稳了！顺丰200亿的“定增”拿到批文，要加满油了..

2021年8月24日，顺丰200亿的“定增”拿到批文

与此同时，8月24日，顺丰控股放量大涨6%，录得半年来最大涨幅；仿佛市场增长等待这个“大事”落地。

前一天（8月23日），博时基金、富国基金、广发基金、嘉实基金、交银施罗德基金、易方达基金、中欧基金、GIC、彬元资本、润晖投资、兴业证券、长江证券、华创证券、摩根士丹利、中金公司、招商证券等众多机构，总计610位投资者调研了顺丰控股。

2021年二季度，挪威主权财富基金旗下的挪威中央银行连续“加注”，最新持股2806万股；截至8月20日，北上资金（沪港通）连续两月净流入，最新持股2.2亿股。加拿大魁北克储蓄投资连续两个季度加仓；国内著名的交银施罗德和淡水泉都在二季度“买进”了顺丰控股。

顺丰控股收到中国证监会核发的《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2721号)。

核准顺丰控股非公开发行不超过455,644,045股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；批复自核准发行之日起12个月内有效；自核准发行之日起至本次股票发行结束前，顺丰控股如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准 日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定 价基准日至发行日的期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

一、核准公司非公开发行不超过 455,644,045 股新股，发生转增股本等情形 导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及 时报告中国证监会并按有关规定处理。

本次非公开发行完成后，如果按发行上限发行 455,644,045 股测算，明德控股将持 有公司 53.91%的股权，仍为公司控股股东，王卫仍为公司的实际控制人。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

顺丰控股1-7月的快递业务量59.82亿票，总营收达1023亿元；2020年前9个月，顺丰控股营收破千亿元，今年前7个月就破了千亿大关。2020年全年，顺丰控股营收为1540亿人民币。

顺丰控股有200亿的“定增”已经获批；顺丰控股旗下的顺丰航空正在加紧引进新的飞机，年末机队破70架，同时鄂州花湖机场建成校飞，顺丰同城IPO将在Q3完成挂牌；收购港股上市公司嘉里物流的股权也将在Q3完成；年末，顺丰旗下将拥有4家上市公司。

5月31日，顺丰控股(002352.SZ)公布，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。

5月13日，顺丰控股（002352.SZ）发布的2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）显示，公司拟通过非公开发行募资不超200亿元。

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次非公开发行前公司总股本的10%，即不超过4.56亿股（含4.56亿股）。在前述范围内，本次非公开发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会相关核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定对象，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

本次发行的募集资金将投资于速运设备自动化升级项目、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目、数智化供应链系统解决方案建设项目、陆路运力提升项目、航材购置维修项目以及补充流动资金。本次募投项目实施后，将有助于公司进一步贯彻以客户为中心、加深供应链服务能力、提供综合物流解决方案的发展战略，通过自动化、智慧化升级实现科技赋能物流服务，夯实公司在领先的服务时效、服务质量方面的核心优势，全面提升公司一站式综合解决方案能力。

3月26日，顺丰控股(002352.SZ)公布，公司于近日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号：210705)

公开发行的原因？

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