寡头时代来临！一线快递此消彼长！未来胜者走向何方？

随着市场集中度不断提升，二线快递出清结束，一线快递已进入此消彼长的关键时刻。未来三年或将出现兼并整合，从巨头市场走向寡头，胜出的企业也将面临2022年业务量翻2.5倍的挑战。

在这样的背景下，分化是现实，脱颖而出的企业也必须要做好更充分的准备向前看。欲戴王冠，必承其重。那么哪些企业能够胜出？胜出的企业又要做好哪些准备？本期物流一图为你详细解析！

一、市场格局

近日，A股快递公司3月业务公布，一季度成绩单也已出炉，增速出现明显分化。其中顺丰受疫情利好因素影响，一季度暴增77%，业务量超过圆通。韵达、圆通和申通也呈现出强者愈强的态势，一线快递开始进入关键洗牌期。

→一季度各家快递企业成绩单：

数据来源：企业财报公布。

其实，随着19年快递企业业务量CR8已达95%（三通一达、百世、顺丰、邮政和京东），二线快递会继续出清但空间有限，一线快递此消彼长的存量竞争时代从19年底就已经来临。

→19年快递企业市占率：

数据来源：通达、顺丰数据来自企业公布，中邮、京东来自物流一图测算。

根据物流一图的预测，若加盟双巨头按既定目标顺利成长，以及直营体系低价电商件降维打击的冲击（如顺丰的特惠专配、京东的特惠送和邮政包裹业务），到2022年落后三家的加盟快递企业市场空间将仅剩25%，资本兼并整合不可避免，甚至最快今年就会到来。

→未来3年市占率推演：

数据来源：物流一图测算。

整个过程中价格战则是一剂催化剂，也是优胜略汰的必经之路。2020年龙头降增量派费首先发难，老二迅速跟进；申通牺牲一季度做高额面单返利和中转优惠，近日新海航计划又开始反击；圆通也将在5月1后将推出新的派费政策。与此同时，各家也都给出了配套的指标奖罚政策（超指标给补贴，不达指标罚款）。在这样的背景下，核心产量区派费每况愈下，今年价格战尤为激烈，已到决战时刻。

其实，此轮价格战从19年12月已经打响，近4个月各家增速也出现持续分化。物流一图判断2020年这种分化大概率仍将持续。

→A股快递近4个月企业增速变化：

数据来源：企业财报公布。

而这种分化背后，是各家成本、服务的分化，以及加盟商实力的不同，这些因素也让价格策略的落地效果大相径庭。其中成本和服务决定了价格竞争力，加盟商实力决定价格战的落地意愿和承受能力。

但成本、服务和加盟商实力是长期养成的结果，并非一朝一夕就能拉近距离。

如要降低成本就要持续投入自动化和车辆资源，并通过业务量拉升对投入成本进行消化。

在服务方面主要还是时效提升，这需要拉直线路或推广末端多频次派送，显然这也需要末端资源投入和业务量的支撑。

但在市场增速放缓，以及落后者增速被拉大的背景下，推进单票成本和服务赶上龙头也越来越难，因此分化情况逆转难度较大，形势比人强，也不是单一因素可以轻易改变的。

那么分化不可逆，优胜略汰不可逆，胜出的企业要做好哪些准备？各家因此会有哪些发展趋势？下面物流一图为你分析。

二、未来趋势

从目前的电商平台增速和快递业务量增速来看，到2022年整个市场业务量将超过1000亿，能走到2022年的TOP3快递企业，业务量将到达19年的2.5倍左右，这就需要整个网络的效率有对应的提升！

→2022年市场业务量将相比2019年翻1.4倍，龙头企业2.5倍左右：

数据来源：物流一图测算。

随着千亿市场的到来，脱颖而出的企业必须要做好更充分的准备，从而面对千亿快递市场下的压力。欲戴王冠，必承其重，那么未来三年这些企业都要做好哪些准备？本期物流一图为你一一解析！

01

环节降本增效

要面对2022年相比目前2.5的业务量压力，胜出的快递企业必须有对应的承载能力，并仍保持成本竞争力，让更多的业务流入网络，这就需要在收转运派环节继续优化，在效率与单票成本上与对手继续保持距离。

首先，在中转自动化、自有车辆和高运力甩挂占比的提升方面，仍有降本增效的空间，也是首要方式。如龙头中通持续投入中转自动化和自有高运力挂车，实现单票分拨和运输成本的继续下降。

→中通自动化、自有车和高运力甩挂持续投入降本：

数据来源：中通财报公布。

但随着转运成本曲线下降逐渐平缓，精细化管理将未来继续降低转运成本的进阶举措：

在分拣方面，随着总部分拣自动化到达瓶颈，各家则需推进加盟商自动化水平提升，从而继续降低中转环节成本，提高末端中转效率。

在运输方面，随着自有车辆和高甩挂车占比达到瓶颈，就要对存量汽车做精细化管理。如增加车厢深度提高装载空间、通过车厢形状改造降低风阻降低运输油耗等精细优化方式。

02

网络扁平化

除了通过分拣自动化、车辆投入、精细化管理继续降本增效外，为了成本和效率能有更大的突破，则需要对整个网络进行革新，改变目前多级网点层层下转的模式，降低流通成本。

其实目前代收点的发展，就是在为这种扁平化做末端准备，是扁平化过程中连点成线的关键。不同于传统网点功能，这种网点具有离客户更近、商业模式也更加丰富，总部可通过其他商业形式养活网点，并降低自身的派件成本。

