中国快递“大一统”的时代就要来了？

进入2020年，中国快递又迎来一场纷争。

近日网传韵达快递在内部发出通知，要求下属加盟商及揽派点禁止代理极兔速递业务。此前，申通快递与圆通速递分别在今年9月底和7月，也对旗下加盟商发布了类似通知。

刚进入中国市场不到半年，极兔速递便遭到了来自通达系快递公司的集体封杀。

同时，快递竞争带来的快递罢工也引起了舆论注意，送快递都不如送外卖挣钱的现象开始发生，快递行业似乎进入了内卷时代，而随着双十一的到来，中国快递行业又陷入了一场价格战。

血拼价格战

目前中国快递市场上有三类企业，分别为国有企业、外资企业、民营企业，其中占据中国物流市场份额最多的为民营企业，而在民营企业中已经上市的企业共有 7 家，分别是顺丰、百世、圆通、德邦、中通、申通、韵达。这 7 家上市公司占据主要的市场份额，在中国快递市场中极具代表性。

2020快递中报数据显示，快递业价格战仍在延续，且有持续的势头。

申通、圆通两家头部快递公司同日披露了 2020 年中报，两家公司快递业务的毛利率均出现了同比下降，圆通上半年快递业务毛利率同比下降 2.33%，申通的毛利率则同比下降了 11.69%，这延续了 2019 年快递企业毛利率群斩的趋势。

毛利率下降的核心原因是两家公司在业务量大幅度增长的同时，在单票收入上出现了大幅度的下降。

2020年圆通第三季度实现快递业务量33.65亿件，同比增长43.25%，市场占有率为15.11%，较2019年末提升0.76个百分点。但圆通前三季度毛利率同比下降2.33pct至10.15%，主要系市场竞争激烈，单票价格下降较多。

目前中国民营快递企业普遍存在“同质化竞争”的问题，其主要体现在“四通一达”等民营快递公司的增值服务产品较为类似。

同质化的服务竞争使得企业面对着巨大压力，对于处在“同质化”的市场竞争环境中的快递行业来说，快递企业需要通过服务的改善与创新为自己找到一条独特的差异化竞争道路。

中国民营快递企业主要采取加盟的运作模式，面对数量庞大的电商客户群，企业为了牢牢抓住这根“命脉”，只能通过控制服务价格来达到夺取市场份额的目的。根据国家邮政局的统计数据，近年来，快递业务平均单价持续走低。

“价格战”持续的结果，就是留给末端的“蛋糕”越来越小。同时，同质化的服务加剧了“价格战”的影响效应，这样的恶性竞争使得快递企业处于整个产业链的中的弱势地位。

同事，价格战并未改变市场的竞争格局，通达系的业务量增速反而在价格中更为趋近，但 2020 年不同的是，顺丰的下沉和极兔等新兴快递公司的入场从上下两端搅动着市场。这场价格战有望在近一年时间中迎来变化，并有可能以头部公司巨大变动的形式发生。

这直接导致的结果，快递员大量流失，招工难问题显现。消费者网购频率大，快递员的工作繁重；加上企业间的同质化服务导致快递业务单价持续降低，末端利润减少，企业不得不牺牲员工的工资与福利来降低日常运营成本。

劳动强度大、收入水平低、福利待遇差，这些原因的叠加使得快递行业人员流动性大，招到快递员、留住快递员成为了令快递企业头疼的难题。尤其是在春节“用工荒”前后，部分快递网点因劳动力短缺甚至面临着倒闭的危险。

去家族化的快递企业

在快递价格战血拼之下，快递企业谁能脱颖而出？

9月1日晚间，圆通速递发布公告称，已与阿里巴巴达成新一轮战略合作。公司控股股东及实际控制人已向阿里巴巴转让部分股权。本次转让的股份占公司股份总数的 12%，转让价格为17.406 元/股，转让价格总计约合 66 亿元。

自2008 年投资百世快递开始，截至目前长达 12 年间，阿里巴巴先后通过股权融资的方式，将“通达系”快递全数纳入麾下。 

从公开资料中也可知，阿里在今年上半年连续投资百世快递共计 1.5 亿美元，如今是百世集团的第一大股东，持股比例高达 33%；阿里还是中通快递的第二大股东，持股比在 8.7%；阿里当前对于申通的持股占比为 14.65%，但购股协议意味着阿里对申通还有更大控股权；今年9月份，阿里网络进一步间接增持申通快递，持股比例至25%。

