汽车后市场供应链进入大变革时代｜汽车后市场专题（一）

汽车后市场的供应链与物流运作效率正在直接影响参与者对终端客户的响应速度及服务体验，关乎各路市场参与主体的运营成本及利润，越来越受到关注。

2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，相比2017年的2887.9万辆，出现了自1990年以来的首次负增长。我国汽车保有量已达2.4亿辆，增长高于10%，中国即将超越美国成为世界上汽车保有量最大的国家；车龄在5年以上的车辆占比近60%。这说明我国汽车市场进入了“增量停滞，存量升级”的发展周期，也意味着以维修保养、配件更换等服务为主的后市场的发展潜力正在逐步释放，将迎来更大的发展空间。相关数据显示，目前我国汽车后市场中仅维修保养市场的规模便达到7100亿元，按业内的预测，到2020年，汽车后市场的产值将突破1.5万亿元。万亿级的后市场已经吸引来各路“玩家”，市场参与主体越来越多。除了传统的主机厂、零配件企业、维修厂、汽配城以外，互联网企业、电商企业也加入了进来，业务模式创新不断，加上消费升级的大趋势下，终端车主对后市场的服务时效和服务体验要求越来越高，整个后市场竞争愈演愈烈。

对此，我们采访了德勤中国物流与交通行业总监冯莉，她从汽车后市场的发展变化出发，分析了汽车后市场供应链与物流所面临的挑战，并对供应链与物流效率的提升给出了专业见解。

她表示，供应链与物流的运作效率正在直接影响参与者对终端客户的响应速度及服务体验，关乎各路市场参与主体的运营成本及利润，因此越来越受到关注。主机厂、零配件生产企业通过新技术加强上下游供应链协同运作，提升运转效率；新入局的玩家更是在商业模式创新过程中将供应链与物流体系构建放在十分关键的位置，以实现配件的高效供应，获取后市场份额；几大电商巨头开放自建供应链及物流体系，抢食后市场“蛋糕”；为各路参与者提供专业物流服务的第三方物流企业，也紧抓市场发展机遇，在加大供应链与物流服务效率及水平的提升。面对这场巨大的汽车后市场供应链与物流的变革，构建网状供应链以替代传统链式供应链，深度挖掘大数据、车联网等技术在供应链中的价值；在物流体系中搭建前置仓，充分应用信息化、自动化物流技术在仓储体系各环节中的应用；充分借助现有社会资源，创新运输及配送模式以提升运输及配送效率等，都十分值得各参与主体思考。

一、后市场参与主体众多 

1.传统参与主体求变

2016年《机动车维修管理规定》 明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养门店，促进汽车售后服务领域的充分竞争。2017年，新《汽车销售管理办法》出台，规定供应商不得限制配件生产商（进口产品为进口商）的销售对象，不得限制经销商、售后服务商转售配件。这给后市场带来了发展机遇。主机厂、汽车零部件企业、经销商、维修企业等纷纷开始了后市场业务模式创新。

主机厂的业务模式创新主要表现为以下几个方面：一是打造维修品牌。例如：PSA旗下的“欧洲维修”售后维修服务品牌，北汽集团的 “好修养”快修连锁服务品牌，神龙汽车开展的 “阳光工匠”品牌连锁维修业务，福特的 Quick Lane 快修网点，东风日产的OKcare品牌维修店，上汽通用的车工坊专业快修连锁品牌。二是成立汽配品牌。例如，福特发布Omnicraft汽配品牌为福特、林肯以外品牌车辆供应零备件，上汽通用发布德科汽配品牌致力于开拓国内汽车独立售后市场。三是与第三方跨界合作。例如，海马汽车联手有壹手打造钣喷服务旗舰，是汽车主机厂在业内与互联网钣喷的快修行业创新型企业的首次联合，采用“实体互联网”的特色化服务模式，从而打造出标准化、透明化、O2O化的高端钣喷领军品牌。

