元赋资本|2021年全年物流/供应链/电商/新零售投融资事件汇总分析

基于2021年每月发布的“元赋盘点|物流/供应链/电商/新零售投融资事件汇总”，元赋资本对2021年全年物流/供应链/电商/新零售的融资情况进行了汇总分析。整体来看，在我国疫情控制稳定的大环境下，2021年一级市场整体表现呈现强势反弹的态势。智能驾驶相关项目火热程度整体位列几十个细分赛道第一，大部分企业均完成新一轮融资，且市场认可估值居高不下。跨境供应链相关热度持续保持，社区团购热度大减，多家大型社区团购企业发展进入瓶颈，机构关注度持续下降，融资困难。零担快运细分领域，受到所对标上市公司的影响估值承压，其余物流主赛道头部集中效应明显，且融资项目数量同比下降。各个垂直供应链赛道热度不减，分布在新能源、预制菜、医药、汽车后、家居建材、工业品、服饰、大宗商品、物联网等领域，其中食品餐饮、冷链、服装、汽车、采购包装相关领域受的资本认可度高，化工能源供应链融资热度低于预期。值得关注的是行业里亦有几十家企业一年之内完成了2轮-4轮以上的融资。

2021年元赋资本共汇总656起物流/供应链/电商/新零售的融资事件，其中：26个IPO融资事件，630个私募股权融资事件（物流及供应链相关248个，物流科技相关166个，电商新零售216个），共募资约3400亿元。

2021年汇总的26家IPO融资事件，总募资金额约1056亿元，其中京东物流完成上市，是京东集团、京东健康、达达集团后又一“京东系”上市公司；三羊马成为行业最大妖股，上市后实现股价最高超500%增长。

2021年汇总的私募股权融资事件630个，总融资金额约2344亿元。2021年全年平均月度融资项目事件超50起，其中3月达到全年最高的76起融资事件。2021年全年完成融资金额约2344亿元，月均融资金额超150亿元，其中4月完成近400亿元。

与2020年相比，2021年上半年融资个数从127个增长至325个，增幅约155%，融资金额从2020年上半年的185亿元增长至1514亿元，增幅约718%；2021年下半年融资个数从2020年下半年的218个增长至305个，增幅40%，融资金额从2020年下半年的808增长至830，涨幅3%。总的来看，大额融资项目大多发生于2021年上半年。

2021年物流/供应链/电商/新零售私募股权融资轮次分布：融资项目数中A轮（含）融资个数达到108个，占总融资个数约六分之一；总融资金额最高的轮次为战略融资，合计489亿元，占比约20.9%。

2021年物流及供应链细分行业融资概况：共248起融资事件，总融资金额863亿元；“跨境供应链”为融资事件数最多的细分领域，共39起，但总融资金额达到180.56亿元；“物流服务”为融资金额最高的细分领域，30起融资事件，共融资289.05亿元，其中头部物流企业均获得大额融资。

2021年物流科技细分行业融资概况：共166起融资事件，总融资金额544.47亿元；其中智能驾驶相关融资事件达到70个，占比42.2%，融资金额约340亿元，是融资事件数最多的物流细分领域；“机器人自动化”相关融资事件达到45个，涉及仓内机器人、分拣、柔性抓取等领域。

2021年电商/新零售细分行业融资概况：内需拉动及出口需求的增长，发生共216起融资事件，总融资金额936.17亿元。“生鲜/食材/餐饮/食品”相关融资时间发生63起，融资金额仅186.06亿元；“社区团购/垂直电商”相关融资事件发生54起，融资金额达到451.65亿元，其中社区团购领域热度持续下降，仅头部两强“兴盛优选”和“十荟团”分别完成大额融资；垂直电商领域持续获得资本市场认可，涉及行业包括生鲜、二手交易、医药、快消品等。

此外，“生鲜/食材/餐饮/食品”相关融资个数达到63个，完成融资金额186.06亿元、“生活出行”相关融资个数达到9个，完成融资金额100.12亿元，其中每日优鲜和谊品生鲜两大品牌占比超50%；“服装/潮玩/美妆/小家电”相关企业完成融资个数52笔，规模达到98.74亿元，新零售大环境下消费升级推动潮玩、美妆领域高速发展。

2021年物流/供应链/电商/新零售私募股权融资金额前十的企业为：兴盛优选、蜂巢能源、极兔速度、T3出行、叮咚买菜、能链、十荟团、Patpat、行云集团、文远知行。

2021年私募股权融资金额在1亿元以上的共有286起，占2021年总融资个数的45%。

2021年私募股权融资事件中多家企业获得超过2轮融资，其中希迪智驾、能链连续完成4轮融资，文远知行、蜂巢能源、优艾智合、商越科技和小象智合均完成3轮融资。

最后，附2021年私募股权在社区团购、垂直电商、跨境电商、垂直供应链及物流服务领域重点企业融资信息。