主要港口企业重点货物经济运行分析简报（2023年7月）

2023年1—7月，我国国民经济持续恢复，货物进出口总额同比保持增长。7月我国主要港口企业生产运行总体平稳，煤炭、原油、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量实现增长。

一、煤炭市场

7月原煤生产同比略增，进口增速仍处高位。根据国家统计局的数据，7月我国生产原煤3.8亿吨，同比增长0.1%;进口煤炭3926万吨，同比增长66.9%。1—7月，累计生产原煤26.7亿吨，同比增长3.6%；累计进口煤炭2.6亿吨，同比增长88.6%。7月，电力生产有所加快，发电量8462亿千瓦时，同比增长3.6%；1—7月，累计发电量50130亿千瓦时，同比增长3.8%，其中火电同比增长7.2%。

7月中上旬全国多地持续遭遇高温天气，民用电需求不断增加，发电企业持续满负荷运行，下旬受台风影响高温略有缓解，下游电厂补库欲望降低，船舶多数停航避风，市场冷清，成交寥寥。进入大暑节气后，沿海八省日耗煤稳定在234.5万吨。7月中旬受国内部分地区煤矿停产、减产影响，煤炭价格整体上调；下旬市场终端对高价煤接受度走低，贸易商发运积极性不佳，北方港口煤炭调入调出量双降，各地库存有序回落，煤炭价格弱势震荡。7月28日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收903.36点，比上月末下跌4.1%，月平均值为911.07，环比下跌1.5%。有关统计数据显示，截至7月28日，全国55港动力煤库存共计6846.5万吨，周环比减少168.5万吨，其中：东北港口库存208.3万吨，周环比减少4.6万吨；环渤海港口库存2604.7万吨，周环比减少29.4万吨；华东港口库存1229.0万吨，周环比减少29.4万吨；长江港口库存1116.7万吨，周环比增加5.5万吨；华南港口库存1125.0万吨，周环比减少12万吨。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11675.17万吨，同比增长1.3%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1528.86万吨，同比增长37.0%。1—7月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量78760.31万吨，同比增长5.7%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量10189.21万吨，同比增长76.6%。7月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量6209.61万吨，环比下降4.72%。2023年1—7月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速见图1。1—7月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量41710.03 万吨。

图1 2023年1—7月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速

二、原油市场

7月原油产量小幅增加，进口保持较快增长，原油加工增速加快。根据国家统计局的数据，7月我国生产原油1731万吨，同比增长1.0%；进口原油4369万吨，同比增长17.0%；加工原油6313万吨，同比增长17.4%。1—7月，累计生产原油12237万吨，同比增长1.9%；累计进口原油32575万吨，同比增长12.4%；累计加工原油42671万吨，同比增长10.9%。

7月，经过欧佩克方面的减产规划，尤其是沙特组织欧佩克成员国在4月和6月进行减产操作后，自愿再减产100万桶/日以稳定市场，俄罗斯也在随后配合减少出口，由于供给减少国际原油价格比上月整体有所提高。布伦特原油期货价格重回80美元/吨的大关，直到月底布伦特原油期货价格达到最高点85.33美元/吨。需求方面，欧美等发达国家对原油的需求仍然低迷，但市场仍看好中国对原油的需求，预计中国下半年经济将会加快复苏，认为中国方面的需求占原油需求量的三分之二以上。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量4074.91万吨，同比增长15.1%，其中累计完成外贸原油吞吐量3392.97万吨，同比增长26.9%。1—7月，主要港口企业累计完成原油吞吐量27428.11万吨，同比增长9.2%，其中累计完成外贸原油吞吐量22144.15万吨，同比增长11.9%。7月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3677.33万吨，环比增长4.80%。2023年1—7月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速见图2。1—7月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量24327.50万吨。

图2 2023年1—7月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速

三、铁矿石市场

7月铁矿石进口同比小幅增长。根据海关总署的统计数据，7月，我国铁矿石及其精矿进口量9347.6万吨，同比增长2.4%；1—7月，我国铁矿石及其精矿累计进口量66945.6万吨，同比增长6.9%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，7月，全国生产粗钢9080.0万吨，同比增长11.5%；生产生铁7760.0万吨，同比增长10.2%；生产钢材11653.0万吨，同比增长14.50%；1—7月，全国累计生产粗钢6.27亿吨，同比增长2.50%；生产生铁5.29亿吨，同比增长3.50%；生产钢材7.89亿吨，同比增长5.40%。