零部件代表企业，如博世汽车建设博世汽车专业维修连锁店，独立维修企业代表华胜豪车专修已经在全国十几个省份开设连锁店。经销商集团代表企业和谐集团在多省布设和谐汽车豪车维修中心。此外，需要重金建设“前店后厂全功能”4S店开始尝试轻量化、小型化，例如，广菲克品牌的维修车间和新车销售展厅均采取模块化设计，A级的新车销售可搭配C级标准的售后服务规模来组合；东风日产采取了“F级轻量化店”“G级轻量化店”“ASC特约授权维修中心”等尝试，在行业中独树一帜。

创新的业务模式与原有的后市场服务共用供应链及物流体系，以主机厂自营及第三方专业物流公司为主，来实现后市场的供应链与物流服务。

2.互联网玩家入场

从2014年前后开始，互联网企业强势挺进汽车后市场，诸葛汽修、淘气档口、中驰车福、康众汽配、巴图鲁、汽车超人、途虎养车、快准车服等全国性汽配互联网企业纷纷登场，商业模式主要以垂直B2B和B2C两种为主。如今经过市场的洗牌，有的企业已经倒闭，有的则连续获得融资，准备上市。新玩家大多在自己的商业模式下搭建了供应链及物流网络体系，以下几家企业的发展十分值得关注。

途虎养车，B2C模式代表企业，通过线上预约+线下安装的养车方式,配合完善的供应链服务,已经逐渐成为中国在线汽车养护的领导品牌。目前途虎养车在全国拥有超过13000家合作门店,超过500家工厂店,服务范围覆盖31个省市区、405个城市，在全国24个城市建立了超过30个仓储物流中心,总面积超过17万平方米。

康众汽配采用B2B模式，自建供应链体系，后融入了原汽车超人的部分供应链、阿里巴巴集团汽车后市场业务及相关资源，目前在全国设立配件供应网点700多个，计划在2020年末将网点发展到2000家。

中驰车福以B2B直营模式起家，历时八年，斥资上亿元打造的配件数据库已包含了千万级SKU的配件数据，涵盖上百个汽车品牌、数万种车型，实现了易损件和车型件全覆盖、原厂件和品牌件的全覆盖。2017年退出了自营交易，面向全行业合作，开放智慧供应链服务平台，目前总融资额已超10亿，正式启动了赴美上市计划，预计2019年内完成IPO。

巴图鲁主要做全车间交易B2B服务平台，已经完成第五轮融资，其融资也将用于持续完善仓储物流体系的搭建，最终完成全国覆盖。同时巴图鲁将开放物流服务，增加服务线路、提升服务体验，并不断探索通过布局二级仓等方式建设专业高效、智能优化的多级现代化仓配体系。

快准车服自营B2B，是围绕汽修企业综合需求，以汽车配件为核心为汽修企业提供一站式业务解决方案的供应链服务平台，自建全国仓储物流体系、建立全国线下服务网络的模式，到2020年将建立2500家服务站，覆盖全国所有县市，除了依托巨江集团优势外也获得了市场融资。

3.电商零售巨头介入

2010年京东成立汽车用品采销部，主要为汽车3C产品在电商平台销售；2013年，京东上线“车管家”，搭建起汽车后市场O2O平台；2015-2016年不断投资布局汽车金融市场；2017年，京东发布汽车无界服务战略，利用自身平台和整合能力，将后市场上中下游打通，形成生态闭环。

与京东相比，苏宁进入汽车领域时间较晚，切入模式也有所不同，通过汽车销售再逐步切入汽车后市场服务。苏宁2017年成立汽车超市，涵盖整车销售、养护用品、保养售后、汽车金融、汽车保险、汽车租赁等全方位服务。

京东、苏宁先后入局后市场，两大巨头都有线上线下全渠道布局，拥有覆盖全国的物流网络，强大的物流基础设施，以及数字化供应链。两家巨头也将强大的自建供应链及物流体系开放给汽车后市场。例如，京东为奔驰提供O2O服务，在提供线上销售的同时也提供备件配送服务。

二、市场变化带来新机遇

汽车后市场的消费主体已经不再局限于个人消费者；同时，随着消费升级，个人消费者要求也发生了变化，共享出行兴起，新消费群体的出现也带来了新的市场机遇，加上新能源车的发展，后市场服务需求在发生多方面变化。

