中国仓运配市场价格变动跟踪(2020H1)

联想物流（想乐送）与罗戈研究（LOGResearch）于2020年8月联合发布《中国仓运配市场价格变动跟踪(2020H1)》，报告内容基于联想大数据情报体系，围绕全国范围主要省市2020年1月至7月数据，对全国仓储、运输、配送等物流资源价格进行分析，为业内相关企业的战略、业务、成本管控等提供参考。

《中国仓运配市场价格变动跟踪(2020H1)》主要分析仓储价格、干线价格、配送价格三个方面，具体涉及全国各省/直辖市仓储（高台库）、配送价格均值总体视图；公路运价走势；联想大数据情报体系月均干线、配送价格走势；以及主要城市/线路的月度价格均值走势。报告内容如下：

01 干线运输水平分析

数据说明：

（1）联想大数据情报体系轻货干线价格月度走势；

（2）标杆价格说明：针对零担价格，单票10方左右价格（含税）；一般时效，非特殊加急和特殊时效要求情况下；零担运输不需要提送货情况下；整车价格为16.5米厢式车

（3）干线共63条线路，具体为：北京、上海、深圳、成都、合肥、武汉至上海、杭州、济南、青岛、广州、深圳、北京、天津、武汉、郑州、南昌、西安、成都、重庆

干线运输价格整体概况

根据中国物流与采购联合会发布的公路物流运价指数，整体2020年1-7月份1月运价最低，2月以后平缓运行并缓慢上升。其中整车与零担重货的运价走势基本保持一致，零担轻货的货运价水平相对较低。

今年上半年，新冠疫情初期叠加春节因素对整车流量影响巨大，随着疫情受控整车流量逐渐恢复。依照整车流量数据来看，2月17日那周整车流量增幅最大，3月过后整车流量基本进入同比去年的平稳态势；3月过后疫情进入平稳控制阶段，整车流量景气指数一直维持在93以上。

零担指数受疫情影响跌至史上最低值，随着疫情受控后逐渐恢复，3月底4月初，零担货运开始摆脱疫情的影响恢复常态运行，进入4月后，零担流量景气指数一直维持在80以上。

从时间维度来看，2020年上半年干线价格浮动较大，2月份价格明显上涨，3、4月份下滑后由于5月份开始缓慢上升。

干线价格水平（轻货）

北京发往深圳价格明显偏高，且运价整体波动较大，发往武汉的价格在第一季度明显提升，后续逐渐恢复平稳。

北京发往郑州与西安运价分别在2月与5月份显著提高，发往济南与天津的运价整体波动较小。

上海发往北京、广州、深圳、成都的价格均整体波动较大，其中发往成都的运价在3月份达到最高值226元/立方。

上海发往重庆的价格整体明显偏高，在3月份达到一个较高的峰值；发往郑州、西安以及济南的整体波动相对较小。

深圳发往北京的价格2月份显著下降，在4月份显著提升，波动较大。发往济南与成都的价格分别在5月与3月达到峰值。发往广州的价格整体保持平稳。

轻货的干线价格在不同线路表现不一，上海发往杭州的价格整体波动较小，而深圳发往杭州的价格波动较大，3月份达到峰值后显著下降，4月份开始稳步提升。深圳发往重庆的价格整体偏高，且波动较大。