→未来快递新型网络模式：

素材来源：图片素材来自熊猫代收。

随着这类新型网点数量的不断布局，网络越来越密，未来极有可能取代现有多级网点模式，从而减少支线运输环节和操作次数，提高末端派件效率，降低末端派件成本。各家也都积极抢占末端代收资源。

此外，网络扁平化也意味着管理扁平化，总部能更加容易管控新型网点，让网络更加稳定。

当然，直跑占比提升、乡镇共享共配、黄牛革新都是扁平化进程不可阻挡的一部分，最终目的还是为了提高整个网络的效率，突破中转和干线运输的降本增效瓶颈。

03

网络线上化

我们经常说加盟制企业没有自营容易管控，其实核心并不是因为加盟商与总部非雇佣关系。因为就算是直营的顺丰，也在做末端网点的承包制。

两者最大的区别就是，顺丰承包制是在线了，而加盟商则是离线状态。在线情况下各环节账目可见，利益可平衡；数据可监，风险可控制；价格、产品等总部策略也能更好的落地，而离线情况下，这些都将成为盲区。

这也就是为什么中通正在加紧神州系统推进的步伐，该系统涵盖了网点财务报价、费用结算、派件服务监控、收派操作异常监控、人员信息管理、薪酬信息管理、物料资产管理、运营数据分析等服务。该系统可以实现网点到分部，分部到末端的结算标准的监管，并最终实现费用直入末端，打通总部与末端的连接。

对于加盟制企业而言，最大的好处就是能解决结算在网点层层结算无监管，网点内部利益不平衡的痛点。让网络更加稳定，也能更好的促进一线人员提供更好的服务，并主动获取市场。业务量的提升又反过来保证网络稳定，形成良性循环，就像车轮一样持续前行。

→总部末端稳定、提供更好的服务、更高市场份额的良性循环：

素材来源：物流一图

因此，加盟制如果处理不好利益平衡，就会出现总部与加盟商之间的内耗，发展车轮也会因此被卡住，不能快速转动带着企业继续前进。这也是上市后，各家加盟快递企业必须考虑的问题。

04

产品分层化

各环节降本增效、网络层级扁平化、以及网络线上可视化，可以让整个网络更加的健康有活力，并得到更多市场份额，走的更远。但从更长远的发展来看，如果产品同质化问题没有解决，所服务的客户单一化，就算是CR3达到了90%，各家仍然无法摆脱低价竞争的泥潭。

可见一家企业的发展，比如要有全面的产品布局，尤其是布局一个金牛业务，可以让企业有足够的资金进行幼童业务的试点，并不会有资金断裂的风险。例如顺丰时效件业务保利润的前提下，可以尝试更多的新产品的试点，就算失败了也不会伤筋动骨（如嘿客）。

→波士顿矩阵：

素材来源：网络

对顺丰而言，其产品包括经济型、收益型和战略布局。经济型业务的功能主要是为拓展市场，新产品用来战略布局和试点，而收益型产品则是给企业带来资金方面的保障。

→顺丰经济型产品和收益型产品布局：

资料来源： 物流一图调研整理

此外更重要的是，单一的产品也会错过更大的快递物流市场，失去未来。毕竟电商快递只是运输生意里的一环。而未来商业会发生不断地更迭，如国际业务、店到家即时配、上下游快递物流需求，以及快递业与制造业深度融合发展所带来的的市场新机遇。

05

客户多元化

要脱离低价泥潭，产品多元化是能力构面，客户多元化则是产品多元化的重要载体。任何生意，如果你的客户太过单一，就会出现两个问题。

一是没有议价能力，何况电商平台对物流的诉求就是节降成本；二是大客户的流失（被其他同行抢走，或电商自己搞物流，如亚马逊对UPS影响）也会给企业带来致命打击。

如目前通达快递企业就面临着大客户占比高的问题，淘系和拼多多两大平台占到了通达系80%的业务量。虽然目前拼多多以每月增加0.25％～0.5％的速度继续提升，2022年四通一达总业务量在淘系和拼多多业务量之比或将达到1:1.3。但一个大客户变成了两个，还是无法摆脱价格泥潭。

→2022年通达系淘系与拼多多业务比例推算：

数据来源：物流一图测算。

因此，各家快递公司必须提升客户多元化，从而掌握自己的命运。如海外电商业务、线下B2B快运、如短视频直播等二类电商、店到家即时配、产地直销特色经济等等。

仅以几个大客户为主要收入来源的风险是巨大的，各家快递企业并非不懂这个道理，也都在不断探索，毕竟不探索就会出现温水煮青蛙的结果。

总结

环节降本增效、网络扁平化、网络线上化、产品分层化、客户多元化，这五大环节其实是一环扣一环，相辅相成的关系：

①各环节降本增效是持续保持竞争力并胜出的前提；

②网络扁平化和线上化则可让整个网络更加高效稳定；

③高效又稳定的网络也能让产品分层能更容易落地；

④产品分层才能满足多元化客户的需求。

→快递企业未来发展方向：

素材来源：物流一图。

随着快递市场进入此消彼长的关键时刻，总部、加盟商都面临前所未有挑战。对总部而言主要是市占率和利润压力；对加盟商而言，主要是派费下降压力和考核压力。这个过程中，谁能把压力转化成动力，维持好总部、网点、业务员等各层级利益，谁就能稳扎稳打，获得先机。

那么未来谁能胜出？并在降本增效、网络扁平化、网络线上化、产品多元化和客户多元化上做的更好？对此，你怎么看？欢迎讨论！