中国台湾“B2B&B2C陆运配送产业”数据解析

本文汇整分析中国台湾B2B&B2C陆运配送产业关键数据，并针对各业营业规模、机车运力等主题进行分析，以期做为读者观测台湾地区陆运配送产业之参考基准。

中国台湾陆运配送领域由“汽车货运业”、“快递宅配业”、“邮政业（邮务服务）”、及“仓储业”共同构成，2020年合计营业额占整体交通物流产业28.4%，年增长2.2%。其中“汽车货运业”营业规模最为领先，为领域中的支柱产业。

得益于高速增长的外送市场规模，摩托车配送为近年陆运配送的新兴服务。2020年全台湾地区兼做外送服务的摩托车数量（不含物流业摩托车车队）已突破46.6万辆，随着外送平台渗透率与短链配送需求规模进一步扩大，以及专业物流企业投入带动，预计摩托车在陆运业中的重要性将持续提高。

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汽车货运稳步增长

快递业爆发牵动仓储业盈利领先

整体来看，包括汽车货运业、快递业、仓储业及邮政业（邮务服务）等四项业态之营收总额，自2012年的636.26元人民币至2020年已增至850.35亿元人民币；2012~2020年间CAGR达4.2%，高于整体交通运输业1.3%的表现，长期成长力道与营运基础均相当稳定。以下针对各业别简要说明：

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2012~2020年中国台湾

“B2B&B2C陆运配送产业”营业额

• 汽车货运业

汽车货运业营业额自2012年新台币1,820.6亿元（约408亿元人民币）增至2020年2,528.7亿元（约566.7亿元人民币），2012~2020年间总体营业额CAGR达4.8%，为陆运配送各业中该项指标最高的业别。近年不少汽车货运企业积极拉高电商业务占比，自B2B运配业务跨足末端配送，成功抢占快递宅配市场。不仅引领汽车货运整体产业结构逐步转型，成功跨足的企业亦得以进一步提高市占优势。

• 仓储业

仓储业规模自2012年的新台币323.1亿元（约72.4亿元人民币）至2020年增至387.0亿元（约87.0亿元人民币），2020年于疫情下逆势增长2.4%，2012~2020年间CAGR达2.6%。仓储业拥有优异盈利能力，多年来稳坐陆运配送产业营利率冠军，且与其他业别间差距逐年扩大。2020年仓储业营利率增长4.5%至14.1%，写下2015年后新高，产业盈余总额达新台币55亿元（约12亿元人民币）。

• 快递业&邮政业邮务收入

快递业规模自2012年的新台币455亿元（约102亿元人民币）至2020年增至594亿元（约133亿元人民币），2012~2020年间CAGR达3.9%，营业规模与CAGR均为陆运配送产业中第2高，反映出丰沛的产业营运活力。2020年快递业营收年增7.7%，不仅写下近年新高，也是陆运配送产业中该项指标增幅最大的业态。

邮政业邮务收入自2012年的新台币248.1亿元（约55.6亿元人民币）至2020年增至294.9亿元（约66.1亿元人民币），2012~2020年间CAGR为2.5%。2020年邮务收入逆势年增3.6%。值得注意的是，受惠于近年电商配送市场的急速扩大，邮务收入总额2017年后迎来显著跃升，2015年后更成功扭转深陷多年的亏损困境，2020年疫情下营利率仍达4.5%。

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摩托车外送大举参战

陆运配送结构转变

中国台湾外送市场已突破百亿元新台币规模，带动摩托车进行最后一公里配送的频次大幅拉高，也使陆运配送产业运力结构产生转变。

2020年全台湾地区兼做外送服务的摩托车数量（不含物流业机车车队）突破46.6万辆，占同期登记数量比例约2.1%。其中，双北地区兼做外送车辆数最多，分别达84,573（新北）及82,823辆（台北），合计占全台湾地区外送车辆数的35.9%，合计6大城市外送车辆数贡献度高达74.2%，可以看出人口居住与外送市场高度集中于主要城市区。渗透率方面，台北市以4.7%拿下台湾地区第一，反映出当地蓬勃的外卖文化与外送消费力。

