12月15日,在2023中国商用车绿色发展低碳发展论坛上,Interact Analysis首席分析师朱俊卿(Shirly Zhu)作为演讲嘉宾,对全球新能源商用车动力总成零部件市场进行了深入分享。
现场活动图,图源《汽车与配件》
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全球新能源商用车市场
相较于近两年整体商用车市场的起落,全球新能源商用车进入增长快车道;并将在未来10-15年继续保持高速增长。
新能源商用车在近三到五年是市场导入期,2025-2030年期间进入高速成长期,销量不断增长,新能源车型渗透率大幅提高,预计2030年全球新能源商用车销量达到960万辆,新能源车型渗透率提升到约45%;到2035年左右市场逐步迈入成熟期,届时75%的商用车销量将由新能源车型构成。
新能源商用车销售国家相对集中,2023年前五大国家销量占比超过2/3;中、美毋庸置疑是全球最大的两个市场,并且两国的主导地位在未来也不会动摇,一方面是两国商用车市场体量大,此外新能源推进也在全球靠前;其他前五大国家分别是法国、日本和德国;到2030年,印度有望成为全球第三大的新能源商用车市场。
由于客货车的属性、应用场景的不同,电动化在客车(特别是公交车)领域率先推动,目前客车电动化率要远高于货车。但由于客车整体市场规模有限,随着货车不断走向电动化,客车在新能源商用车的销量占比将不断缩小,预计到2030年前后将维持在2%左右的水平。
轻型货车将一直是新能源商用车的主力车型,除了轻型车市场本身体量够大,主要用作城市物流车的运营情况、基础设施配套方面更适宜电动化,在一定商业化场景中,纯电动轻型货车的TCO较燃油车已经具备了一定优势。不过,中重型货车销量虽然目前规模较小,但预期增速最高,2022-2035年年复合增长率预计将达到36%,在2030年左右全球销量突破百万辆。
动力类型:纯电主流,中重型货车或释放氢燃料电池应用潜力
纯电动是新能源商用车最主要的动力路线。进一步到细分车型看,轻型货车在纯电动商用车销量占比高达80%以上。而在氢燃料电池商用车市场中,中重型货车为最主要的应用车型。
新能源商用车动力总成零部件市场
随着新能源整车销量的上升,相关零部件市场迎来巨大的市场机会。2023年全球新能源商用车动力总成零部件市场规模较2022年大增72%达到434亿美元。到2035年,该市场预计将以年均20%的速率增长。
分区域来看,尽管亚太市场的销量最大,但由于零部件价格(特别是中国市场)远低于欧美市场,2023年,美洲是全球最大的新能源商用车动力总成零部件规模最大的市场,占全球市场总销售额的48%,预计未来几年占比进一步扩大,保持在50%以上。
动力电池系统(含BMS,热管理)是所有零部件中销售规模最大的产品,2023年占全球总销售额的64%左右。即使未来几年,由于电池成本的不断下降,燃料电池车的推广应用,动力电池系统占比预计将小幅下降,但到2030年动力电池仍将是最大的动力总成零部件产品市场,在全球市场占比高达58%。
目前,氢燃料电池车尚在示范推广阶段,配套的氢燃料电池及车载储氢系统销量有限,但随着燃料电池车的应用推广,氢燃料电池及车载储氢系统预计在2022-2030年期间将保持56%的年均增速,高于其他零部件。
集成化是新能源车零部件产品的一大趋势,不管是电池CTP、CTC方案;还是OBC、 PDU 等多合一产品,它们在提升效率、节省空间的同时,也是降低整车成本的一大路径。
电驱动桥作为集成化趋势的产品之一,已经开始应用于轻型商用车, 尽管目前规模有限,预计2023年销售额约5.2亿美元。随着规模化应用,成本有大幅下降空间,将在不同车型中得到推广应用。到2035年,电驱动桥市场年均增速预计高达36%,销售额增长到200亿美元,在商用车中的渗透率达到50%以上。
在双碳目标的大背景下,随着商用车电动化浪潮的兴起,相关零部件在产品、技术与市场端也迎来重大变革,我们将持续保持高度关注!
注:动力总成零部件包含电池、驱动电机、电机控制器、车载充电器、高压配电盒、DC-DC控制器、变速箱、电驱动桥、燃料电池系统、车载储氢系统
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