抢占新能源行业应用“高地”，2023移动机器人企业“竞争升级”？

为了“抢占”市场，领先企业已针对性开发“行业专机”及相关解决方案。

近几年新能源产业大热，在锂电、光伏行业，AGV/AMR的需求不断扩大，吸引着越来越多的移动机器人厂商入局。为了“抢占”新能源市场，各家企业也开始针对性开发“行业专机”及相关解决方案。

锂电行业

2023年开年，新能源车市场需求依然旺盛，锂电优质产能供不应求，不少企业再次宣布了扩产计划。包括亿纬锂能、赣锋锂电、东方盛虹等，且投资金额都在数百亿元。

无论从规模化制造还是多元化降本等角度来看，未来，高效智能的电池制造整线必将是智能化和无人化。移动机器人作为实现智能化、无人化的重要依托，在锂电领域的应用拥有很大发展空间，在锂电生产的大部分物流环节均可应用。

1、场景需求痛点

锂电生产各物流环节

锂电电池生产可分为前段工序、中段工序、后段工序，不同流程对AGV/AMR的需求特点不同。如前段工序来料的开包、搬运、换卷及线边转运，工序对接精准度要求高，作业车间空间狭小，对AGV/AMR的运输速度、准确率、整体调配、安全性等方面都有很高的要求。

当前，在前段工序中，主要以高精度举升机器人为主。导航方式方面，主要以应用SLAM技术的自然导航类产品为主。

在中段工序制芯过程中，涉及AGV/AMR和卷绕叠片机对接。对AGV/AMR呈现的需求特点包括不能有外在污染源，搬运过程中精度稳定，涉及跨楼层、跨车间搬运时机器人柔性化程度高。当前这一工序段，悬臂轴移动机器人（AGV/AMR）应用居多。

在后段工序，从封装到各类测试，AGV/AMR主要负责完成工序间的接驳，其中涉及高低温测试的环节，对AGV/AMR本身的温度适应性会有要求，有些厂商也会开发专用的高温AGV。

在PACK线生产中，AGV/AMR要实现电池包从组装到测试再到包装等各工序间的物料转运。成品入库环节，AGV/AMR的主要作用是将生产好的电池包运输至成品库。动力电池重量大，会对AGV/AMR负载有一定要求。当前，锂电生产的后端工序中，无人叉车及背负式AGV/AMR应用较多。

2、产品应用特点及趋势

但从锂电行业AGV/AMR保有量来看，目前磁导类仍然占比较高，这主要由于磁导应用历史久，早期锂电行业大部分以磁导类产品为主。不过从应用的趋势来看，当前新上线的锂电自动化物流项目，大部分都是以自然导航类（SLAM）产品为主，基于动力电池制造柔性与协作性要求较高的工艺环节，采用无辅助定位标识的 SLAM 导航的 AMR，可以更快的实现生产部署，同时更加灵活的路径规划及避障算法将节省运输效率。这种技术的持续进步为部分替代传统 AGV 带来了可能性。此外，也可进一步解决极卷输送频次高、料架精准对接、车间空间复杂和人车混流等应用难题。这也将会是未来市场的主流。

3、主要供应商及竞争格局

作为近两年移动机器人应用的新兴细分赛道，锂电行业的需求前景不断吸引着移动机器人厂商入局，这里面包括传统的AGV企业，也有初创型公司，针对锂电行业对AGV/AMR的特殊需求，一些企业也专门开发了针对性的产品面向这一市场。

锂电行业主要移动机器人（AGV/AMR）供应商企业

从整体的竞争态势来看，由于前段工序对移动机器人的要求较高，进入门槛相对较大，所以竞争相较于后段工序较小，利润率也更高。后段工序的准入门槛相对较低，所以大部分企业都会选择从后段市场切入，再逐渐覆盖到整个工序段。

当前，进入锂电行业主要壁垒有两方面：一是技术壁垒，不同锂电厂商不同车间对于AGV/AMR有不同的需求，对AGV/AMR厂商的定制化开发能力有一定要求，且对机器人物料运输的精度、正确率、准时率等指标都会有非常高的要求。二是资金壁垒，对AGV/AMR企业的垫资能力有一定要求，因为产能不饱和，工厂不对设备验收，回款周期长，对资金流较弱的企业而言是一个很大的考验。

