我们之前专题报告解构了通达终极之战的价格路径。而终极之战将在何时发生或者预演?随着增长路径的差异显现,今年通达公司之间的绝对规模预计将会达60亿件数量级差距,2021年可超过100亿件,或意味着达50-70亿元的利润差距。而此时每家公司均会更加焦虑而更加积极扩张市场。
高度标准化与规模化将行业推向高度集中不可逆转。我国快递件大部分重量在1kg左右,从形成大规模收件、集转运和派送的高度标准化操作流程。快递头部公司拥有了较强的快递件量处理能力,高峰日处理量达5000万件,目前日均处理量超过3000万件,预计2019年可达4000多万件。美国、欧洲及国际快递市场均已形成长期市场地位稳固的竞争格局,UPS、DHL和FedEx成为最典型代表,中国市场演变可能也不例外。
2019年能否成为通达格局拐点?如果低规模竞争对手无法实现高速增长,2019与龙头的规模差距预计可达60亿件,达到UPS的年业务量规模,接近FedEx的2倍。
即使未来三年各自实现均衡增长,也会出现渐进式的差距扩大,2020年仍能够产生24-55亿件的差距区间,百世可能会出现超过70亿的差距。低规模者如果实现50%
的超高速增长,第二和第三可能规模维持持平,与第一的差距约20-30亿件,但是规模幅度差异不算明显。这种情况下,竞争实力拉近,行业整合需要更长的时间。
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