【同城配送】2022年中国同城配送行业研究

1概念与定义

定义：同城范围内大重量运输物流

从供应链物流结构来看，同城货运从属于运输配送环节，按照地域维度划分从属于同城配送业务，从货物类型维度划分从属于货运（相对快递）业务，因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。

从广义上来说，同城配送可以分为同城快递、同城货运、即时物流及其他如“跑腿”、“代买”业务等。本次研究主要探讨的是广义上的同城配送。

同城配送分类

来源：沙利文研究院绘制

同城快递：是指以快递分拨中心所负责的各市县为服务范围，在这一区域内快速收寄、分发、运输、投递（派送）单独封装且署有姓名和名址信件和包裹等物品，以及其他不需要储存的包裹和物品，按照承诺时限将包裹和物品递送到收件人或指定地点，并获得签收的寄送服务。

同城货运：同城货运属于专业的物流配送服务，仅专注于提供一个城市内从A到B之间的短距离物流配送，通常满足“多种产品、单方收货”或者“单一产品、多方收货”两种不同的需求，配送物品主要以数量大、体积大的货物为主。

即时配送：即时配送是指配送平台接到用户通过PC或者移动端渠道即时提出配送到达时间、数量、产品类型等方面的配送要求，在短时间内相应并进行配送的方式。即时配送主要涵盖的产品通常是外卖、生鲜、鲜花和商超产品等。

同城配送的参与者

第一类是外卖配送平台，如美团外卖、饿了么等，在主营外卖配送的同时将“跑腿代购”也纳入了服务范围，服务门类涵盖了人们日常生活所需的日用品、药品、食品等。

第二类是一些新兴的专注于即时配送细分领域的B2C平台，主要代表平台有：以配送药品为主的叮当快药、以配送生鲜食品为主的盒马鲜生与超级物种、以同城紧急配送为主的UU跑腿，还包括以搬家货运为主要业务的以货拉拉为代表的新兴配送平台。

第三类是以顺丰、圆通、中通为代表的传统快递公司。传统的快递公司在即时配送业务方面具有先天优势，主要体现在快递业务与即时配送业务的相似性较高，可以直接利用现有资源进行整合。根据沙利文数据，以顺丰公司为例，2017年顺丰的同城配送业务增长率超过了600%，为当年顺丰增长最快的一项子业务，同城配送业务收入达到了3.66亿元。

第四类是以阿里巴巴、腾讯、京东为代表的互联网科技公司，这三家公司都是以向即时配送平台注资的形式参与同城配送行业的发展。饿了么与阿里、腾讯与美团、京东与达达合作的背后显示出互联网巨头与外卖巨头抱团合作趋于常态化。 

2  同城配送的商业模式?

同城配送订单来源场景多元，包括传统外卖平台、B2C零售端、C端用户。供给端则主要由不同的运力平台组成，如平台配套运力，包括美团配送、蜂鸟即配、京东到家等;其次为以达达快送、闪送等为代表的专业即时配送运力;最后为传统物流。随着市场不断扩大，部分传统物流企业也加入到同城配送运力市场的供给队伍。

同城配送的需求方主要由传统外卖平台、B2C和C端用户组成，供给方主要由平台配套、传统物流和专业同城配送的运力组成，由于人们的消费习惯受到各种因素改变，对于同城配送的需求愈发明显。

需求方

同城配送订单来源场景多元，包括传统外卖平台、B2C零售端、C端用户。供给端则主要由不同的运力平台组成，如平台配套运力，包括美团配送，蜂鸟即配，京东到家等:其次为以达达快送，闪送等为代表的专业即时配送运力;最后为传统物流，随着市场不断扩大，部分传统物流企业也加入到同城配送运力市场的供给队伍中。

供给方

同城配送行业成功将商品与消费者距离拉近，为最快完成物流时效性，通常需要以更高的配送成本为前提，迎合了消费者的时效性需求，提升社会资源使用率，而传统物流快递商品距离消费者远，更长运输距离导致更慢的运输时效，但一点发全国的特征使得备货、仓储、运输的综合成本较低。同城配送通过数据驱动，并融合机器学习、数据挖掘等技术，将配送员实时位置、并单情况与商家位进行匹配，有效提高了配送效率，同时平台整体的平均人效也得到了有效提高。

3 同城配送的驱动因素?

同城配送的驱动因素?