7月，铁矿石的供需格局未变，下游成材需求仍处于弱势运行区间，价格有所走弱。但宏观政策偏暖，房地产支持政策利好不断释放，市场预期改善，补库拉运维持刚需，矿石运价低位企稳。7月28日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收950.45点，比上月末下跌1.0%，月平均值为952.03点，环比下跌0.6%。

据有关统计数据，7月45港铁矿石库存整体表现降库存趋势，截至7月28日，45港铁矿石库存总量12451万吨，环比上月底减少290万吨，比年初库存减少678.6万吨，比去年同期库存减少1082.6万吨。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量13730.00万吨，同比增长4.8%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9285.79万吨，同比增长4.0%。1—7月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量95922.50万吨，同比增长5.9%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量65070.80万吨，同比增长5.8%。7月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10672.01万吨，环比增长3.12%。2023年1—7月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速见图3。1—7月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量73899.27万吨。

图3 2023年1—7月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速

四、集装箱市场

7月货物进出口同比下降幅度有所扩大。根据国家统计局的数据，2023年7月全国货物进出口总额34563亿元，同比下降8.3%，其中：出口金额20160亿元，同比下降9.2%；进口金额14403亿元，同比下降6.9%。1—7月，货物进出口总额235521亿元，同比增长0.4%，其中：出口金额134728亿元，同比增长1.5%；进口金额100793亿元，同比下降1.1%。

据上海航运交易所的资料，7月中国出口集装箱运输市场继续调整行情，运输需求基本稳定，多数远洋航线市场运价下行，7月上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为869.89点，较上月平均下跌5.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为976.63点，较上月平均上涨1.3%。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2377.72万TEU，同比增长0.9%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1472.68万TEU，同比增长3.6%。1—7月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量15811.61万TEU，同比增长4.8%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量9390.50万TEU，同比增长0.7%。7月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2011.64万TEU, 同比增长2.51%。2023年1—7月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。1—7月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量13017.00万TEU, 同比增长4.07%。

图4 2023年1—7月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

7月粮食进口保持较快增长。据海关总署的统计数据，2023年7月我国粮食进口总量1357万吨，同比增长10.4%，其中：进口玉米168万吨，同比增长9.2%；进口小麦71万吨，同比下降9.1%；进口大麦72万吨，同比增长1700%；进口高粱45万吨，同比下降66.2%；进口大豆973万吨，同比增长23.48%；进口稻米10万吨，同比减少79.8%。1—7月，我国粮食进口量9696万吨，同比增长5.3%，其中：进口玉米1371万吨,同比下降9.4%；进口小麦872万吨，同比增长52.4%；进口稻米191万吨，同比下降53.3%；进口大麦581万吨，同比增长53%；进口高粱267万吨，同比下降63.7%；进口大豆6230.3万吨，同比增长15%。7月，国际大豆市场需求依然旺盛，大豆价格走高，虽然阿根廷遭遇旱灾导致其大豆产量骤降，美国大豆产量也同比下跌，但巴西大豆丰产，巴西大豆价格低于上年，是我国进口大豆增加的主要原因。

7月，受厄尔尼诺和黑海协议影响，国际粮价跳涨，小麦、玉米价格走势偏强，市场维持震荡走高的基本面，市场信心提振，成交气氛活跃。下旬受台风天气封航影响，拉运效率下降，加之长江口库存有限，下游补库意愿有所提升，沿海粮食运价上涨明显。7月28日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收939.27点， 比上月末上涨3.9%，月平均值为933.41点， 环比上涨6.3%。

7月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1484.42万吨，同比增长11.8%，其中累计完成外贸粮食吞吐量844.47万吨，同比增长11.1%。1—7月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量10739.83万吨，同比增长1.7%，其中累计完成外贸粮食吞吐量6220.98万吨，同比增长6.5%。7月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1044.49万吨，同比增长1.39%。2023年1—7月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。1—7月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量7736.20万吨，同比下降0.86%。

图5 2023年1—7月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速