对于韵达股份来说，是阿里持股比较小的一家物流公司，持股比仅为 2%。 

市值远超“四通一达”之和的顺丰控股正独霸一方，而与“通达系”快递合纵连横的阿里菜鸟，以及内外赋能并踏上扩张之路的京东物流，正在强势争夺谁才是行业内的第二极。

长期以来，四通一达都是以家族企业起家，出身于桐庐的快递帮，曾垄断了中国的快递市场。他们的实际操控人之间有的是同学，有点是兄妹，有的是夫妻，甚至不同的快递公司高层领导之间也存在十分密切的关联。 

前期创业这种家族化关系会让高层在沟通、决策、反馈时更有效率，而且更能一致对外，毕竟一家人的立场和出发点再绝大部分情况下是保持一致的。

从这个角度来说，这在一定程度上促进了市场的扩展，也集中了权力的使用。

但当企业发展到一定的规模后，这一家族化的管理模式，容易让企业内部关系错综复杂，出现高层领导权责不明、任人唯亲、管理混乱等现象，同时也很难建立比较规范有效的管理体制。显然，这对公司的整体管理增加了一定难度。

去家族化，引入成熟的经理人似乎是必要的。

2019年圆通公告显示，潘水苗正式担任圆通速递总裁，同时辞去了在云锋基金的职务以及圆通速递的董事职务，未来将全身心履职于圆通速递。

从潘水苗履历来看，1992年至2004年，潘水苗任职于杭州鸿雁电器有限公司，最高职务至党委书记、总经理等职务；从2004年至2012年，其分别在上市公司东方通信担任总裁兼副董事长、万马股份（原名万马电缆）担任董事长等。潘水苗拥有超过20年的实业企业经验，且长期在上市公司担任“一把手”职务，擅长财务分析和精细化管理和运营。

2020年的股东大会，圆通就把潘水苗推向前台，来面对股东的提问。

早在2013年，申通就曾尝试引入职业经理人，进行高层“换血”，但引入职业经理人只是“去家族化”的尝试并不彻底。

随着中国经济的发展和电商的迅速崛起，快递业以每年超过30%的速度在迅速增长。面对着巨大的市场需求，企业自身能力的不足，也会成为下一步竞争的问题。

目前中国快递业处于高增速发展阶段，而美国快递业持续稳健增长。

其中UPS为世界500强，历史100多年，与美国产业共成长，业绩持续稳定增长。2019 年UPS收入为顺丰的4.62倍、韵达的15倍、中通的23.5倍。

但自 2013 年至 2019年7 年间，顺丰业绩增长314. 51% ，UPS 业绩增长 33.65% ，顺丰增长率为UPS近10倍。

这主要源于中国快递业起步水平低和电商迅猛发展红利两大主要因素，另外，商业模式迭代、居民消费升级也极大提升了同城配送、冷链配送的业务空间。

中国快递业集中度偏低，但集中度在不断提升。美国 UPS、Fed Ex、USPS 三大快递公司占据 90%以上的快递市场。

与美国相比，中国快递业发展时间短，市场集中度偏低，无一家企业的市场份额超过20%。

2019年中通市场份额最大，占19.1% 。

中国电商包裹占据总量85%以上，除顺丰以外，中通、申通、圆通、韵达和百世五家企业皆依托电商企业快速成长，价格竞争成为快递扩大市场份额的主要手段。

顺丰曾于几年前主动放弃低价电商快递市场，专注商务高端件，但商务领域快件增长出现瓶颈，顺丰市场份额逐年下滑。

2019年顺丰采取满载填坑策略，推出适合电商的特惠产品，效果立竿见影，2019 年下半年市场份额提升明显。

电商件占比日益提升，导致快递行业平均单价逐年降低，自2007年的28.5元降至2019年的11.8元，远低于UPS多年保持稳定的平均单价区间10－11 美元。

据国家邮政局发布的《2019年邮政行业运行情况》，2019 年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为 82.5，同比提升1.3，主要 6家快递企业件量增速均超过行业平均增速，表明快递行业集中度在不断提升。

未来，中国快递行业大一统时代即将来临，寡头竞争的局面一定会形成。

一种是资本层面的整合。例如，收购、兼并、整合，海外快递企业走的是这条路。通过不断的收购兼并，慢慢成为行业寡头，但国内快递行业因为加盟制的特殊情况，收购兼并方面难度较大，只能走上价格战道路。

但价格战会不会影响消费者服务满意度，那怕是又一个维度的问题了。