中国低速无人驾驶产业链分析

自动驾驶的核心技术一般可分为感知、决策、传输与执行几个层面。具体而言，低速无人驾驶产业链上游包含核心技术的零部件供应商，中游主要为自动驾驶全栈技术供应商及车辆制造厂商，下游包括港口、矿区、园区物流、景区、机场、农业及清洁环卫等低速场景应用方。

低速无人驾驶产业链全景图

其中，感知层用于感知外部环境变化、获取相关信息。主要包括智能硬件（传感器、RFID、车载视觉系统等）、导航（GPS、北斗以及惯性导航系统）、路侧设备等。通过硬件系统，感知并采集环境信息是无人驾驶的第一步。

传输层主要包含通信设备和通信服务，其增量来自V2X带来的通信芯片、通信模组以及信息交互终端 OBU、RSU 和 T-BOX 等。有些场景中，低速无人驾驶不仅需要单车智能，还需要车路协同。

决策层通过利用感知层、传输层反映回来的信息，建立相应的模型，制定出适合的控制策略。由于真实路况的复杂程度，以及不同人对于不同路况的不同解决对策，决策算法需要覆盖多数罕见路况的海量数据以及完善高效的人工智能技术。

执行控制好比“驾驶员的手脚”，是自动驾驶真正落地的基础。随自动驾驶的发展，被电子化、电动化系统替代机械力的线控技术在自动驾驶时代全面渗透。

自动驾驶解决方案商是自动驾驶产业链的核心，掌握自动驾驶感知及决策的算法、车辆控制策略、底层系统以及测试等关键技术，上接上游软硬件提供商，下接公司和消费者，在整个业务链中扮演至关重要的一环。

车辆企业主要进行技术集成与生产组装，完成无人驾驶产品的生产末环。整车厂商为关键技术企业提供应用、实践平台，当然，目前也有部分整车制造厂商正在自主开发自动驾驶相关技术。

核心零部件国产化应用现状

根据低速无人驾驶产业联盟数据、新战略低速无人驾驶产业研究所统计，目前，国内低速无人驾驶行业核心供应链国产化率可达到80%，与开放道路的高速自动驾驶车辆相比，低速无人车对相关零部件尤其是传感器的要求相对较低，国产品牌大部分可以满足，虽然在核心的芯片上，国内厂商尚有一定差距，但总体发展态势是积极的。

扫描二维码查看《2022低速无人驾驶供应链大全》

行业认为，目前中国低速无人驾驶产业链已初具形成，供应链体系稳定增长。国内不少自动驾驶核心技术的成熟度已经走在了先列，国产创新成为当前发展重点。

1.重视专利质量和转化工作

看专利的情况如何，一看数量，二看质量，三看转化。目前，自动驾驶企业都是科研技术人员居多，企业大都拿有数十、上百种相关专利。据新战略低速无人驾驶产业研究所了解，中国和美国已成为全球智能驾驶发明专利的主要来源地，全球超40%的智能驾驶发明专利来自中国。其中，百度、华为、大疆、智行者、商汤科技、图森未来等企业，都在自动驾驶方面有大量的领先专利。百度高级别自动驾驶专利族数量已跃居世界第一。

相比高校、科研院所的专利，自动驾驶企业掌握的专利都是在产品研发过程中派生出来的，更直接用于实际生产，不仅对企业发展有用，也有利于行业发展。

2.具备正向研发创新能力

我国自动驾驶核心技术的发展大致可分为三个阶段。第一阶段是从“0”开始，线控底盘、自动驾驶芯片等主要依靠进口和技术引进。在这一时期，国内企业也是在探索搭建自动驾驶产业链体系。

第二阶段是从“1”到“10”，国内企业开始通过和国外品牌合作，并在其中进行一些逆向开发工程。这一阶段，自动驾驶产业的发展仍会大大受到海外影响。如早前全球缺“芯”风波，不少智能汽车产出大大滞后，同时价格上也无法做到满足市场期待。

第三阶段是从“10”到“100”，自主品牌成长起来，推出经过市场认证的成熟产品，并能进行正向创新研发。近几年，低速无人驾驶行业正向研发产品越来越多，从中小型的无人配送车、清扫车。巡逻车等，到大型的无人矿车、无人集卡等，这也是说明中国自动驾驶技术正在进入新的发展高度。

3.资本疯狂涌入

无人驾驶产业链规模可观，从芯片、相机、雷达、算法等整个上下游，布局了大量公司，科技巨头、传统主机厂、初创独角兽企业。同时，发展前景可观，自然吸引大量资本涌入。

过去几年资本主要在宏观布局，选场景投资。随着各个场景实现项目落地，规模商用提上日程，资本对核心技术的投资也进一步加码。据低速无人驾驶产业联盟数据，新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，2022年国内低速无人驾驶领域零部件供应商融资近120起，披露的融资总额超230亿元人民币。 

2022年中国低速无人驾驶供应链企业融资情况

从融资领域看，获得融资的零部件供应商，激光雷达、毫米波雷达、视觉等传感器研发商最多，包括速腾聚创、一径科技、几何伙伴、纵目科技等超30家企业。其中，激光雷达产品相关企业近15家，占到了一半。其次是自动驾驶芯片研发商很受资本青睐，包括黑芝麻智能、地平线机器人、寒武纪行歌等16家相关企业都获得新一轮融资。

2022年中国低速无人驾驶供应链企业融资情况

值得一提的是，目前禾赛科技、亿咖通科技、经纬恒润、寒武纪、格灵深瞳等相关零部件企业都已成功上市，国产零部件企业的软件和硬件实力在不断提升，得到市场和资本的更多认可。