在经济利好下，2021年中国GDP突破110万亿元，同比增长约11.2%，中国经济保持正增长，长期稳定的经济增长是同城配送行业快速发展及业态创新的重要基础;线上消费渗透率提高，人们对线上消费的接收程度越来越高，线下门店加速拓展其线上销售渠道，对于数字化转型升级的需求更加迫切;技术提高效率，随着智能化普及

配送体系与智能化建立全新平台环境，有效提高了平台运力效率，很好的满足了“即时性"消费需求的核心能力，也为同城配送行业发展提供重要支撑。

由于中国经济持续发展，线上消费渗透率不断提高，从而促使了同城配送的诞生，同时技术提高效率给整个行业提供了重要的支撑

驱动因素

经济利好:2021年中国GDP突破110万亿元，同比增长约11.2%，中国经济保持正增长，长期稳定的经济增长是同城配送行业快速发展及业态创新的重要基础。

线上消费渗透率提高:人们对线上消费的接收程度越来越高，线下门店加速拓展其线上销售渠道，对于数字化转型升级的需求更加迫切。网上零售规模持续扩大，渗透率仍有较大提升空间，线上消费需求持续释放:网上零售额占比提高趋势显著，预计网上零售渗透率有较大提升空间，消费者对同城配送的需求点不断被扩大，其市场规模将进一步扩大。

技术提高效率:随着智能化应用普及，配送体系与智能化应用建立全新平台环境，有效提高了平台运力效率，可满足"即时性"消费需求的核心能力，也为同城配送行业发展提供重要支撑。

4 同城配送的发展趋势?

下沉市场具有巨大空间，零售小店在三四线城市占比高，但线上化渗透率仍很低，少量头部企业正在逐步对二线以下城市进行开拓:无人配送已成为同城配送新的发展趋势之一，目前无人配送主要通过无人机和无人车，部分企业与AI初创公司的无人车与无人机产品在配送领域的落地已经拥有了一定的技术基础;同城相比其他物

流行业同城配送最迫切的需求即时效性，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能

够在配送、客服等环节有效提高同城配送的时效性。

下沉市场具有巨大空间，零售小店在三四线城市占比高，但线上化渗透率仍很低，少量头部企业正在逐步对二线以下城市进行开拓;同城相比其他物流行业同城配送最迫切的需求即时效性，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送、客服等环节有效提高同城配送的时效性和整体服务

布局下沉市场

中国同城配送下沉市场具有巨大空间，零售小店在三四线城市占比高，但线上化渗透率仍很低，分布在三四线及更下沉市场的小店数量占全国传统零售小店总量的92%，下沉特征明显，目前一、二线城市同城配送行业布局较为完善，开始对非餐饮品类拓展及服务专业化的提升，而二线以下城市的市场发展较慢，仍以餐饮品类为主，对二线以下城市的布局将是各大同城配送企业的下一个竞争点。

智能化赋能

相比其他物流行业同城配送最迫切的需求即时效性，中国同城配送在人工智能普及的催动下，人工智能技术及相关软硬件产品的加入能够在配送、客服等环节有效降低物流企业的人力成本，提高人员及设备的工作效率，完成降本增效，同时满足消费者对同城配送时效性的要求。

发展趋势--无人配送

无人配送已成为同城配送新的发展趋势之一，目前无人配送主要通过无人机和无人车，部分企业与AI初创公司的无人车与无人机产品在配送领域的落地已经拥有了一定的技术基础

无人配送

无人配送已成为同城配送新的发展趋势之一，目前无人配送主要通过无人机和无人车，各大企业的无人配送区域都不想仅限于单一场景(酒店、校园)，无人配送是人工智能在整个物流领域里最具发展潜力的场景之一。在经历了多年的研发设计与试验积累，部分物流企业与AI初创公司的无人车与无人机产品在配送领域的落地已经拥有了一定的技术基础。

不过无人配送还存在很多难题，如成本过高，无人车单车成本约在18-25万元;其次为监管严格，中国对空域的管控非常严格，企业要获得某区域的物流无人机运行资格不仅需要民航局、地方政府的批复，还要得到军区的许可。

5  同城配送存在的问题

根据最新消费者协会发布的消费者网购投诉情况显示，全国消协组织受理销售服务类投诉约69,000件，其中网购消费投诉尤为突出，占销售类服务投诉的59%。网购消费者的投诉主要涉及电商平台、以微商为代表的个人网络商户和电视购物等，且大多集中在物流收货环节，具体来讲投诉问题主要集中在收货时间延后、收不到货、货物被拆开以及配送人员不礼貌等方面，货物的配送问题给消费者带来了诸多不便，影响了物流配送的整体服务印象，同城配送作为物流这一功能的主要环节受到极大的压力，也确实存在诸多问题。

同城配送在发展中存在的问题多样。

首先，配送流程不完善，主要在于货物配送路线和配送环节的不建全。由于同城配送企业较多，各个企业主要业务所布局的区域也不相同，配送路线存在货物分配不均的现象，例如部分路线货物配送太多而部分配送太少。这种情况使得车辆和人员的分配不完善，极容易出现车辆返程空车或中间路段半仓等问题，将会直接影响配送的效率与成本。

其次，同城配送物流信息化建设滞后，目前同城配送过程中，信息系统功能模块不完善，且信息系统使用不足。信息的流通与反馈对上游供应商企业和下游收货人而言都十分重要，二者均希望能够掌握货品的实时运输信息。当下多数同城物流企业由于资金或技术实力的不足，无法满足供应商及客户掌握货品的实时运输信息的需求。即使采用信息系统的同城配送物流企业，部分也存在信息系统功能不足的问题。