼亚、查尔斯顿等美国东部沿海港口集装箱吞吐量增幅均超过5%，排名也有不同程度上升。相较之下，英国港口在“脱欧”后积极扩建，加强跨洲际贸易；加之国内经济受高通胀影响，不断扩大与中美之间机械器具、化工产品和杂项制品的进口规模，2022年贸易逆差进一步扩大至3250亿美元，由此带动英国费利克斯托、伦敦、南安普顿等港口排名提升。此外，欧盟除了安特卫普与泽布鲁日港整合使港口箱量同比增长12.2%（均按合并口径测算则下跌5.2%）外，其余鹿特丹、汉堡、不莱梅哈芬、阿尔赫西拉斯、比雷埃夫斯等大部分港口均陷入负增长。

东南亚集装箱贸易增速放缓。近年，越南、泰国、印尼等东南亚国家承接日韩与欧美制造产业转移，大量加工服装和工业制品从东南亚运往欧美市场销售，但随着欧美国家消费市场疲软，以及高通胀下货币贬值风险加剧，使得东南亚加工制造业需求回落，越南海防与盖梅、泰国林查班、印尼丹戎不碌等港口增幅均有不同程度收窄；而作为欧亚航线中转枢纽的新加坡、马来西亚巴生、丹戎帕拉帕斯等港口随着欧洲贸易需求的回落，大多陷入负增长区间。多种因素综合下，使东南亚港口2022年集装箱吞吐量增长基本陷入停滞。

中国港口增速回落但仍稳居榜首。由于出口贸易需求偏弱，中国港口集装箱吞吐量增幅较上年度有所收窄，其中上海、广州等港口箱量增幅仅为0.6%和2.8%；但从排名上看，前10大集装箱港口内中国依然占据7席（含中国香港），且前10排名变化仅为青岛超过广州，排名互换，其余港口排名稳定且相互之间仍有超100万标箱的差距。2022年中国港口中青岛、宁波舟山、深圳等港口涨势相对明显，青岛港背靠山东省，省域港口一体化改革叠加陆海联动优势，使港口航线和货源保持平稳提升；而宁波舟山港则在打造“世界一流强港”目标驱动下，积极扩大港口设施、提升服务水平、优化集疏运体系，近3年港口集装箱复合增长率超过6%，海铁和江海河联运规模实现翻番，锚定2027年集装箱吞吐量赶超新加坡，突破4000万标箱。

表2  2022年全球前100大集装箱港口吞吐量排名

数据来源：各国交通运输部或港务局，SISI整理。注：港口名称标记*表示预估数据。