需求下降、库存积压、资金短缺......疫情下大宗商品供应链挑战重重

大宗商品事关国计民生，涉及能源化工、金属矿产、农林牧渔等重要领域，是我国经济发展的基石。为及时了解新冠肺炎疫情对我国大宗商品行业企业的影响，中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会联合十余家行业企业，共同开展了问卷调查，调查对象涉及商品市场、商贸流通、生产制造、仓储物流和电子商务等6000余家企业。

调查显示，在生产生活秩序加快恢复的过程中，大宗商品行业仍存在商贸流通传统线下交易停滞、生产制造产销双向受阻、春耕农资供需不足、仓储物流运行不畅等问题，中小企业资金短缺现象严重，生产经营困难，复工复产不足，不利各产业链正常运行。

综合调研情况，我们认为解决当前供应链断滞等问题的关键是以现有产业基础扎实的大宗商品供应链平台为抓手，通过供应链金融为产业上下游大中小企业“供血”纾困，确保各重要工业原材料、农资农产品等大宗商品全产业链运行畅通，最大限度消除疫情负面影响，释放巨大消费潜力，有力促进国内经济发展，维护全球供应链稳定。长远看，应该加快推动大宗商品传统产业的数字化转型。

2020年2月29日，为及时了解新冠肺炎疫情对我国大宗商品行业企业的影响，中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会联合十余家行业企业，共同就国内大宗商品相关行业开展了问卷调查。截止3月8日，共收到调查问卷6045份。经统计分析，形成本调查报告。现面向行业公开发布，以供政府有关部门和行业企业充分掌握情况，科学决策、有效管理。具体如下：

背景情况

根据国家统计局全国第四次经济普查数据，全国批发和零售业增加值占国内生产总值的比重达到9.4%；批发和零售业法人单位和个体经营户数量逾3800万个，从业人数近1.05亿人。

图1  全国法人单位和个体经营户总数量（万个）

图2  全国法人单位和个体经营户总从业人员数量（万人）

图3 全国批发业、零售业企业法人单位及从业人员（万家、万人）

图4 2019年世界银行报告30种主要大宗商品中国排名情况

一、调查企业情况

图5  各省市参与调查企业分布情况

图6  参与调查企业业态分布情况

图7 参与调查企业行业分布情况

二、行业复工复产情况

参与调查企业复工情况较好，46%的企业员工到岗率已超过80%，但因传统线下交易受影响严重，大多复产不足。68%和62%的调查企业反映商品交易市场和商贸流通企业复工不足50%。

图8 所在行业商品市场（外圈）与流通企业（内圈）复工情况

由于商品流通仍未完全恢复正常，各领域全产业链运行不畅，库存积压明显，资金严重短缺。部分企业因原材料供应短缺、销售不畅，被迫减产停产；部分企业生产资料缺乏，经营受到较大影响；此外，物流受阻情况虽有改善，但贸易订单不足问题随之显现。

图9 企业复工中存在的困难

图10 参与调查企业复工情况

图11 已复工企业员工返岗情况

三、企业生产经营受影响情况

由于电子商务发展滞后，大宗商品产业链在此次疫情中受冲击严重，巨大消费潜力难以形成规模化订单，供应链阻滞也导致社会化生产全要素生产率下降。54%的调查企业反映疫情对企业造成较大影响，勉强维持生产经营。3%的企业反映影响严重，可能出现破产倒闭风险。85%的调查企业反映线上采购销售占比不足50%，其中27%的企业不足10%。

图12 疫情对企业经营影响情况

图13 线上采购销售占比情况

农资生产企业原材料供应、农资下行、农产品上行，均离不开大宗农产品批发零售。28%的调查企业（农业）反映，春耕期间最担心的问题是种子、农药、肥料等农资的供应。28%的调查企业反映春耕最缺的农资主要是化肥。种子、农药分别为19%和18%。春耕最大的困难主要有农资缺资金采购、物流运输和担心农产品的销售。

图14 春耕最担心的问题

图15 春耕最缺的农资

由于农产品传统线下批发业务受疫情影响严重，农民农产品销售不畅，收入减少，无法全部或部分偿还农资流通企业欠款，春耕备耕农资采购也受到影响。农资农机流通企业资金难收回，经营成本上升，资金压力倍增，经营困难。