轻货的干线价格在不同线路表现不一，深圳发往西安的价格明显整体偏高，且波动较大。

成都发往济南价格明显整体偏高，其中发往济南与北京运价在5月份明显上升，而发往杭州及广州价格则在3月份有明显提升。

成都发往天津的价格在3月份显著提升，发往上海的价格波动不大。

成都发往西安、重庆的价格较为平稳，其中发往武汉的价格在2月份明显提升，发往郑州的价格在3月、五月达到高值。

合肥发往重庆、西安与天津的价格波动较为平缓，发往武汉的价格整体波动较大，其中在4月份价格明显提升。

合肥发往深圳及北京的价格趋于一致，Q1季度下滑之后保持平稳；合肥发往上海、成都的价格Q2季度趋于上升。

轻货的干线价格在不同线路表现不一，武汉发往上海、深圳的价格整体波动较大，发往北京与广州的价格整体较为平稳。

武汉发往西安与郑州的干线价格整体保持平稳，武汉发往重庆的价格整体偏高，发往天津的价格整体波动较大，其中4月份明显下降。

武汉发往南昌、杭州、济南的价格整体波动较大，其中发往南昌的波动幅度最为剧烈，在3月份显著下降，发往杭州的价格在4月份显著提升，发往济南的价格在5月份显著提升。

合肥发往杭州的价格整体波动不大，而发往南昌与济南的价格波动区域一致。

02 配送价格水平

数据说明：

（1）联想大数据情报体系轻货配送价格月度走势；

（2）标杆价格说明：零担标杆价格不默认单次10方以内，不包含提送货费

（3）全国26个主要城市省内配送的轻货价格分析，具体包括：成都、拉萨、长春、沈阳、哈尔滨、西安、南宁、海口、广州、太原、西宁、银川、兰州、乌鲁木齐、贵阳、昆明、长沙、武汉、济南、石家庄、郑州、福州、南昌、杭州、南京、合肥

