2024年8月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年8月，中国出口集装箱运输市场经过前期持续上涨后，开始转为逐步调整的行情。不同航线因各自的基本面差异，走势有所分化。2024年8月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2067.79点，较上月平均下跌1.9%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3185.79点，较上月平均下跌11.5%。

1、港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长，船舶租赁市场租金互有涨跌

①2024年7月，我国主要港口经营情况平稳，港口集装箱吞吐量继续保持平稳增长。据统计，7月份全国港口完成集装箱吞吐量2908万TEU，较去年同期上涨7.5%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2564万TEU，同比上涨8.3%；内河港口完成集装箱吞吐量344万TEU，同比上涨1.8%。

②集装箱租船市场行情经过前期连续上涨后，各船型市场租金涨势出现停止迹象，部分中小型船型租金小幅回落。据克拉克森统计，8月份， 4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别微涨0.4%、0.2%、0.3%；1700TEU、2750TEU船舶租金分别下跌2.7%、0.9%。

2、欧地运价出现调整

欧地航线，据标普全球发布的数据显示，欧元区8月制造业PMI为45.6，低于前值及市场预期，创近8个月以来的新低。虽然服务业仍保持一定的速度增长，但随着巴黎奥运会提振的需求逐渐消退，制造业的困境开始拖累服务业可能只是时间问题。尤其是德国8月综合PMI连续两个月低于荣枯线，作为欧盟最重要经济体的德国经济表现疲软，可能继续拖累欧洲经济的前景。欧盟在本月最终决定对我国出口的电动汽车征收反补贴税，需要重点关注未来对中国出口贸易的影响。本月，运输需求开始出现增长乏力的迹象，供需基本面缺乏进一步的支撑，市场运价以调整行情为主。8月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为3616.63点、3553.00点，较上月平均分别上涨6.8%、下跌0.7%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为4516美元/TEU和4596美元/TEU，较上月环比分别下跌9.2%、14.4%。

3、北美市场继续下行

北美航线，据标普全球发布的数据显示，美国8月综合PMI初值为54.1。其中，制造业PMI初值为48.0，降至八个月来的最低点，显示出制造业萎缩加速。虽然服务业PMI仍然保持了稳定了表现，但制造业与服务业的差异显示出美国经济发展并不均衡，未来经济复苏前景依然面临不确定性。本月，运输需求未能保持进一步增长态势，供需基本面有所转弱。主要航商在月中曾执行运价上涨计划，但后续未能保持涨价成果。下半月，市场运价又重新回到调整走势。8月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1480.03点、1707.70点，分别较上月平均下跌10.7%、4.7%。

4、南美市场高位回落

南美航线，运输需求增长乏力，供求平衡情况不理想，市场运价从高位出现回落。8月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1502.78点，较上月平均下跌16.4%。

5、澳新运价持续上行

澳新航线，近期当地对各类物资的需求持续向好，供求关系良好，推动市场运价持续上涨。8月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为1166.06点，较上月平均上涨10.7%。

6、日本运价继续上涨

日本航线，运输需求保持平稳，市场运价继续小幅上涨。8月，中国出口至日本航线运价指数平均值为780.77点，较上月平均上涨1.0%