1.终端消费者要求供应链更为快速高效

互联网、电商兴起，让我国消费者习惯了线上消费；购车主体年轻化，预计到2020年可能有40%的新车购买者会是千禧一代，也就是2000年后出生的消费者，他们的购买行为、售后消费习惯与传统的消费者会有明显差异：一是数字化的消费行为，智能手机普遍应用，新一代消费者大多时间都在使用手机APP，在后市场的维保方式、预约方式、到店安排等各环节，他们都更重视数字化消费体验；二是新一代的消费者对服务时效要求更高，需求要得到快速响应，同时还要求便利，比如门到门的服务。

2.共享出行推动后市场物流走向集中高效化

近年来，滴滴打车、首汽约车、绿狗租车、经彩出行等多种共享出行模式出现，共享生态下新的客户群体兴起，个人购车需求及个人汽车保有量将呈不断下降，汽车维护保养的主要客户将由当前的个人消费者（C端），向车企及互联网科技公司等共享出行经营者（B端）转变，他们对车辆维保服务的需求也有着特殊性：一是，相较于个人消费者，所需服务规模大；二是，时效性，通常为运营车辆，需要快速维保；三是，车辆驾驶历程、部件损耗、易损耗的配件等与个人用车不同；四是，追求极致的性价比。

B端客户的汽车零配件及维保需求相对于C端将更加集中和固定，订单规模将扩大，并简化中间环节可以跳过维修厂甚至经销商，直接到达出行企业。推演到汽配物流行业，将提高汽车配件订单的集中度，在一定程度上实现订单的高效及稳定性，维保需求的批量化效应将在一定程度上改变当前汽配物流末端市场“小、散、乱”的现状，向标准化和规范化发展。物流企业能够通过寻求与汽车厂商、租车运营商以及大型汽修厂商的合作，获取大单，减少零担，简化物流中间环节，降低运输成本，从而实现提高自身市场份额及企业利润率的目的。

3.新能源车带来了新的后市场发展机遇

新能源车产业链长，“三电”（电池、电机和电控）取代了传统汽车的“三大件”（发动机、变速箱和底盘）成为新能源汽车关键零部件，电池扮演了更为重要的角色；另外，与传统汽车相比，新能源汽车模块化程度较高，车辆的备件SKU相对较少，标准产品增多，长尾件大大减少。并且新型造车企业在业务初期为拓展销售渠道，也会考虑与有意愿的独立维修厂及第三方维修连锁企业合作，以拓宽售后授权渠道及其销售。这些新特点将在一定程度上改变当前汽配物流行业的竞争格局，允许更多玩家参与进来。但与此同时，新能源汽车电池属于危险品，其运输、回收及仓储也对物流业提出了新要求。

三、传统后市场供应链遭遇挑战

一直以来，汽车后市场供应链要解决的核心问题就是如何提高对前端客户需求的响应。消费群体对数字化、时效性的要求越来越高，追求极致性价比，逐步传达到整个供应链最直接的表现就是在低成本运作下及时响应客户需求。

但是传统的后市场供应链还无法达到上述要求，其弊端主要体现在几个方面：

一是，传统后市场供应链多以历史需求代替预测，而历史需求数据常常受经销商订货行为不规范或其他因素影响，无法反映真实需求，导致预测准确度差；我国多数企业仅凭借“经验”进行库存计划制定，安全库存、经济订货批量、服务水平、交付周期和需求的波动性都未能精确运用于库存计划的计算中。这导致传统供应链中的预测及库存计划的精准度低。

二是，多数企业尚未建立多级库存管理机制，配件计划一般在中心库+中转库的层面进行，缺乏与前端供应商计划、后端经销商库存管理和订货策略的整体协同考虑，加上供应链可视度较差，各主体信息不对称，带来网络各级的库存上升和整体效率的丧失。