因此，针对当前锂电行业的需求特点，AGV/AMR厂商们首先要突破的是产品技术层。2021年以来，为了更好的拓展锂电行业，已经先后有不少AGV/AMR厂商推出了锂电行业专机。而在打磨好产品的基础上，拥有一定的资金能力及项目经验是AGV/AMR厂商制胜市场的关键。

光伏行业

根据国家能源局的数据，作为全球光伏市场增长的“主力”，2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长60%左右。2023年，我国光伏产业链集体扩产，晶澳科技亦豪掷400亿元宣布扩产，晶科能源宣布募资扩大公司硅棒、组件等优质产品相应产能，通威股份计划建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施等。

近年来，在国家和地方各级政府相关政策的推动下，光伏作为我国较为成熟的新能源产业，光伏产能投资规模处于持续“加速”的状态。特别是过去两年，光伏产能年均数千亿元，龙头企业单个项目动辄百亿，光伏产业的扩产风潮给设备厂商带来了巨大的机遇。

1、产品应用特点及趋势

目前从光伏产业自动化发展来看，事实上，大部分的光伏企业已经逐步实现由“制造”向“智造”的转型。产业的智能化升级离不开智能设备，当前，在光伏车间最为核心的硅片、电池片与电池组件车间里，机器人应用正在逐渐增多，其中主要分为关节机器人与移动机器人两大类。

关节机器人主要运用在了电池片焊接、排版、装边框、注胶等环节，而移动机器人主要用于不同工序之间的工序对接。

在光伏行业生产线上，从上游到下游需要用到多种不同类型的AGV。如晶体硅原料进场，一般会用到叉车AGV对冶金级别的硅矿（若原料为太阳能级多晶硅材料，则采用潜伏顶升式AGV）等原材料进行运输。

在电池片生产流程中，主要应用的AGV/AMR车型有两种，分体式与一体式AGV，分体式AGV是直接顶升货架，再与自动化设备或者主机台工艺设备进行对接，一体式AGV则是上方会有传输带（如辊道等）配件，可直接作为生产线传输带的一部分。

在光伏组件生产中，国内工厂也开始实际运用AGV小车作为试点运输，如晶科光伏，晶澳光伏，隆基光伏，中节能光伏，中南光电等，目前而言，组件工厂一般应用叉车式AGV及辊筒式较多。

除以上主要生产环节外，光伏组件安装到发电站，还会用到特殊的光伏板清洗AGV对光伏板进行维护。

2、主要供应商及竞争格局

由于光伏行业对AGV/AMR的需求以自然导航类为主，当前，聚焦光伏行业的AGV/AMR企业也大部分以专注于自然导航（SLAM）类产品的企业为主，如蓝芯科技、斯坦德、快仓智能、极智嘉、海康机器人、迦智科技、佳顺智能、中兴通讯、玖物互通等。这些企业依托自然导航核心技术，结合光伏行业需求特点，也相继形成了光伏行业解决方案。

图表：光伏行业主要AGV/AMR供应商

目前，一些AGV/AMR厂商都是通过与大型设备集成商合作去拓展光伏市场。总体而言，当前光伏企业选择AGV/AMR供应商主要会从产品性能、实付时效、项目经验三方面考量。

另外，产品更新迭代能力、价格成本等也是光伏终端比较看重的因素。当前，AGV/AMR厂商在光伏行业的竞争已经进入到了一个相当激烈的阶段，在产品能力及项目能力之外，价格战也已成为各家AGV/AMR企业市场竞争的重要手段之一。

3、未来场景需求分析

当前，光伏行业中AGV应用已经过了初步的试水阶段，结合目前国内外市场扩产需求，预计未来几年仍为光伏厂商扩产期，据不完全统计，仅2022年下半年光伏领域已经有超过近20家企业宣布了投资扩产计划。

同时光伏行业技术发展较快，新的组件制造工艺将会倒逼上游装备技术的发展与提升，在效率、稳定性、适应性方面的要求将会越来越高。这也将进一步推动生产线实现智能化、信息化升级，AGV/AMR在这一领域将大有可为。

图表：2022下半年光伏行业投资扩产项目（不完全统计）

2023年4月20日，CMR产业联盟将在深圳举办“2023第十二届制造业物流与仓储智能化工程大会暨移动机器人（AGV/AMR）+应用方案推进论坛”，大会将有新能源制造柔性物流专题报告，特邀新能源行业终端分享需求难点及现状，AGV/AMR厂商提供领先解决方案，敬请期待。