图16 春耕最大的困难

39%的企业反映疫情对进出口业务影响较大，外贸订单下降。由于物流受阻原因，部分企业订单被迫取消；此外，部分大宗商品，如种子、化肥、农机、白糖、棉花等，也存在因疫情因素而导致进出口配额逾期的现象。

图17 所在行业进出口受影响情况

四、生产经营中的主要困难

除需求下降、库存积压和物流受阻等问题外，线下交易停摆、资金短缺和经营成本上升，也是当前企业复工复产中迫切需要解决的问题。54%的企业存在资金紧缺，10%的企业影响严重，业务全面停滞。批发商、经销商资金难收回、货物积压严重，资金最为紧张；生产制造企业产品销售不畅，资金难回笼，再生产受影响；中小贸易商紧缺相对较小。

图18 企业经营中遇到的困难

图19 资金紧缺情况

图20 钢厂代理商（外圈）、次终端及贸易商（内圈）资金紧缺情况

70%的钢铁行业一级代理商反映资金紧缺现象严重。其中，34%的一级代理商反映部分或全部业务停顿。自2012年钢贸事件至今，大多数银行均停止向钢铁贸易企业提供融资贷款，我国钢铁产业整个供应链流动资金的维系，主要是依靠钢贸企业开展托盘业务或通过其他社会渠道进行融资。

图21 中药材（外圈）、化工、不锈钢（内圈）企业资金紧缺情况

90%的中药材行业企业反映资金紧缺现象严重，52%的企业经营业务已部分或全部停止。塑化、不锈钢等行业，资金紧缺相对低一些，但也高达65%和53%。调查结果表明，电子交易发展越好的行业，资金短缺情况越小，企业损失越少，供应链受影响程度越低。

图22 所在行业社会库存上升情况

59%的企业反映库存上升超过50%。中小企业大多为轻资产公司，难以通过资产质押获得银行贷款，主要依靠自有资金或其他渠道获得融资，因此社会库存上升情况，也是直接反映中小企业资金紧缺情况最重要的指标。

以钢铁为例，根据上海钢联调查统计数据，截止3月12日，钢材五大品种库存共约3800万吨。据此数据推算，全国钢材库存数量将高达近一亿吨。按平均3700元/吨计算，资金占用近3700亿元。春节疫情期间，各类钢材价格普遍下跌200元左右，钢材库存隐形亏损将高达200亿元。

五、关于复工复产方面的建议

20%的调查企业反映希望减免或延迟缴纳税费、社保等费用，增加信贷资金扶持；17%的企业希望延迟偿还贷款或减免租金。针对传统线下交易受疫情影响，79%的调查企业反映将加快业务向线上转型。其中，38%的企业反映应加快发展电子商务。

图23 最急需的扶持政策

图24 对发展电子商务的建议

为贯彻分会理事会议精神，根据会员单位以及全国大宗商品三十余个行业，百名业务学界专业人士的建议，我们在问卷中，就“行业协会与企业共建产业供应链金融平台”，进行了意见征询。

图25 对行业协会与企业共建产业供应链金融平台的建议

调查问卷统计数据显示，92%的调查企业反映赞同，应加快推动。39%的企业非常赞同，并建议尽快向上反映。中小企业大多为轻资产，没有抵押物，银行贷款困难。以大宗商品电子商务平台为抓手，通过供应链金融，从收支两方面同时化解企业采购销售资金瓶颈，畅通产业链上下游，是解决当前中小企业资金严重短缺现象的重要举措。

六、对未来的思考

目前，国内疫情已有明显好转，物流受阻现象也有了很大程度改善，我国大宗商品产业链、供应链生态，正逐渐恢复。与此同时，国际疫情形势进一步紧张，全球金融市场海啸，各国政府经济政策取向已发生重大改变，全球大宗商品产业链、供应链正经受严峻考验，这也将对我国大宗商品国家供应链安全和国际经济基本秩序提出新的挑战。

在生产生活秩序加快恢复的过程中，大宗商品行业仍存在商贸流通传统线下交易停滞、生产制造产销双向受阻、春耕农资供需不足、仓储物流运行不畅等问题，中小企业资金短缺现象严重，生产经营困难，复工复产不足，不利各产业链正常运行。

尽管疫情尚未过去，但许多问题，在此刻我们就需要共同进行深入思考，并立即开始行动。毫无疑问，新冠疫情将加快推动大宗商品电子商务发展，传统批发零售业态转型升级也将提速。从长期看，本次疫情必将对我国传统产业的整体数字化转型和数字经济的发展产生深远影响。