配送价格整体概况：基于联想大数据情报体系，2020年1月-7月，轻货配送价格整体保持平稳，7月份价格小幅下滑。

整体省内轻货配送价格与区域经济发展水平呈一定负相关性。

省内配送价格水平（轻货）

广州至广东省内配送价格不一，其中广州至云浮、茂名波动较大，有一定季节波动性；至其他城市较为平稳。

成都至四川省内配送价格整体保持平稳，成都至眉山、广安、南充Q1价格略有波动，后续保持均值。

长春至吉林省内配送价格整体较为平稳，其中长春至白城、白山的4月份价格明显提升。

沈阳至辽宁省内配送价格整体较为平稳，其中沈阳至阜新、葫芦岛3月份价格显著上升；其他城市较为平稳。

哈尔滨至黑龙江省内配送价格整体波动不大，其中哈尔滨至佳木斯、鹤岗、黑河地区2月份受疫情影响价格明显提升；至其他城市较为平稳。

西安至陕西省内配送价格不一，其中西安至安康、商洛波动较大；至其他城市较为平稳。

太原至山西省内配送价格整体波动不大，其中太原至临汾、大同3月份价格明显提升，达到上半年最高值；至其他城市较为平稳。

西宁至青海省内配送价格不一，其中Q1季度波动整体保持一致，受疫情影响2月份价格明显提升，后随着复工复产推进价格回落。

兰州至甘肃省内配送价格不一，但整体在3、4月份价格连续下滑，至张掖、陇南后续继续保持下滑态势，至其他城市5月价格回升。

贵阳至贵州省内配送价格整体保持平稳，其中贵阳至安顺价格明显低于其他城市。

昆明至云南省内配送价格除丽江外总体保持平稳，昆明至丽江上半年价格剧烈波动，2月、3月、5月价格明显提高。

长沙至湖南省内配送价格不一，长沙至张家界价格较为平稳，长沙至怀化、衡阳、邵阳Q1季度价格明显提升。

武汉至湖北省内配送价格整体保持平稳，其中武汉至荆门波动较大，5月达到上半年最高值并于6月快速回落至最低值。

济南至潍坊、聊城配送价格保持平稳，至青岛、烟台价格小幅波动；济南至临沂、菏泽波动性较强，2月份、7月份配送价格明显提升。

石家庄至河北省内配送价格价格不一，其中石家庄至保定波动较大，在4、5、6月价格偏低；至其他城市较为平稳。

郑州至河南省内配送价格价格不一，其中郑州至商丘、南阳波动较大，均在2月价格显著提升；至其他城市较为平稳。

福州至福建省内配送价格总体较为平稳，小幅波动且波动趋势基本趋于一致，均于4月份降低到上半年最低值。

南昌至江西省内配送价格价格整体保持平稳，波动不大；其中南昌至九江、鹰潭价格低于其他城市。

杭州至浙江省内配送价格整体较为平稳，其中杭州至台州、金华、衢州、丽水Q1季度明显波动，Q2季度恢复平稳。

南京至江苏省内配送价格价格不一，其中南京至苏州、盐城小幅波动，南京至宿迁Q1季度保持平稳，Q2季度明显增长但7月份又快速回落。

合肥至安徽省内配送价格整体保持平稳，部分线路如合肥至马鞍山Q1价格波动较大，其中合肥至宣城地区运价普遍高于其他城市。

南宁至广西区内配送价格整体保持平稳，波动性不大。

银川至宁夏区内总体保持平稳，但是其中银川至固原的价格波动较大，尤其是第一季度，2月份价格明显凸起，3月份以后保持平稳态势。

乌鲁木齐至新疆区内配送价格价格不一，其中乌鲁木齐至卡拉玛依、塔城、阿克苏、和田的价格波动较大，Q1价格明显高于Q2，尤其至和田的价格总体偏高。

海口至三亚的价格波动较为平稳，整体波动幅度不大。

拉萨至阿里地区的价格总体偏高，且波动幅度较大，2月份明显增长达到最高值，回落后小幅波动并于7月份快速增长再次达到高值。

03 仓储价格水平分析

数据分析说明：

（1）数据已剔除价格异常值

（2）计算总面积不小于5000平米的高台库。

（3）仓储覆盖全国主要省会城市、直辖市，以及部分重点城市共计37个城市的高台库进行了价格分析，具体包括：北京、上海、广州、成都、合肥、武汉、天津、重庆、杭州、芜湖、深圳、郑州、南昌、福州、青岛、济南、宁波、南京、厦门、南宁、海口、长沙、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳、长春、太原、石家庄、兰州、西安、银川、乌鲁木齐、西宁、呼和浩特、临沂、九江

仓储价格整体概况

2020年6月中国通用仓储设施租金水平：全国32个城市仓库平均租金为27.66元/㎡·月，环比上涨0.04%。上海、北京、深圳仓库平均租金仍然领先全国，均高于40元/㎡·月。受仓储设施条件、地理位置等影响，太原、石家庄仓库租金水平仍较低，均低于20元/㎡·月。2020年7月中国仓储（高台库）价格全国均价26.6元/平/月，华北及沿海城市整体较高。

2020年6月中国通用仓储设施空置率情况：全国32个城市仓库平均空置率为15.64%，环比上涨0.86%。仓库空置率最高的城市为大连、重庆、长春，均高于25%。仓库空置率最低的城市为苏州、太原，均低于6%。相较5月，空置率波动不大，市场稳定。

2020年7月全国范围高台库均价26.6元/平/月，整体价格呈现华北及东部沿海城市整体较高，中部及西南相对较低的态势，其中北京最高，达47元/平/月，其次是上海。宁夏最低，约为16元/平/月。

城市仓储价格水平（高台库）

一线城市如北京、上海的高台库平均价格要显著高于其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中合肥在2月份普遍低值明显降低,。

一线城市深圳的高台库平均价格要显著高于以下其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中郑州自第二季度的均值呈下降趋势。

高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中青岛的普遍高值与普遍低值差距相对较大。

高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中厦门、海口两个城市各自的普遍高值与普遍低值差距较大。

石家庄的高台库仓储价格水平整体随时间波动较大，普遍高值在3、4月份时显著上涨，5月份有所下降，6月份回升后保持稳定。其他城市整体波动较小，其中哈尔滨的普遍高值与普遍低值差距较小。

西安、乌鲁木齐、西宁高台库仓储价格水平整体较为平稳，其中乌鲁木齐6、7月份价格逐渐走低，而银川从3月份开始的普遍高值显著降低。

呼和浩特与九江高台库仓储价格浮动不大，趋于均值；临沂价格保持平稳。