2024年11月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2024年11月，中国出口集装箱运输市场行情总体平稳，不同航线走势有所分化，综合指数平稳运行。2024年11月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1427.33点，较上月平均上涨0.8%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2256.17点，较上月平均上涨7.3%。

1、港口集装箱吞吐量平稳增长，船舶租赁市场租金小幅上涨

①2024年10月，我国主要港口保持良好的经营状况，港口集装箱吞吐量保持平稳增长。据统计，10月份全国港口完成集装箱吞吐量2793万TEU，较去年同期上涨6.1%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2444万TEU，同比上涨6.2%；内河港口完成集装箱吞吐量348万TEU，同比上涨5.1%。

②集装箱租船市场行情出现回暖迹象，各船型租金均有所上涨。据克拉克森统计，11月份， 2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨1.5%、6.1%、1.9%、3.2%。

2、欧地市场企稳反弹

欧地航线，据德国经济研究所发布的数据显示，11月欧元区ZEW经济景气指数为12.5，低于前值及市场预期，欧洲经济的表现出疲软的迹象，这影响了消费者信心，导致11月消费者信心指数同样环比下跌。未来欧洲市场也可能面临关税政策的影响，经济前景将面临考验。11月初，亚欧航线运输市场继续调整行情，但跌幅放缓。11月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为1940.14点、2240.23点，较上月平均分别下跌3.2%、0.6%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为2603美元/TEU和3159美元/TEU，较上月环比分别大涨25.6%、31.0%。

3、北美运价总体平稳

北美航线，据美国商务部发布的数据显示，美国10月零售销售额环比增长0.4%，较上月0.8%的增速下滑，显示出美国经济增长出现放缓迹象。美国大选在本月尘埃落定，目前市场高度关注美国新一届政府将要实施的贸易相关政策，北美航线运输市场面临不确定性的考验。本月，北美航线市场总体平稳，供求关系保持平衡，美西和美东航线运价走势略有分化。11月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1179.46点、1213.11点，分别较上月平均下跌4.2%、上涨1.2%。

4、波红市场继续上涨

波红航线，即期市场订舱价格继续上行，但地缘政治因素对航线运价的支撑开始出现减弱迹象。11月，中国出口至波红航线运价指数平均值为1342.12点，较上月平均上涨27.6%。反映即期市场的上海港出口至波斯湾基本港市场运价平均值为1417美元/TEU，较上月环比上涨17.9%。

5、澳新运价增长平稳

澳新航线，当地对各类物资的需求维持在较高水平，供需基本面稳固，市场运价保持平稳增长。11月，中国出口至澳新航线运价指数平均值为1492.43点，较上月平均上涨4.2%。

6、日本航线总体稳定

日本航线，运输需求总体稳定，市场运价小幅下跌。11月，中国出口至日本航线运价指数平均值为864.06点，较上月平均下跌0.6%。