供应链物流行业持续变化，机会在哪里？

回顾2023年，是充满着挑战的一年：全球经济复苏，但道路波折叠生；贸易局势紧张、地缘政治冲突，供应链持续承压；极端天气事件频发，气候问题再次成为全球关注焦点。

回顾2023年，又是闪耀着希冀的一年：政治上，“全球南方”快速崛起，推动国际秩序向公正合理方向发展；经济上，反通胀显著收效，经济步入修复阶段；社会上，新冠疫情逐渐退去，开启了全球后疫情恢复时期；技术上，以ChatGPT为代表的生成式AI应用在全球范围内大踏步推进，深入到各行各业。 

2023年，世界于动荡变革中寻找希望。而供应链物流行业，在新的经济与商业环境下，各细分领域在朝着什么样的方向发展？企业又是如何求生存、谋发展的？

《2023-2024罗戈物流行业年报》，延续“一新两化”的主题，通过三个关键词：新周期、数智化、绿色化，回顾、总结对于过去一年半行业发展的观察和思考。

今年报告几大看点。

1. 供应链物流新周期洞察

在经历了中美之间的贸易紧张局势、俄乌军事冲突以及COVID-19全球大流行这三个重大挑战之后，中国于2022年末终止了其“动态清零”的防疫政策，标志着长达三年的疫情应对阶段的结束，并开启了2023年的全球后疫情恢复时期。   

2024年，全球供应链压力指数一直保持较低水平，年初以来，受自然灾害、地缘冲突等影响，苏伊士运河和巴拿马运河运力大幅下滑，叠加近期欧美港口罢工风险不断，全球供应链压力指数（GSCPI）由4月末的-0.72，连续两月升至6月末的-0.03，并缓慢上升，如果下半年港口大规模的罢工出现，外加航道阻塞带来的运量下降，或将进一步延缓全球货物贸易复苏的进度。

全球供应链压力指数

放眼国内经济，2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积；2024年，中国经济正迈入一个关键时期，上半年中国经济平稳运行、稳中有进，新型消费不断拓展。服务消费如旅游等领域增长迅速、乡村消费潜力逐步释放、公众绿色环保意识增强。总体而言，消费市场规模在持续扩大，消费结构也在持续优化。  

2023年-2024年上半年社会消费品零售总额同比增长  

物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。市场需求规模恢复加快，高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降，产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强，头部企业战略转型步伐加快，引领行业向规范化、精细化和数字化方向发展。

基于宏观和商业发展洞察，深入至供应链物流各细分赛道，报告中，我们回顾了过去一年半多时间里，行业的运行情况、重要变化、典型模式、企业创新实践案例等新周期的特征与趋势。

· 快递：进入价格战的新周期

· 快运：多维度质量竞争的新周期

· 即时物流：服务场景裂变与模式创新的新周期 

· 国际物流：供需回归，增速减缓的新周期

· 供应链与合同物流：蚂蚁与大象共存的新周期

· 数字货运：新政推动新发展周期

2. 智慧化的新趋势

自2017年Gartner每年8月间发布一份供应链战略成熟度周期（Hype Cycle for Supply Chain Strategy）的研究报告，它可以为供应链组织提供战略方面的建议。

对比2022年的变化，最新发布的2023年Gartner的供应链战略成熟度曲线图除了对GenAI、数据孪生等技术有持续关注之外，着重强调了绿色可持续供应链的重要性。

以人工智能、数字孪生等为代表的智能技术，正在成为供应链物流领域重要的变革性力量，也带来数字化、自动化技术的创新升级。中国供应链在近30年时间里，伴随数字经济、技术的快速发展，供应链物流的数字化、自动化，以及智能化应用也经历着不同程度的周期性迭代。 

在年报中的“供应链物流数智化”板块，我们将分智能化、数字化、自动化，对供应链物流行业的智慧化发展做一个小小的梳理、总结。

3. 绿色化的新方向

随着中国经济的持续增长与电子商务的迅猛发展，物流行业作为连接供需两端的关键纽带，其规模正以惊人的速度扩张。然而，在这一繁荣景象的背后，却隐藏着不容忽视的环境问题——碳排放量的急剧上升。根据《中国绿色物流发展报告（2023）》的数据，物流业的碳排放已占据全国碳排放总量的9%左右，这一比例不仅反映了物流业在国民经济中的重要地位，同时也揭示了它对于环境所造成的压力。

面对如此严峻的挑战，物流行业必须加快绿色转型步伐，通过技术创新、结构优化和政策引导等手段，努力降低碳排放，为实现碳达峰和碳中和目标贡献力量。这不仅是对环境负责的表现，也是行业自身转型升级、实现可持续发展的必由之路。

罗戈研究自 2021 年开始关注低（零）碳，并每年发布供应链物流绿色低（零）碳发展报告，梳理全球范围的双碳标准、政策、技术、市场情况，以及企业创新实践、生态服务等。本年报中，我们也结合我们的行业追踪，对国内的双碳发展近况、供应链物流企业减排实践等进行梳理。

4. 行业全景新数据

从宏观、商业到供应链物流行业，我们全面梳理了2023 至 2024 年上半年的主要发展数据，覆盖了供应链物流整体、细分市场的运行数据、典型企业的发展数据、榜单等，同时，我们将发布供应链物流行业最新图谱，为业内人士提供全面观察行业的机会。