三是，在传统的物流网络构建中，缺乏对备件的“前置化”库存布局，导致当客户服务需求发生时，传统供应链根本无法实现对终端用户的快速响应。

四是，传统后市场供应链的稳定性与敏捷性不高，多数备件供应商未能做到快速、稳定的交付周期，而快速、稳定的交付周期能够有效减少网络各个环节的库存水平。

五是，供应商中心库到经销商中转库，再到维修终端，各环节之间物流运输的可视化程度低，严重影响了对在途库存信息的掌握。传统供应链中的各主体难以做到精准的库存预测及计划，相互之间缺乏协同，无法准确掌握在途库存，加上备件供应商难以保证快速、稳定的交付周期，网络布局中缺乏前置化库存等系列弊端让传统的后市场供应链根本无法做到低成本、高时效的服务。

四、关于供应链变革的思考

供应链与物流的所有运作是由消费终端触发，满足终端消费者需求，提升终端消费者体验是供应链变革的目的。我们可以想象如下场景：当消费者发现车辆出现故障（除外观损坏外）时，通过电话或者其它网络渠道与车商取得联系，描述车辆大致情况；服务商通过后台调取车辆运行状态的基本数据，判断车辆配件损耗情况；同时将这些信息反馈给供应链上的各个环节，检查距离车主最近的零售商/维修终端是否有该配件；如果没有，检查上游配件库是否有备货；驱动整个链条快速供货；在供应过程中为客户提供配件的实时物流状态；到货后即时联系客户确定到店维修时间；维修过程中给客户提供更多的服务体验。

要想实现这一场景，就需要我们对传统的后市场供应链与物流做出改变，主要思考几个关键点：

1.第一步该做什么？

企业首先要明确配件业务的渠道策略和服务策略，这是优化供应链体系及物流网络布局的依据。同时还要明确供应链优化的目标就是要追求服务水平、成本、效率之间的平衡。

2.如何实现精准预测？

充分借助车联网、大数据技术。凭借车联网实现对车辆车龄、历史维修、保养等信息的跟踪、记录及收集，建立拥有大数据资源的云平台。云平台将车辆的故障信息分别传递至维修保养服务商及汽车配件提供商。维修保养服务商有针对性的提醒车主进行故障维修，汽车配件商提前储备维修所需的配件，通过云平台为客户提供远程诊断服务，减少维修时间，提升服务水平，增加客户粘性;同时“云平台”还为维修市场参与者创建沟通平台，技师、汽修厂商等专业人员可通过“云平台”进行资源共享、信息交流。

3.如何实现可视化？

后市场中的消费者有时候也知道哪些配件为“慢流件”，这些配件需求的频率很低，通常不会在经销商仓库内备货，需要到主机厂订货，等待时间较长。尤其这类配件的供应链与物流可视化能够大幅提升客户服务体验，除了OMS、WMS、TMS等信息系统的应用外，我们还需要借助物联网技术将配件的线下供应链与物流运作实际数据化、信息化和网络化，构建实物流与信息流之间的紧密对应关系，建立可视化供应链，让消费者能够实时获取并掌握配件在供应过程中的动态，并合理预约到店维修时间，避免焦急等待。

4.如何提升运作时效？ 

优化多级网络布局。在物流网络规划上，利用历史大数据、销量预测，构建成本、时效、覆盖范围等多个影响因素，对仓储、运输、配送网络进行优化布局。科学部署库存，智能预测补货，实现库存协同，加快库存周转，提高现货率，提升整个供应链的效率。

考虑布局“前置仓”，我们可以看到在新零售领域，越来越多的前置仓兴起，在汽车后市场中，常用备件的使用可以考虑借助前置仓进行布局，将常用备件前置到配件零售商门店，覆盖周围的维修终端，当客户需求产生时以快速响应。

此外，在备件仓库存储、拣选、出库等运作中充分借助自动化物流技术及装备。由于备件多数属于非标品，实施自动化物流系统项目难度大，因此目前还属于劳动密集型作业，只借助了少量自动化设备，例如，智能穿戴设备用于辅助人工拣选，未来随着技术装备的发展，要不断提升仓储运作的自动化水平，以提高运作效率，降低成本。