除了高度依赖摩托车的外送平台之外，近年来三方物流企业与大型电商平台企业也开始积极建设自有摩托车车队。为应对配送比例的快速提升，企业结合仓储或门店发货、货车搭配摩托车双轨配送等新型态服务模式，有效缩短单趟运距并提高运作效率，也使摩托车突破长期以来做为“补充运力”的角色，逐步发展为陆运配送的关键运力。例如，新竹物流旗下新瑞宅配，成立至今已发展成为拥有约1,000辆摩托车、营收规模突破新台币10亿元（约2亿元人民币）的专业第三方宅配企业；2016年，推出城市区快递摩托车当日配服务的嘉里大荣，则拥有逾110辆摩托车；宅配通旗下摩托车数量亦达300辆。

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自有车队聚焦短途配送

3PL车辆主营长途运输

汽车货运业为台湾地区陆运服务支柱型产业，观察其平均运配距离、载运商品类别、载运规模等关键指标，有助于勾勒陆运服务产业风貌。

• 平均运距

中国台湾营业货车（3PL）运距约为自用货车（1PL）的3.1倍，多以跨县市长程干线运输为主，2020年3PL货运每吨平均运距为80.1公里（约为台北至新竹/苗栗距离），其中每趟运距在50~100公里占比最高，达22.6%；自用货车（1PL）运送货物每吨平均运距为25.6公里（约为台北至桃园距离），每趟运距小于10公里的货运量占比最高，达39.0%，其次为10~20公里货运量，占比达30.9%，合计运距未满30公里货量占自有货车比例高达81.2%，与此相对的则是营业货车，运距逾30公里货量占比达66.8%。2020年3PL每吨公里运费率以“单趟运距未满30公里”达新台币21.7元（4.9元人民币）最高，与第2高的单趟运距在30~60公里的约4.9元人民币差异极大，因此多数企业偏好以自有车辆进行短途运输。

鉴于此，为协助营业货车（3PL）及自用货车（1PL）提高在不同运距需求情境中的配送车辆安排效率，台湾地区工业技术研究院已发展出结合人工智能之派车决策支援分析工具：“AI配送排程服务引擎（iRouting）”。iRouting最高可支援逾1万个配送点的安排规划，提供企业完整的配送安排服务，包括依据订单排车、路顺安排、规划路径等。通过平衡各路线/趟次之货量及配送点数量，有效整合运输车辆，提高车辆装载率以达到车数最小化，同时降低整体配送距离及时间。

• 载运商品类别&载运规模

2020年台湾地区的汽车货运总量微幅下滑0.6%至8.5亿吨，当中3PL载运货量合计约5.5亿吨、1PL载运货量约3.0亿吨，分别占全台湾地区货车载运总量的65.2%及34.8%，第三方物流占汽车货物运输需求市场超过60%。

以地理位置区分，6大城市中高雄市与台中市的汽车货运载运量最高。其中台北、新北、桃园1PL自有货车载运量贡献度高于全台湾地区平均水平，桃园与台北分别高达44.9%与44.5%。与此相对的则是台南与高雄，货运市场高度集中于3PL营业货车。

此外，2020年8.7万辆3PL营业货车中，约9,680辆货车可以载送低温商品，与2019年相比，增长幅度高达41.9%。与2017年相比较，载送低温商品车辆数更翻涨超过1倍，显示低温冷链物流占台湾地区汽车货运业的重要性正快速攀升。

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小结

2020年中国台湾“物流&交通产业”总体规模因受疫情冲击，衰退至新台币13,400亿元（约2,994.9亿元人民币），写下2015年后新低。产业成长指标也在历经多年稳定成长后陷入少见的衰退，年减9.3%。

不过，相对于航空运输、轨道运输、汽车客运等客运行业营业规模陷入幅度不一的衰退，本文所探讨的仓储业、快递业、邮政业等陆运配送行业则在疫情下展现强劲增长。各次产业营运两极化发展趋势，使中国台湾地区长期稳定发展的物流&交通业结构于2020年后产生剧烈震荡。值得注意的是，营收的跌宕变化不仅使整体物流与交通业迎来结构调整，也反映出疫情下各产业供应链运作与民众生活型态的大幅转变，同时也可做为企业在进行未来整体策略规划、资源配置、技术导入与人才培育/招募时的重要参考依据。